Como exportar listas e a base de dados para o Excel

As listagens do sistema (Pessoas, Imóveis, Leads e outras) podem ser levadas para uma planilha. Para a lista inteira existe o Exportar Todos; para a cópia completa dos dados da imobiliária existe o Solicitar Backup. Esta página mostra qual usar em cada caso.

Navegação no Módulo

Rotina	Descrição
Pessoas > Pessoas	Exportar proprietários, inquilinos, clientes e outros vínculos.
Imóveis (listagem)	Exportar a lista de imóveis cadastrados.
Financeiro > Contas a Pagar e Receber e Financeiro > Extrato de Lançamentos	Exportar os lançamentos pelo botão do rodapé ou em Opções (Excel, PDF ou CSV).
Botão Exportar (ícone de arquivo com seta), no rodapé da listagem	Escolher o formato da exportação.
Administrador > Solicitar Backup	Gerar uma cópia dos dados de vários módulos de uma vez.

Como exportar uma lista para o Excel

1. Abra a listagem desejada (por exemplo, Pessoas > Pessoas).
2. Use os filtros para deixar só o que você quer. Exemplo: em Vínculo, escolha Proprietário para exportar apenas proprietários.
3. Ajuste as colunas que quer ver no arquivo (botão Colunas, se houver). O arquivo sai com as colunas exibidas.
4. No rodapé da listagem, clique em Exportar e escolha uma opção:

Opção	O que gera
Exportar CSV	Os registros da página que você está vendo, em arquivo de dados simples.
Exportar XLS	Os registros da página que você está vendo, em arquivo para abrir no Excel.
Exportar Todos CSV / XLS / PDF	Todos os registros que atendem aos filtros, não só a página atual.

No Exportar Todos, o sistema processa o arquivo e avisa na tela. Aguarde: listas grandes levam mais tempo.

Se o botão Exportar não aparece, o seu grupo de usuários não tem a permissão de exportar daquela tela: em Imóveis é a Exportar Dados; em Pessoas e em Contas a Pagar e Receber (que vale também para o Extrato de Lançamentos), a Exportar. Sem ela, o sistema também recusa a exportação com a mensagem "Você não tem permissão para acessar este recurso. Contate um administrador!". Se aparece o Exportar mas não as opções Exportar Todos, em Pessoas e em Imóveis falta também a permissão de acessar todas as pessoas ou todos os imóveis. Peça a um administrador.

O administrador libera em Administrador > Usuários > Grupos de Usuários: abra o grupo, escreva Exportar no campo de busca das permissões e marque as da tela desejada.

Quando usar o Solicitar Backup

Use quando precisar da base completa (por exemplo, para guardar uma cópia ou levar os dados para outro sistema). Veja o passo a passo na página "Como fazer o download do seu backup?". O backup é pedido pelo próprio sistema e só um administrador com a permissão Solicitar Backup consegue.

Perguntas frequentes

➜ Como tiro só inquilinos e proprietários, com nome e telefone?
Em Pessoas > Pessoas, filtre pelo Vínculo, deixe visíveis as colunas de nome e telefone e exporte.

➜ A exportação não chegou.
Alguns arquivos grandes são enviados para o e-mail de quem pediu. Confira o seu e-mail e a caixa de spam. Se o seu endereço estiver bloqueado, veja em Administrador > Contatos Bloqueados e peça a um administrador para liberar.

➜ Exportei documentos de contratos e vieram menos do que eu esperava.
Só entram contratos que já têm o documento gerado no sistema. Contratos sem documento salvo ficam de fora.