Como criar e configurar a conta na seguradora dentro do sistema

A Conta da Seguradora é responsável por definir como os seguros serão utilizados dentro do sistema.

Por meio dela, a imobiliária pode trabalhar com uma seguradora integrada, realizando cotações e contratações diretamente pelo sistema, ou utilizar a conta apenas para registrar seguros contratados externamente.

Navegação no Módulo

[PRINT/GIF: caminho até Financeiro » Seguros » Contas das Seguradoras]

Rotina: Financeiro > Seguros > Contas das Seguradoras > Cadastrar

Identificar a conta da seguradora

[PRINT: cadastro da conta da seguradora]

No cadastro inicial, devem ser preenchidas as informações responsáveis por identificar a conta e a seguradora utilizada.

Campo	Descrição
Nome para Seguradora	Define o nome utilizado para identificar a conta da seguradora. O preenchimento é obrigatório.
Conta Bancária	Define a conta bancária vinculada à seguradora. O preenchimento é obrigatório.
Provedor	Define qual seguradora ou provedor será utilizado na conta.

Informar os dados da imobiliária

[PRINT: bloco de dados da imobiliária]

Também devem ser informadas as características da imobiliária utilizadas no relacionamento com a seguradora.

Campo	Descrição
Secovi	Define o tipo de vínculo da imobiliária com o Secovi, como sem vínculo, representada ou associada.
Tipo Imobiliária	Define a classificação da empresa, como imobiliária, administradora de imóveis ou outra opção disponível.
Atividade Principal	Define a principal atividade da empresa, como locação ou venda.
Patrimônio	Permite informar o patrimônio da imobiliária.
% de ISS	Define o percentual de Imposto Sobre Serviço utilizado pela imobiliária.

Configurar a cobrança do seguro

[PRINT: item para cobrança do seguro]

Para que os valores do seguro possam ser cobrados do inquilino, é necessário definir o item financeiro correspondente.

Campo	Descrição
Item para Cobrança do Seguro	Define o item financeiro utilizado para lançar a cobrança do seguro nas faturas do inquilino.

⚠️ Atenção: Sem o Item para Cobrança do Seguro configurado, a opção Cobrar Seguro pode não ficar disponível no seguro incêndio, impedindo que o valor seja incluído nas faturas do contrato.

Informar o responsável e o corretor

[PRINT: dados do responsável e do corretor]

O cadastro também possui informações relacionadas ao responsável pela imobiliária e ao corretor ou corretora responsável pelo relacionamento com a seguradora.

Campo	Descrição
Nome do Sócio Responsável	Define o nome do responsável pela imobiliária. O preenchimento é obrigatório.
CPF do Sócio	Informa o CPF do sócio responsável. O preenchimento é obrigatório.
Nascimento	Define a data de nascimento do responsável. O preenchimento é obrigatório.
E-mail	Informa o e-mail do responsável. O preenchimento é obrigatório.
Telefone	Informa o telefone do responsável. O preenchimento é obrigatório.
Corretora	Permite informar a corretora relacionada à conta.
Nome do Corretor	Define o nome do corretor responsável.
Telefone	Informa o telefone do corretor.
E-mail do Corretor	Informa o e-mail do corretor.
Detalhes da contratação do seguro atualmente	Permite descrever como são realizados atualmente os processos de cotação e contratação dos seguros.

Definir a integração com o sistema

[PRINT: opção Integrado ao Sistema]

A opção Integrado ao Sistema define como a conta será utilizada.

Configuração	Descrição
Integrado ao Sistema ativado	Permite realizar cotações e contratações de seguros diretamente pelo sistema.
Integrado ao Sistema desativado	A conta é utilizada para registrar seguros contratados fora do sistema.

⚠️ Atenção: A configuração Integrado ao Sistema não pode ser alterada depois que a conta for criada. Caso a modalidade seja definida incorretamente, será necessário cadastrar uma nova conta.

Quando a conta é integrada, algumas informações podem ser controladas diretamente pela seguradora e permanecer bloqueadas para edição no sistema.

Perguntas frequentes

➜ Qual a diferença entre uma conta integrada e uma conta não integrada? A conta integrada permite realizar cotações e contratações diretamente pelo sistema. A conta não integrada é utilizada para registrar seguros contratados externamente.

➜ Marquei a opção Integrado ao Sistema incorretamente. Posso alterar depois? Não. Essa configuração não pode ser modificada após a criação da conta. Nesse caso, será necessário cadastrar uma nova conta.

➜ A opção Cobrar Seguro não aparece. Verifique se o Item para Cobrança do Seguro foi configurado na conta da seguradora.

➜ Posso cadastrar mais de uma conta de seguradora? Sim. É possível possuir contas distintas para diferentes seguradoras ou para diferentes formas de utilização.

➜ Onde consulto as cobranças realizadas pela seguradora para a imobiliária? Acesse Financeiro > Seguros > Faturas das Seguradoras.