Grupo de Usuários.

Como configurar o grupo de usuários e suas permissões?

O Grupo de Usuários no Apresenta.me serve para organizar, controlar e limitar o que cada usuário pode ver e fazer dentro do sistema. É uma das ferramentas mais importantes de segurança, gestão de equipe e controle de permissões. Com esse passo a passo, será possível entender como funciona essa ferramenta.

Rotina: Administrador > Usuários > Grupo de usuários

Os campos que possuírem * são obrigatórios.

1. Acessar a listagem dos Grupos

Para acessar é necessário seguir a rotina Administrador > Grupo de Usuários

2. Cadastrar ou editar

Todos os campos que tiverem "Padrão" do lado do título, são grupos criados pelo sistema e não são editáveis e impossibilitados de alterar as permissões.

2.1 Para editar, basta clicar no botão com o símbolo de lápis no grupo que você deseja modificar. Caso desejar editar um grupo específico, é possível utilizar a filtragem disponível que permite buscar pelo nome do grupo ou por um usuário.

2.2 Para cadastrar, basta clicar no botão de "Cadastrar", logo em seguida trará o formulário de cadastro.

3. Definir um nome e tipo do Grupo

Nome do grupo - Nome que trará para identificar no cadastro qual grupo esse usuário pertence.
Tipo de grupo:
- Normal - Recomendado para funcionários e corretores que devem ter acessos limitados ao sistema;
- Administrador - Acesso Geral;
- API - O grupo do tipo API é um grupo especial usado exclusivamente para integrações técnicas do sistema. Ele serve para criar usuários que não acessam o sistema como pessoas, mas sim como sistemas externos. Permite controlar exatamente o que a integração pode ler ou escrever via API. Um grupo especial criado para usuários que fazem integrações técnicas com o sistema.
Observações do grupo: Anotações em relação ao grupo cadastrado.

4. Definir permissões

Ao selecionar o tipo de grupo como Normal ou API, o sistema trará novos campos para definir as permissões de acesso do grupo.

Botões de seleção rápida:

Ativar Permissões - Irá selecionar todas as permissões;
Desativar Permissões - Desativará todas as permissões que estão selecionadas;
Cadastrar - Selecionará somente as opções de "cadastrar" nos módulos;
Editar - Selecionará somente as opções de "editar" nos módulos;
Deletar - Selecionará somente as opções de "deletar" nos módulos.

Para conceder a permissão de módulos para o grupo, basta selecionar as funcionalidades que deseja que o grupo acesse.

5. Finalizar

5.1 Ao finalizar de editar o grupo, basta clicar em "gravar" para salvar e sair da edição ou "gravar e continuar" para salvar e permanecer no painel de edição.

5.2 Para vincular um grupo em um usuário, é necessário acessar Administrativo > Usuários > Usuários e editar o usuário desejado, para mais detalhes e passo a passo, confira no artigo de Cadastros de Usuários.

Para garantir o funcionamento correto das permissões, é fundamental avaliar como cada módulo se relaciona com outros. Determinadas funcionalidades dependem de acessos adicionais.
Por exemplo: se o usuário precisa acessar o módulo Financeiro para gerenciar as carteiras das empresas, também é necessário que ele tenha permissão de acesso às próprias empresas correspondentes. Sem essa combinação, os dados não serão exibidos de forma completa.

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