Rodízio só para corretores online, quem pode repassar o lead e onde ver data e hora do aceite
Esta página responde três dúvidas comuns sobre a distribuição de leads: o que significa "somente corretores online", quem pode repassar um lead para outro corretor e onde ver a data e a hora em que o lead chegou e em que o corretor aceitou.
Navegação no Módulo
| Rotina | Descrição |
|---|---|
| Regras do rodízio (Como criar e definir regras do rodízio de leads) | Opção Distribuir apenas para corretores online e prazo de contato. |
| Pessoas > Leads > Leads | Coluna Data com o dia e a hora em que o lead chegou. |
| Negócios > Negócios em Painel > abrir o negócio > histórico | Registro de quando o corretor aceitou ou recusou o negócio. |
| Janela Transferência de Responsabilidade | Troca o corretor responsável pelo negócio. |
Distribuir apenas para corretores online
Quando essa opção está ligada na regra do rodízio, o lead só vai para um corretor que esteja online.
- O sistema considera o corretor online por 2 minutos depois de cada ação dele no sistema (abrir telas, atualizar negócio, registrar histórico). Com o sistema aberto e parado, ele fica offline depois desse tempo.
- Vale para o computador e para o aplicativo.
- Se nenhum corretor estiver online, o lead não é entregue por essa regra naquele momento.
Se você precisa que leads fora do horário comercial também sejam entregues, crie uma regra separada para esse período, sem a opção de corretores online. Para montar as regras em conjunto, peça ajuda ao suporte.
Quem pode repassar o lead para outro corretor
A troca de responsável é feita na janela Transferência de Responsabilidade do negócio.
- Quem faz a transferência precisa da permissão Editar em Negócios.
- Se o negócio ainda está no rodízio (aguardando aceite), também é preciso a permissão Retirar do Rodízio.
- Se a janela der erro dizendo que você não tem permissão, peça ao administrador para ajustar o seu grupo de usuários em Administrador > Usuários > Grupos de Usuários.
Onde ver a data e a hora do lead e do aceite
- Chegada do lead: em Pessoas > Leads > Leads, a coluna Data mostra dia e hora.
- Aceite do corretor: abra o negócio e vá ao histórico. Quando o corretor aceita ou recusa, o sistema registra "o negócio foi aceito (ou recusado) pelo corretor" com a data e a hora.
Perguntas frequentes
➜ O corretor não aceitou o lead, mas ainda consegue acessá-lo.
Se ninguém aceita, o lead pode ir para o Bolsão de Leads, que é visível para quem tem a permissão do bolsão.
➜ Posso disparar uma automação quando o corretor aceita o negócio?
Sim, existe o gatilho Negócio aceito nas automações. Veja Como funcionam as automações.