Minha conta
Como funcionam as configurações da conta?
As Configurações da Conta no sistema têm como finalidade personalizar e gerenciar as informações do usuário dentro da plataforma. Essas configurações garantem que o perfil esteja correto tanto para uso interno no sistema quanto para exibição pública no site e para o correto funcionamento das distribuições e comunicações.
Rotina: Principal > Minha conta
Aba Principal
Informações do Usuário
Nome
Nome do usuário dentro do sistema. É o que aparece em responsáveis, registros, eventos e históricos.
E-mail
E-mail de login e também endereço usado para comunicações do sistema (notificações, recuperação de acesso, etc., conforme configuração).
Telefone
Número de contato do usuário. Pode ser usado para comunicação interna e/ou integrações (quando aplicável).
Não participar do Rodízio de Leads
Quando ativado, esse usuário fica fora da distribuição automática de leads (não recebe leads via rodízio). Útil para usuários administrativos, gestores ou contas de apoio.
Imagem de Perfil
Foto do usuário exibida no sistema (avatar em tickets, eventos, comentários, etc.).
Botão Selecionar Arquivo para enviar/alterar a imagem (e ícones para visualizar/editar/remover, conforme disponível).
Configurações para uso no Site
Esses campos são usados quando o site exibe informações do corretor/atendente responsável (perfil público/contato).
Nome para site
Nome que aparecerá no site (pode ser diferente do nome interno do sistema, ex.: “Equipe Luz” em vez do nome completo).
CRECI
Registro profissional que pode ser exibido no perfil do corretor no site.
Link do Facebook
URL do perfil/página para aparecer como botão/link no site.
Link do Instagram
URL do perfil do Instagram para aparecer como botão/link no site.
Descrição
Texto de apresentação (bio) que pode ser exibido no site. Editor permite formatação básica.
Relatório de Distribuição de Leads
Esse bloco mostra um “resumo” de como os leads foram distribuídos/caíram para usuários, dentro de um filtro e período.
Filtro (ex.: "Filtro Residenciais")
Seleciona o conjunto/regra de distribuição analisada (ex.: leads residenciais, comerciais, locação, etc.).
Período (data inicial e final)
Define o intervalo que será contabilizado no relatório.
Ícone de atualizar
Recarrega os dados conforme filtro e período selecionados.
Tabela de usuários (rank/ordem)
Lista usuários e totaliza a distribuição por situação:
- Aceitos: leads recebidos e aceitos pelo usuário.
- Aguardando: leads distribuídos que ainda não foram aceitos/confirmados.
- Outros com regra: leads que foram para outros usuários seguindo alguma regra/configuração (ex.: substituição, permissão, exceção).
- Outros sem regra: leads que foram para outros usuários fora de regra (ou sem vínculo claro com o filtro), geralmente usado para auditoria/identificação de inconsistências.
Aba Notificações
Alertas do Site
São alertas ligados ao site da imobiliária (captação de contatos e ações do visitante).
Solicitações de Imóveis
Aviso quando alguém envia solicitação relacionada a imóveis (ex.: interesse geral, pedido de contato a partir do site).
Cadastro de Imóveis
Alerta quando ocorre cadastro/entrada de imóvel via site (quando existe esse fluxo habilitado).
Contato pelo Site
Aviso quando alguém preenche o formulário de contato do site (mensagem geral).
Receber informações Imóvel
Alerta quando um visitante clica/solicita “receber informações” de um imóvel específico (normalmente gera lead/pessoa vinculada ao imóvel).
Indicação de Imóveis
Aviso quando um usuário/visitante indica um imóvel para outra pessoa (ex.: “enviar para amigo”, “indicar imóvel”).
Solicitações de Ligações
Alerta quando é solicitado retorno por ligação (ex.: botão “ligue para mim” / “quero falar por telefone”).
Alertas Administrativos
São notificações ligadas à operação interna e rotinas do sistema (cadastros, etapas, prazos e movimentações).
Notificações Financeiras
Avisos do financeiro (movimentações, pendências, rotinas financeiras conforme módulos ativos).
Fichas Cadastrais
Alertas relacionados a fichas/etapas cadastrais (análises, criação, movimentação).
Cadastro Interno de Imóveis
Notifica quando há cadastros/alterações internas de imóveis no sistema.
Imóvel Inativo
Aviso sobre imóveis marcados como inativos (mudança de status ou eventos relacionados).
Imóvel Desatualizado
Alertas quando imóveis ficam muito tempo sem atualização (conforme regra de desatualização).
Aniversariantes do dia
Lembrete de aniversários (quando existe essa informação cadastrada em pessoas/usuários).
Parceria pela rede de imóveis
Notificações de ações ligadas à rede/parcerias (quando esse módulo está em uso).
Menções e respostas do histórico
Notifica quando alguém menciona o usuário ou responde em histórico/comentários (ex.: atendimentos, registros).
Cadastro de Leads
Aviso quando novos leads entram no sistema.
Eventos de Tickets
Avisos de movimentações/atualizações relacionadas a tickets (abertura, mudança de status, atribuição, etc.).
Status do Contrato
Notificações sobre mudanças/andamento de contratos (ex.: vencimento, alteração de status).
Aprovação de Processos
Alertas quando existe algo pendente de aprovação (fluxos internos).
Cadastro de Negócios
Aviso quando novos negócios/oportunidades são criados.
Previsão de Negócios
Alertas relacionados à previsão/agenda do funil (ex.: previsão de fechamento, tarefas relacionadas).
Lembrete de vistoria
Lembretes vinculados a vistorias (datas agendadas, proximidade, pendência).
Data de Entrega
Avisos ligados a prazos de entrega (ex.: chaves, entrega de imóvel, etapas internas).
Eventos do calendário
Notifica sobre eventos (tarefas, lembretes, reuniões) conforme as regras do calendário.
Movimentação de chaves
Alertas quando chaves são retiradas/devolvidas/movimentadas.
Propostas
Notifica criação/alterações de propostas (quando módulo está ativo).
Radar de Permuta
Alertas do radar de permuta (quando disponível/ativado).
Documentos à expirar
Aviso de documentos próximos do vencimento (contratos, certidões, arquivos, conforme configuração).
Radar de Negócio
Notificações de acompanhamento do funil (eventos importantes, mudanças, alertas).
Cadastro de Pessoas
Aviso quando novos cadastros de pessoas são feitos.
Leads Ignorados
Alerta quando um lead fica sem atendimento/aceite por tempo (regra interna do sistema).
Repique de Negócios
Notificações de repique/reativação de negócios (follow-ups automáticos, retorno de etapa, etc.).
Bolsão de Leads
Avisos do bolsão/fila de leads (entrada, disponibilidade, distribuição).
Análises de Ficha
Notificações relacionadas ao processo de análise de fichas (quando existe esse fluxo).
Alerta de repasse de negócios parados na etapa
Alerta quando um negócio fica travado em uma etapa por tempo e precisa de ação (repasse/andamento).
Seguro Fiança
Notificações relacionadas a seguro fiança (quando o módulo/rotina está habilitado).
Aba Segurança
