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Como cadastrar um usuário?

No sistema da Apresenta.me,me, o cadastro de pessoasusuários é a etapa inicialnecessária para conceder acesso a usuários e permitir sua atuação dentro daà plataforma. ANesse partirprocesso, dessesão registro,definidas éas possível definir dadosinformações de identificação,identificação do usuário, seu vínculo com a imobiliária, permissõeso perfil de acesso e demaisas informaçõespermissões necessáriasque paradeterminam utilizaçãoquais domódulos, sistema.telas e funcionalidades ele poderá utilizar. A seguir, estáveja o passo a passo para realizarcadastrar esseum cadastro.novo usuário e configurar corretamente o seu acesso ao sistema.

1. AcessarNavegação no Módulo
Cadastro usuários.gif

Rotina: Acessar a listagem de usuários seguindo o caminho: Administrador > Usuários > Usuários

Os campos que possuírem * são obrigatórios.

2. Cadastrar ou editar

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Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado.

3. Preencher os campos necessários:necessários para o cadastro de novo usuário
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  • ➜ Nome: Nomeinforme o nome completo do usuário;usuário que será cadastrado no sistema.


  • ➜ E-mail: E-informe um endereço de e-mail válido. Esse dado poderá ser utilizado para aidentificação, comunicação e recuperação de senha;acesso.

  • ➜ Imagem do usuário: permite adicionar uma foto ao perfil do usuário. Para isso, clique em Enviar foto e selecione a imagem desejada.
    ➜ Telefone: Contatoinforme profissional,o para recebimentonúmero de leadstelefone edo vínculousuário, comincluindo o site,DDD. casoO ocódigo usuáriodo sejapaís tambémpode umser proprietário,selecionado ono telefoneinício quedo ficarácampo.
    ➜ vinculado ao imóvel será o cadastrado em “pessoas”;
  • Pessoa Vinculadavinculada a este usuário: Parapermite controlerelacionar de repasses aos corretores, é necessário vincular esteo usuário a uma pessoa, sendopessoa que pessoajá deveesteja sercadastrada no sistema. Esse vínculo conecta o acesso do tipousuário “Corretor”;ao respectivo cadastro da pessoa.

  • ➜ Grupo do usuário: Grupodetermina queo usuárioperfil seráde inseridoacesso comdo usuário. O grupo define quais módulos, telas, informações e funcionalidades poderão ser acessados. O ícone de engrenagem localizado ao lado do campo permite consultar ou configurar as devidaspermissões permissões;do grupo.

  • ➜ Equipe do usuário: Setorpermite emvincular queo eleusuário estáa inserido;uma equipe de trabalho, facilitando a organização, a distribuição de atividades e leads, além do acompanhamento dos resultados da equipe.

  • ➜ CRECI: Númerocampo destinado ao número de registro profissional do CRECIcorretor dode corretor;imóveis. Deve ser preenchido quando o usuário atuar como corretor.

  • ➜ Observações: Campoespaço reservado para descrições diversas do usuário. O usuário poderá visualizar somente se tiver acessodestinado ao módulo;registro de informações adicionais ou orientações internas relacionadas ao usuário.

  • ➜ Calendário: Calendáriopermite vinculadoselecionar aoo usuário;calendário que será utilizado pelo usuário para organizar compromissos, atividades, atendimentos e visitas.

  • ➜ Não participaparticipar do Rodízio de Leads: Sequando essa opção forestiver ativada, o usuário não participaráreceberá leads distribuídos automaticamente pelo rodízio do Rodíziosistema.

    Campos de Leads,Credenciais:
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    ➜ mesmoUsuário (Login): informe o nome de usuário que esteja previsto nas regras. E-mailserá utilizado para acessar a recuperaçãoplataforma.
    ➜ de senha.

3.1. Campos das credenciais de acesso:
  • Usuário (login): Usuário único para acessar o sistema;
  • Senha: Senhadefina a senha inicial de acesso do usuáriousuário. paraO acessarícone ode sistema.olho Apermite exibir ou ocultar a senha devedigitada.
    ➜ ter no mínimo 6 dígitos e deve conter pelo menos uma letra maiúscula, e um número;
  • Restrição de acesso por horário ou dia da semana: Recurso de segurança que permite controlarlimitar quandoo acesso do usuário a determinados dias e horários. Ao ativar essa opção, deverão ser configurados os usuários podem acessar um sistema. Isso significa que administradores podem definir períodos específicos do dia em que o acesso é permitido ou bloqueado para diferentes usuários. É possível definir o horário de entrada, saída e dias de semana que oao sistema será utilizadopermitido.
    ➜ pelo usuário;
  • Autenticação com dois fatores: métodoadiciona uma camada extra de segurança queao exigelogin, duasexigindo etapasuma parasegunda confirmar a identidadeforma de umvalidação usuárioalém ao acessar uma conta, ou seja, não solicitará somente ada senha.
    ➜ A autenticação em 2 fatores é obrigatória para usuários com permissões para realizar movimentações financeiras através das contas ApBank;
  • Pedir para alterar a senha no login: Aoquando marcaressa estaopção opção,estiver na próxima autenticaçãoativada, o sistemausuário solicitarádeverá ao usuáriocriar uma nova senha deao acesso;realizar o próximo acesso. Essa configuração é recomendada quando o administrador cadastrar uma senha temporária.

  • ➜ Expirar acesso: Ao marcar esta opção, o sistema irá habilitar outros dois campos parapermite definir uma data inicialde e finalencerramento para definir o intervalo de dias que esse usuário poderá acessar o sistema, após essas datas o sistema não permitirá o acesso do usuário;usuário. Após o período configurado, o usuário não poderá mais entrar no sistema até que o acesso seja renovado.

    • DataConfigurações inicialpara uso no site
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      Os campos desta seção são utilizados principalmente quando o usuário, como corretor ou integrante da equipe, deverá ser apresentado no site da imobiliária.

      ➜ Nome para site: informe o nome que será apresentado publicamente no site. Ele pode ser diferente do nome completo utilizado internamente no sistema.
      ➜ Descrição: permite adicionar uma apresentação profissional do usuário, como experiência, especialidades, regiões de acesso:atuação e outras informações relevantes. O campo possui recursos para formatação do texto.
      ➜ E-mail para site: Datainforme inicialo endereço de e-mail que será exibido ou utilizado para contato no site.
      ➜ Link do Facebook: insira o endereço completo do perfil ou da página profissional do usuário no Facebook.
      ➜ Link do Instagram: insira o endereço completo do perfil profissional do usuário no Instagram.
      ➜ Finalidade de atuação: define a principal área de atuação do usuário, de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema, como venda, locação ou outras finalidades configuradas.
      ➜ Ordem: determina a posição em que o usuário será exibido no site. Geralmente, usuários com números menores aparecem antes dos demais.
      ➜ Mostrar no Site: quando essa opção estiver ativada, as informações do usuário poderão ser exibidas no site da imobiliária.
      ➜ Ativar Página do Corretor: habilita uma página individual para o intervalocorretor, na qual poderão ser apresentadas suas informações profissionais, formas de acessocontato, dodescrição usuário;e imóveis vinculados.

    • Data final de acesso: Data final para o intervalo de acesso do usuário.

4. Campo customizado

DefinirCaso seseja será acrescidoexibido um campo customizado, significa que ele foi criado livremente pela própria imobiliária para registrar uma informação específica. No exemplo abaixo, foi criado um campo para informar o número da chave Pix, porém a imobiliária pode personalizar e criar outros campos de acordo com suas necessidades.

image.png.

5. Alertas

Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp.

5.1. Alertas do site:


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  • Solicitações de Imóveis: Quando o lead se cadastra pelo formulário de Solicitar Imóvel do site;
  • Cadastro de Imóveis: Um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda/locação;
  • Contato pelo Site: Mensagens gerais enviadas pelo formulário “Fale Conosco” ou com origem Facebook;
  • Receber informações de Imóvel: Lead solicita mais informações sobre um imóvel específico através do formulário de informações;
  • Indicação de Imóveis: Alguém indica um imóvel para outra pessoa pelo site utilizando o formulário de indicação;
  • Solicitações de Ligações: Leads cadastrados pelos formulários de Solicitação de Ligação do site, WhatsApp ou Telegram.

5.2. Alertas Administrativos:


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  • Notificações Financeiras: Alertas sobre eventos financeiros, como boletos emitidos, repasses, inadimplência etc;
  • Fichas Cadastrais: Notificação quando uma pessoa se cadastra por uma das Fichas Cadastrais;
  • Cadastro Interno de Imóveis: Quando um imóvel é cadastrado diretamente pelo time interno;
  • Imóvel Inativo: Alerta ao desativar um imóvel;
  • Imóvel Desatualizado: Aviso quando o imóvel está há muito tempo sem atualização;
  • Aniversariantes do Dia: Lista de clientes que fazem aniversário (útil para relacionamento com o cliente);
  • Parceria pela Rede de Imóveis:  Notificação quando alguma outra imobiliária parceira, Apresenta.me, solicita uma parceria com um imóvel seu;
  • Menções e respostas do histórico: Quando alguém menciona seu nome em um atendimento ou adiciona resposta no histórico;
  • Cadastro de Leads: Aviso quando um novo lead entra no CRM (portais, WhatsApp, site etc.);
  • Cadastro de Ticket: Notificação quando um Ticket é cadastrado com você sendo responsável;
  • Status do Contrato: Notificação quando um contrato entra em Aguardando renovação, ou seja, quando um contrato está prestes a finalizar;
  • Aprovação de Processos: Alertas sobre processos que precisam de validação, ex.: contratos, propostas;
  • Cadastro de Negócios: Um novo negócio é criado no funil de vendas tendo o usuário como responsável;
  • Previsão de Negócios: Notificação diária quando tem negócios seus que tem previsão de encerramento hoje;
  • Lembrete de Vistoria: Notificações de Vistoria, como quando uma vistoria é solicitada para o usuário ou ao ter uma vistoria agendada para hoje;
  • Data de Entrega: Notificação sobre imóveis que tem data de entrega definida para hoje;
  • Eventos do calendário: Eventos criados no calendário geral da imobiliária;
  • Movimentação de chaves: Notificação sobre chaves que devem ser devolvidas no dia de hoje;
  • Propostas: Nova proposta enviada ou atualizada no CRM;
  • Radar de permuta: Notificação quando um imóvel fica disponível para permuta e bate com o desejo de permuta de outro imóvel que você é responsável;
  • Documentos a expirar: Notificação quando Documentos para assinatura ainda não foram concluídos e estão prestes a expirar;
  • Radar de Negócio: Notificação quando um imóvel bate com a solicitação/radar de alguma das negociações que o usuário é responsável;
  • Leads Ignorados: Notificação diária dos leads que foram ignorados no dia anterior;
  • Repique de Negócios: Notificação quando o usuário receber negociações pelo Repasse automático de inatividade (repique);
  • Bolsão de Leads: Leads que entram na fila pública para serem assumidos por qualquer corretor habilitado;
  • Análises de Ficha: Notificação quando uma Análise de ficha tem o seu status alterado;
  • Alerta de repasse de negócios parados na etapa: Notificação diária quando você tem negócios muito tempo parado e no próximo dia serão repassados para outro corretor se não tiver interação com o cliente;
  • Seguro Fiança: Notificação quando há alterações de status nas cotações do seguro fiança que você o usuário é responsável.
6. Notificações 

Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo".

7. Finalizar

Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!

O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário.

6. Perguntas frequentes

➜ O novo usuário recebe as credenciais de acesso por e-mail?
Não. O sistema não envia automaticamente o login e a senha para o usuário cadastrado. O compartilhamento das credenciais é responsabilidade do gestor ou administrador que realizou o cadastro.

➜ Como definir quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar?
As permissões são definidas por meio do campo Grupo do usuário. O grupo selecionado determina quais módulos, telas e recursos estarão disponíveis. Quando necessário, as permissões do grupo podem ser consultadas ou configuradas pelo ícone de engrenagem ao lado do campo.

➜ É possível escolher quais notificações o usuário receberá?
Sim. Na seção de alertas, é possível definir quais avisos o usuário receberá e selecionar os canais de envio, como notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. Também é possível replicar essas configurações para os demais integrantes do grupo.

➜ Qual é a diferença entre “Gravar” e “Gravar e Continuar”?
O botão Gravar salva as informações e retorna para a listagem de usuários. Já o botão Gravar e Continuar salva as alterações, mas mantém o administrador na tela de cadastro para continuar realizando ajustes.

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