Fichas cadastrais

Como funcionam as fichas cadastrais?

O módulo de Fichas Cadastrais é responsável por centralizar, padronizar e organizar todas as fichas detalhadas para cadastro das pessoas envolvidas nos processos da imobiliária, como clientes, proprietários, inquilinos, compradores, vendedores, fiadores e leads qualificados, conforme a finalidade.

1. Fichas cadastrais

1.1 Temporada

A ficha de Temporada é utilizada em locações de curto prazo, como:

• aluguel por diária,
• finais de semana,
• feriados,
• temporada de verão/inverno.

Finalidade principal

• Registrar dados do responsável pela locação temporária.
• Controlar entradas e saídas rápidas.
• Apoiar contratos simplificados de curta duração.
• Facilitar comunicação e cobrança em períodos curtos.

Não substitui a ficha de inquilino tradicional, pois não envolve contrato de longo prazo.

1.2 Inquilino

A ficha de Inquilino é usada para locações tradicionais, normalmente de médio ou longo prazo.

Finalidade principal:

• Cadastro do locatário responsável pelo imóvel.
• Base para:
  • contratos de locação,
  • geração de boletos/faturas,
  • repasses,
  • controle de inadimplência,
  • histórico de pagamentos.

1.3 Inquilino de Temporada

É uma ficha específica para locações por temporada, separada do inquilino tradicional.

Finalidade principal:

• Registrar dados do hóspede/locatário temporário.
• Manter histórico sem misturar com contratos longos.
• Facilitar relatórios e controle operacional de temporada.

1.4 Proprietário

A ficha de Proprietário armazena os dados do dono do imóvel.

Finalidade principal:

• Vincular imóveis ao seu real proprietário.
• Controlar:
  • repasses financeiros,
  • comissões,
  • contratos de administração,
  • comunicação e prestação de contas.

1.5 Fiador

1.6 Cliente

2. Como editar as fichas

As fichas cadastrais do Apresenta.me já vêm com campos padrão e podem ser totalmente personalizadas para refletir o processo da sua imobiliária. Você pode:

• Adicionar ou remover campos conforme a necessidade;
• Reordenar a disposição dos campos;
• Definir obrigatoriedade para garantir o preenchimento correto.

2.1 Adicionar campos às Fichas Cadastrais

1. Acesse: Configurações → Cadastros Gerais → Fichas Cadastrais.
2. Escolha a ficha que deseja editar e clique em Configurar campos.
3. Clique em Adicionar campo e defina:

• Nome do campo (rótulo que aparecerá para o usuário)
• Tipo de campo (texto, número, data, seleção, e-mail, telefone etc.)
• Obrigatoriedade (marque se o preenchimento for obrigatório)
• Ajuda/Descrição (texto curto para orientar o preenchimento)

4. Salve o novo campo.
5. (Opcional) Use Reordenar para ajustar a posição dos campos na ficha.
6. Clique em Salvar para publicar as alterações.

Dica: Teste a ficha após salvar, abra uma simulação de cadastro e valide o fluxo.