Grupo de Usuários

Como configurar o grupo de usuários e suas permissões?

O Grupo de Usuários no Apresenta.me serve para organizar, controlar e limitar o que cada usuário pode ver e fazer dentro do sistema. É uma das ferramentas mais importantes de segurança, gestão de equipe e controle de permissões. Com esse passo a passo, será possível entender como funciona essa ferramenta.

Rotina: Administrador > Usuários > Grupo de usuários

Os campos que possuírem * são obrigatórios.

1. Acessar a listagem dos Grupos

Para acessar, siga o caminho: Administrador > Usuários > Grupo de Usuários

2. Cadastrar ou editar

Todos os campos que tiverem "Padrão" do lado do título, são grupos criados pelo sistema e não são editáveis e impossibilitados de alterar as permissões.

2.1 Editar

Para editar, basta clicar no botão com o símbolo de lápis no grupo que você deseja modificar. Caso desejar editar um grupo específico, é possível utilizar a filtragem disponível que permite buscar pelo nome do grupo ou por um usuário.

2.2 Cadastrar

Para cadastrar, basta clicar no botão de "Cadastrar", logo em seguida trará o formulário de cadastro.

3. Definir um nome e tipo do Grupo

• Nome do grupo - Nome que trará para identificar no cadastro qual grupo esse usuário pertence.
• Tipo de grupo:
  • Normal - Recomendado para funcionários e corretores que devem ter acessos limitados ao sistema;
  • Administrador - Acesso Geral;
  • API - O grupo do tipo API é um grupo especial usado exclusivamente para integrações técnicas do sistema. Ele serve para criar usuários que não acessam o sistema como pessoas, mas sim como sistemas externos. Permite controlar exatamente o que a integração pode ler ou escrever via API. Um grupo especial criado para usuários que fazem integrações técnicas com o sistema.
• Observações do grupo: Anotações em relação ao grupo cadastrado.

4. Definir permissões

Ao selecionar o tipo de grupo como Normal ou API, o sistema trará novos campos para definir as permissões de acesso do grupo.

Botões de seleção rápida:

• Ativar Permissões - Seleciona todas as permissões.
• Desativar Permissões - Remove todas as permissões selecionadas.
• Cadastrar - Marca apenas opções relacionadas a criação de registros.
• Editar - Marca apenas permissões de edição.
• Deletar - Marca apenas permissões de exclusão.

Para conceder acesso a funcionalidades específicas, basta marcar as opções desejadas.

5. Finalizar

5.1 Salvar alterações

• Gravar: Salva e sai da edição.
• Gravar e continuar: Salva e permanece na tela.

5.2 Vincular um grupo a um usuário

Acesse Administrador > Usuários > Usuários, edite o usuário desejado e selecione o grupo.
(Para mais detalhes, confira no artigo de Cadastros de Usuários.)

Para garantir o funcionamento correto das permissões, é fundamental avaliar como cada módulo se relaciona com outros. Determinadas funcionalidades dependem de acessos adicionais.
Por exemplo: se o usuário precisa acessar o módulo Financeiro para gerenciar as carteiras das empresas, também é necessário que ele tenha permissão de acesso às próprias empresas correspondentes. Sem essa combinação, os dados não serão exibidos de forma completa.

Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte!