Criação de Modelo de Documento

O módulo de Modelos de Documentos permite criar e gerenciar os modelos utilizados para gerar contratos, informativos, mensagens e outros documentos enviados por e-mail ou WhatsApp. Com ele, você padroniza a comunicação da imobiliária e garante que cada tipo de documento siga o formato correto.

No dia a dia, esse módulo é o ponto de partida para qualquer geração de documento: antes de emitir um contrato de locação, um aviso de fatura ou uma mensagem de boas-vindas, o modelo correspondente precisa estar cadastrado aqui. Cada modelo define o conteúdo, o layout e as configurações de impressão ou envio.

Os modelos podem ser criados do zero, gerados com auxílio de inteligência artificial ou duplicados a partir de um modelo existente. Modelos marcados como "não editável" são bloqueados para alteração direta, o que protege documentos padrão do sistema.

Rotina: Documentos > Modelos de Documentos

1. Navegação no módulo

Navegação até o módulo Modelos de Documentos

Este GIF mostra o caminho de acesso até a listagem de modelos de documentos.

2. Como funciona

Tela inicial de listagem de modelos de documentos

Ao acessar o módulo, você visualiza a listagem de todos os modelos cadastrados. Cada linha exibe o tipo do modelo, a descrição, o formato de envio (E-mail ou WhatsApp) e a situação (Editável ou Não editável). A tela apresenta até 240 registros por página e conta com paginação para navegar entre eles.

Na parte superior, estão os filtros de busca. Você pode localizar modelos pelo nome usando a busca inteligente, filtrar por formato (E-mail ou WhatsApp), por tipo (ex: Contratos de Locação, Mensagem Geral) e pela situação ativo/inativo. Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar.

Modelos com situação "Não editável" são protegidos contra alterações. Para personalizar um desses modelos, use a função Duplicar para criar uma cópia editável.

3. Ações disponíveis na listagem

A listagem oferece quatro ações principais. Veja o que cada uma faz:

Ação	Descrição
Cadastrar	Abre o formulário para criação de um novo modelo do zero. Requer a permissão "Modelos de Documentos > Cadastrar".
Gerar com IA	Inicia a criação de um modelo com auxílio de inteligência artificial, sugerindo conteúdo automaticamente com base nas informações fornecidas.
Duplicar	Cria uma cópia do modelo selecionado. O nome da cópia recebe o sufixo "Clone". Útil para personalizar modelos não editáveis sem perder o original.
Remover	Exclui o modelo selecionado. Requer a permissão "Modelos de Documentos > Deletar". Esta ação não pode ser desfeita.

Atenção: a exclusão de um modelo é permanente. Antes de remover, verifique se o modelo está em uso em algum fluxo de processo ou envio automático.

4. Cadastrando um novo modelo

Ao clicar em Cadastrar, um formulário é aberto com todas as configurações do modelo. Preencha os campos conforme a finalidade do documento.

Campo	Descrição	Obrigatório
Descrição	Nome do modelo, exibido na listagem e nas buscas. Escolha um nome claro que identifique o propósito do documento, como "Contrato de Locação Residencial".	Sim
Tipo	Categoria à qual o modelo pertence, por exemplo: Contratos de Locação, Mensagem Geral, Avisos de Faturas. Determina em quais situações o modelo pode ser usado.	Sim
Documento p/ WhatsApp	Ative esta chave para indicar que o modelo será enviado pelo WhatsApp. Quando ativado, o formato do modelo se adapta ao envio via WhatsApp em vez de e-mail.	Não
Ativo	Controla se o modelo está disponível para uso. Modelos inativos não aparecem para seleção durante a geração de documentos.	Não
Assunto da mensagem de e-mail	Texto que aparece no campo "Assunto" do e-mail enviado ao destinatário. Visível apenas quando o formato for e-mail.	Sim
Cabeçalho	Seleciona um modelo de cabeçalho previamente cadastrado para ser exibido no topo do documento.	Não
Rodapé	Seleciona um modelo de rodapé previamente cadastrado para ser exibido na parte inferior do documento.	Não
Cabeçalho fixado	Quando ativado, o cabeçalho se repete em todas as páginas do documento, e não apenas na primeira.	Não
Rodapé fixado	Quando ativado, o rodapé se repete em todas as páginas do documento, e não apenas na última.	Não
Altura em Milímetros	Define a altura personalizada da página do documento em milímetros. Use quando o tamanho padrão não for adequado para o tipo de documento.	Não
Qtd. de cópias	Número de cópias do documento gerado. Útil para contratos que exigem mais de uma via impressa.	Não
Qtd. por página	Define quantas instâncias do conteúdo serão impressas por página, como em recibos ou etiquetas.	Não
Topo	Margem superior do documento, em milímetros. Afeta o espaçamento entre a borda superior da página e o conteúdo.	Não
Direita	Margem direita do documento, em milímetros.	Não
Fundo	Margem inferior do documento, em milímetros.	Não
Esquerda	Margem esquerda do documento, em milímetros.	Não
Paginação	Define o estilo de numeração de páginas exibido no documento, quando aplicável.	Não
Tam. Fonte Paginação	Tamanho da fonte usada nos números de página, em pontos tipográficos.	Não
Conteúdo do modelo de documento	Corpo principal do documento, onde você escreve o texto, insere imagens e utiliza variáveis dinâmicas. As variáveis são substituídas automaticamente pelos dados reais no momento da geração do documento.	Não

O campo "Assunto da mensagem de e-mail" aparece somente quando o modelo é configurado para envio por e-mail. Se você ativar a chave "Documento p/ WhatsApp", esse campo pode não ser exibido.

5. Usando variáveis no conteúdo

No editor de conteúdo do modelo, você pode inserir variáveis dinâmicas que serão substituídas pelos dados reais quando o documento for gerado. Por exemplo, uma variável de nome do cliente será preenchida automaticamente com o nome cadastrado no sistema.

Para encontrar uma variável, utilize o campo de pesquisa de variáveis disponível no formulário. Digite parte do nome da informação que você quer inserir, como "nome" ou "endereço", e o sistema listará as variáveis correspondentes para você selecionar.

Use variáveis sempre que possível. Elas eliminam retrabalho e reduzem erros de digitação, pois preenchem automaticamente dados como nome do locatário, endereço do imóvel e valor do aluguel.

6. Resultado na listagem após cadastro

Listagem de modelos de documentos após cadastro

Após salvar, o novo modelo aparece na listagem com as informações de tipo, descrição, formato e situação. Modelos recém-criados são exibidos como "Editável", indicando que podem ser alterados a qualquer momento.

Para editar um modelo existente, clique sobre ele diretamente na listagem para abrir o formulário com os dados preenchidos.

7. Perguntas frequentes

Qual a diferença entre um modelo "Editável" e "Não editável"?
Modelos "Não editável" são documentos padrão protegidos contra alteração direta. Para personalizá-los, use o botão Duplicar: uma cópia editável será criada com o sufixo "Clone" no nome.

Posso ter um modelo para WhatsApp e outro para e-mail com o mesmo conteúdo?
Sim. Cadastre um modelo para cada formato ou duplique um já existente e ative a chave "Documento p/ WhatsApp" na cópia. O sistema diferencia os formatos pela configuração de cada modelo.

O que acontece se eu deixar o modelo inativo?
Modelos inativos não ficam disponíveis para seleção durante a geração de documentos. O registro continua cadastrado, mas não aparece nas listas de escolha em outros módulos.

Posso usar o mesmo modelo em mais de um tipo de contrato?
Sim, desde que o campo "Tipo" do modelo seja compatível com o contexto onde ele será utilizado. O tipo define em quais situações o modelo aparecerá como opção.

Para que serve o campo "Qtd. de cópias"?
Ele define quantas vias do documento serão geradas ao mesmo tempo. É útil para contratos que precisam de mais de uma via, como locação com via do locador, locatário e fiador.

Preciso de alguma permissão especial para criar ou excluir modelos?
Sim. Para cadastrar um modelo, você precisa da permissão "Modelos de Documentos > Cadastrar". Para excluir, é necessária a permissão "Modelos de Documentos > Deletar". Caso não veja os botões correspondentes, entre em contato com o administrador do sistema.