Minha conta

Como funcionam as configurações da conta?

As Configurações da Conta no sistema têm como finalidade personalizar e gerenciar as informações do usuário dentro da plataforma. Essas configurações garantem que o perfil esteja correto tanto para uso interno no sistema quanto para exibição pública no site e para o correto funcionamento das distribuições e comunicações.

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Aba Principal

Informações do Usuário

Nome
Nome do usuário dentro do sistema. É o que aparece em responsáveis, registros, eventos e históricos.

E-mail
E-mail de login e também endereço usado para comunicações do sistema (notificações, recuperação de acesso, etc., conforme configuração).

Telefone
Número de contato do usuário. Pode ser usado para comunicação interna e/ou integrações (quando aplicável).

Não participar do Rodízio de Leads
Quando ativado, esse usuário fica fora da distribuição automática de leads (não recebe leads via rodízio). Útil para usuários administrativos, gestores ou contas de apoio.

Imagem de Perfil
Foto do usuário exibida no sistema (avatar em tickets, eventos, comentários, etc.).
Botão Selecionar Arquivo para enviar/alterar a imagem (e ícones para visualizar/editar/remover, conforme disponível).

Configurações para uso no Site

Esses campos são usados quando o site exibe informações do corretor/atendente responsável (perfil público/contato).

Nome para site
Nome que aparecerá no site (pode ser diferente do nome interno do sistema, ex.: “Equipe Luz” em vez do nome completo).

CRECI
Registro profissional que pode ser exibido no perfil do corretor no site.

Link do Facebook
URL do perfil/página para aparecer como botão/link no site.

Link do Instagram
URL do perfil do Instagram para aparecer como botão/link no site.

Descrição
Texto de apresentação (bio) que pode ser exibido no site. Editor permite formatação básica.

Relatório de Distribuição de Leads

Esse bloco mostra um “resumo” de como os leads foram distribuídos/caíram para usuários, dentro de um filtro e período.

Filtro (ex.: "Filtro Residenciais")
Seleciona o conjunto/regra de distribuição analisada (ex.: leads residenciais, comerciais, locação, etc.).

Período (data inicial e final)
Define o intervalo que será contabilizado no relatório.

Ícone de atualizar
Recarrega os dados conforme filtro e período selecionados.

Tabela de usuários (rank/ordem)
Lista usuários e totaliza a distribuição por situação:

Aceitos: leads recebidos e aceitos pelo usuário.
Aguardando: leads distribuídos que ainda não foram aceitos/confirmados.
Outros com regra: leads que foram para outros usuários seguindo alguma regra/configuração (ex.: substituição, permissão, exceção).
Outros sem regra: leads que foram para outros usuários fora de regra (ou sem vínculo claro com o filtro), geralmente usado para auditoria/identificação de inconsistências.

Aba Notificações

Alertas do Site

São alertas ligados ao site da imobiliária (captação de contatos e ações do visitante).

Solicitações de Imóveis
Aviso quando alguém envia solicitação relacionada a imóveis (ex.: interesse geral, pedido de contato a partir do site).

Cadastro de Imóveis
Alerta quando ocorre cadastro/entrada de imóvel via site (quando existe esse fluxo habilitado).

Contato pelo Site
Aviso quando alguém preenche o formulário de contato do site (mensagem geral).

Receber informações Imóvel
Alerta quando um visitante clica/solicita “receber informações” de um imóvel específico (normalmente gera lead/pessoa vinculada ao imóvel).

Indicação de Imóveis
Aviso quando um usuário/visitante indica um imóvel para outra pessoa (ex.: “enviar para amigo”, “indicar imóvel”).

Solicitações de Ligações
Alerta quando é solicitado retorno por ligação (ex.: botão “ligue para mim” / “quero falar por telefone”).

Alertas Administrativos

São notificações ligadas à operação interna e rotinas do sistema (cadastros, etapas, prazos e movimentações).

Notificações Financeiras
Avisos do financeiro (movimentações, pendências, rotinas financeiras conforme módulos ativos).

Fichas Cadastrais
Alertas relacionados a fichas/etapas cadastrais (análises, criação, movimentação).

Cadastro Interno de Imóveis
Notifica quando há cadastros/alterações internas de imóveis no sistema.

Imóvel Inativo
Aviso sobre imóveis marcados como inativos (mudança de status ou eventos relacionados).

Imóvel Desatualizado
Alertas quando imóveis ficam muito tempo sem atualização (conforme regra de desatualização).

Aniversariantes do dia
Lembrete de aniversários (quando existe essa informação cadastrada em pessoas/usuários).

Parceria pela rede de imóveis
Notificações de ações ligadas à rede/parcerias (quando esse módulo está em uso).

Menções e respostas do histórico
Notifica quando alguém menciona o usuário ou responde em histórico/comentários (ex.: atendimentos, registros).

Cadastro de Leads
Aviso quando novos leads entram no sistema.

Eventos de Tickets
Avisos de movimentações/atualizações relacionadas a tickets (abertura, mudança de status, atribuição, etc.).

Status do Contrato
Notificações sobre mudanças/andamento de contratos (ex.: vencimento, alteração de status).

Aprovação de Processos
Alertas quando existe algo pendente de aprovação (fluxos internos).

Cadastro de Negócios
Aviso quando novos negócios/oportunidades são criados.

Previsão de Negócios
Alertas relacionados à previsão/agenda do funil (ex.: previsão de fechamento, tarefas relacionadas).

Lembrete de vistoria
Lembretes vinculados a vistorias (datas agendadas, proximidade, pendência).

Data de Entrega
Avisos ligados a prazos de entrega (ex.: chaves, entrega de imóvel, etapas internas).

Eventos do calendário
Notifica sobre eventos (tarefas, lembretes, reuniões) conforme as regras do calendário.

Movimentação de chaves
Alertas quando chaves são retiradas/devolvidas/movimentadas.

Propostas
Notifica criação/alterações de propostas (quando módulo está ativo).

Radar de Permuta
Alertas do radar de permuta (quando disponível/ativado).

Documentos à expirar
Aviso de documentos próximos do vencimento (contratos, certidões, arquivos, conforme configuração).

Radar de Negócio
Notificações de acompanhamento do funil (eventos importantes, mudanças, alertas).

Cadastro de Pessoas
Aviso quando novos cadastros de pessoas são feitos.

Leads Ignorados
Alerta quando um lead fica sem atendimento/aceite por tempo (regra interna do sistema).

Repique de Negócios
Notificações de repique/reativação de negócios (follow-ups automáticos, retorno de etapa, etc.).

Bolsão de Leads
Avisos do bolsão/fila de leads (entrada, disponibilidade, distribuição).

Análises de Ficha
Notificações relacionadas ao processo de análise de fichas (quando existe esse fluxo).

Alerta de repasse de negócios parados na etapa
Alerta quando um negócio fica travado em uma etapa por tempo e precisa de ação (repasse/andamento).

Seguro Fiança
Notificações relacionadas a seguro fiança (quando o módulo/rotina está habilitado).

Aba Segurança

Senha

Alterar sua Senha ou Login (botão)

Abre a tela de alteração das credenciais da conta. Em geral, é onde são atualizados:

Senha do usuário
Login (quando o sistema permite alterar o identificador de acesso, normalmente e-mail/usuário)

Verificação em Duas Etapas (2FA)

Esse bloco adiciona uma camada extra de segurança no login: além da senha, é solicitado um código temporário gerado por um aplicativo autenticador.

Autenticação com dois fatores durante o Login (toggle)
Ativa/desativa o 2FA para a conta.
Quando ativado, o usuário passa a precisar do código do autenticador ao entrar no sistema.

Aviso informativo (faixa azul)
Indica que, se ainda não existe uma chave/pareamento do 2FA, é necessário gerar e configurar no aplicativo autenticador.

Gerar QRCode para Autenticador (botão)
Gera um QR Code para vincular a conta a um app autenticador (ex.: Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy).
Depois de escanear o QR Code no app, ele começa a gerar os códigos que serão pedidos no login.

Aba Agendas

Agenda Integrada

Google Agenda

Conectar (botão)

Inicia a integração com o Google Agenda. Ao conectar, o sistema passa a permitir sincronização conforme as regras da conta (por exemplo: enviar eventos do sistema para o Google e/ou trazer eventos do Google para o sistema, quando disponível).

Esse bloco serve para “ligar” a conta Google ao usuário. A indicação se cada agenda está integrada aparece na tabela abaixo, na coluna Google.

Agendas

Essa tabela lista as agendas disponíveis para o usuário. Cada linha é um “calendário” no sistema.

Adicionar
Cria uma nova agenda para o usuário (novo calendário).

Atualizar (ícone de recarregar)
Recarrega a listagem.

Remover
Remove as agendas selecionadas (marcando o checkbox). Depende de permissão e regras.

Checkbox (seleção)
Seleciona a agenda para ações em lote (como remover).

Ações

Lápis: editar a agenda (nome, cor, permissões, integração, etc.).
Lixeira: excluir a agenda (quando permitido).

Tipo
Indica o tipo/origem da agenda (ex.: “Apresenta.me”, agenda padrão do sistema).

Cor
Cor usada para identificar visualmente os eventos dessa agenda no calendário.

Nome
Nome da agenda (ex.: “Heloisa Lamego”). É o que aparece na seleção de calendário quando cria/edita eventos.

Descrição
Texto que explica a finalidade da agenda (ex.: “Agenda padrão do sistema…”).

Permissão
Nível de acesso do usuário nessa agenda (na imagem aparece Acesso Total). Isso define se o usuário pode apenas visualizar ou também criar/editar eventos (conforme os níveis disponíveis).

Google
Mostra se essa agenda está com integração Google ativa (Sim/Não).

Situação
Status da agenda no sistema (ex.: Ativo). Agendas inativas podem deixar de aparecer para uso/seleção, dependendo da regra.

Aba Financeiro

A aba Financeiro nas configurações da conta serve para que o usuário acompanhe e visualize o seu resumo financeiro individual dentro do sistema.

Nela é possível:

Consultar o saldo anterior e saldo final;
Visualizar valores previstos e pagos;
Filtrar lançamentos por período (data inicial e final);
Acompanhar movimentações vinculadas a clientes e imóveis;

Ter controle sobre valores relacionados a comissões, repasses ou demais movimentações financeiras vinculadas ao seu usuário.

Em resumo, essa aba funciona como um extrato financeiro pessoal dentro da plataforma, permitindo que o usuário acompanhe seus valores de forma organizada e transparente.

Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte técnico!