Como usar o perfil da pessoa
O perfil da pessoa reúne em uma tela só o que o sistema sabe sobre aquele contato: informações principais, histórico, negócios, arquivos, agenda e movimentações financeiras. É o lugar para entender rapidamente em que pé está o relacionamento com o cliente antes de ligar ou responder.
Navegação no Módulo
Rotina: Pessoas > Pessoas > clique na foto (ou nas iniciais) da pessoa na listagem.
No topo do perfil ficam os botões Editar, Cadastrar e o menu Ações.
O perfil segue a mesma regra de acesso da listagem de Pessoas: só abre para quem pode ver aquele contato, inclusive pelos links de outras telas. Sem acesso, aparece "Você não tem permissão para acessar esta pessoa."
Negócios do Contato
O quadro Negócios do Contato lista os negócios da pessoa e mostra, logo abaixo de cada um, o último acontecimento registrado: a data, quem registrou e o texto. Assim você sabe o que foi feito por último sem abrir o negócio.
- Clique na seta ao lado do negócio para ver os 5 últimos acontecimentos. Clique de novo para recolher.
- Clique em Abrir negócio ou no nome do negócio para abri-lo.
- Negócio sem nada registrado mostra "Nenhum acontecimento registrado".
- Use Ver Todos para abrir a lista completa de negócios da pessoa, ou Novo Negócio para cadastrar um.
Organizar os quadros do perfil
- No topo do perfil, abra Ações e clique em Organizar quadros.
- Arraste cada quadro pelo título para mudar a posição.
- Redimensione o quadro puxando pelo canto.
- Clique em Concluir para manter a nova arrumação, ou em Cancelar para desfazer as mudanças.
A arrumação fica salva para o seu usuário e vale para o perfil de todas as pessoas. Cada usuário pode deixar os quadros do jeito que prefere, sem mudar a tela dos colegas.
Perguntas frequentes
➜ Mudei os quadros de lugar. Meus colegas também vão ver assim? Não. A ordem e o tamanho dos quadros ficam salvos só para o seu usuário.
➜ O último acontecimento não aparece em um negócio. Ainda não há registro de histórico feito por uma pessoa naquele negócio. O quadro mostra "Nenhum acontecimento registrado".
➜ Por que aparece "Você não tem permissão para acessar esta pessoa."? O contato não é seu, e o seu grupo não tem acesso a contatos de outros responsáveis. Peça acesso ao administrador.
➜ Não consigo abrir o perfil de um contato que eu via antes. O perfil segue a regra da lista de Pessoas: se o contato não aparece na lista para você, o perfil também não abre.