Como integrar com o Contact2Sale
O Contact2Sale (C2S) é uma plataforma de gestão de leads utilizada por imobiliárias e incorporadoras. A integração permite trabalhar nos dois sentidos: receber no sistema os leads e negócios originados na C2S e também enviar para a C2S os leads cadastrados na imobiliária.
Os dois fluxos podem ser configurados de forma independente, permitindo que a imobiliária utilize somente o recebimento, somente o envio ou ambos.
1. Navegação no Módulo
[PRINT/GIF: caminho no menu até Configurações » Integrações » Integrações, localizando o cartão do Contact2Sale]
Rotina: Configurações > Integrações > Integrações > cartão Contact2Sale
Localize o cartão do Contact2Sale e clique sobre ele para acessar as configurações da integração.
2. Antes de começar
Para configurar a integração, é necessário possuir uma conta ativa na C2S e obter o token de integração fornecido pela plataforma.
Requisito | Descrição |
|---|---|
Conta no Contact2Sale | É necessário possuir acesso ativo à plataforma. |
Token | Código utilizado para autenticar a comunicação entre o sistema e a C2S. |
3. Configurar o recebimento de negócios
[PRINT: janela de configuração da C2S]
O recebimento permite trazer para o sistema os leads e negócios originados na C2S.
Campo / Opção | Descrição |
|---|---|
Ativar Recebimento de Negócios | Habilita o recebimento de leads e negócios enviados pela C2S. |
Token | Informe o código de integração fornecido pela plataforma. |
Etapa de funil | Define em qual funil e etapa os negócios recebidos da C2S serão criados. |
Usuário padrão | Define qual usuário será utilizado como responsável pelo cadastro de negócios e pessoas quando o usuário recebido da C2S não existir no sistema. |
<p class="callout warning">Ativar o recebimento no sistema é apenas uma das etapas da integração. Também é necessário configurar a C2S para que ela envie os dados. Sem essa configuração do lado da plataforma de origem, a integração pode permanecer ativa sem que nenhum registro seja recebido.</p>
4. Opções do recebimento
Além da configuração principal, existem opções que determinam como os registros recebidos da C2S devem ser tratados.
Opção | Descrição |
|---|---|
Cadastro ao atualizar na C2S | Quando um lead é atualizado na C2S e ainda não existe no sistema, permite que ele seja cadastrado a partir dessa atualização. |
Impedir atualização de negociações | Quando ativada, impede que alterações realizadas na C2S modifiquem negociações que já existem no sistema. |
A opção Impedir atualização de negociações é indicada quando a equipe passa a conduzir o atendimento diretamente no sistema e não deseja que alterações externas sobrescrevam o andamento da negociação.
5. Configurar o envio de leads para a C2S
[PRINT: opção de envio de leads]
A integração também permite realizar o fluxo contrário, enviando para a C2S os leads cadastrados no sistema.
Opção | Descrição |
|---|---|
Enviar Leads para C2S | Habilita o envio dos leads do sistema para a plataforma Contact2Sale. |
O recebimento e o envio são independentes. Dessa forma, é possível utilizar apenas um dos fluxos ou manter os dois ativos.
6. Filtrar o que entra e o que sai
[PRINT: janelas de filtros de recebimento e de envio]
Cada sentido da integração possui seus próprios filtros. Eles determinam quais registros podem ser recebidos ou enviados.
Filtro | Descrição |
|---|---|
Finalidade | Permite restringir os registros por finalidade, como venda, aluguel, temporada ou permuta. |
Origem | Limita a integração aos contatos provenientes de determinadas origens. |
Possui Telefone | Permite considerar somente contatos que possuem telefone cadastrado. |
Possui E-mail | Permite considerar somente contatos com endereço de e-mail informado. |
Status | Restringe os registros conforme o status do lead. |
Código de Campanha | Permite limitar a integração aos leads relacionados a determinada campanha. |
Somente os registros que atendem aos critérios configurados são processados pela integração.
<p class="callout warning">Sem filtros, uma quantidade maior de registros pode ser enviada ou recebida. Quando a C2S é utilizada apenas para um produto, origem ou campanha específica, configurar os filtros ajuda a evitar mistura de carteiras e atendimentos duplicados.</p>
7. Conferir se a integração funcionou
Depois de concluir a configuração, é recomendado testar os dois sentidos utilizados pela imobiliária.
Para testar o recebimento:
- Cadastre um lead de teste na C2S.
- Aguarde o processamento da integração.
- Verifique se o negócio foi criado no funil e na etapa configurados.
Para testar o envio:
- Cadastre um lead no sistema.
- Garanta que ele atenda aos filtros configurados.
- Verifique na C2S se o contato foi recebido corretamente.
O histórico do lead também pode registrar os envios realizados para integrações externas.
8. Perguntas frequentes
➜ Ativei a integração e nada chega. O que falta?
Verifique se o envio também foi configurado no lado da C2S. Ativar o recebimento no sistema não faz com que a plataforma comece a enviar automaticamente sem essa configuração.
➜ Os leads da C2S caem em qual funil?
No funil e na etapa definidos no campo Etapa de funil da configuração da integração.
➜ E se o corretor informado pela C2S não existir no sistema?
O sistema utiliza o Usuário padrão configurado na integração.
➜ A C2S pode alterar um negócio que minha equipe já está trabalhando?
Sim, caso a atualização de negociações esteja permitida. Para impedir isso, ative a opção Impedir atualização de negociações.
➜ Posso receber somente parte dos leads da C2S?
Sim. Utilize os filtros do recebimento para limitar os registros por finalidade, origem, telefone, e-mail, status ou campanha.
➜ Posso enviar somente leads de uma campanha específica?
Sim. Utilize o filtro Código de Campanha na configuração do envio.
➜ A integração precisa funcionar nos dois sentidos?
Não. O recebimento e o envio são independentes e podem ser habilitados separadamente conforme a necessidade da imobiliária.