Como marcar um lançamento como pago

Este tutorial mostra o passo a passo paracomo marcar um lançamento individual como pago diretamenteou no formulário,recebido, acessando o formulário pelo menu Financeiro > Contas a Pagar e Receber.

Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Abrir lançamento > Pago/Recebido > Gravar

1. Acesse Contas a Pagar e Receber

Acesse pelo menu lateral em Financeiro > Contas a Pagar e Receber. A tela exibe todos os lançamentos organizados por data. Localize o lançamento que deseja liquidar — osLançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta Vencido em vermelho. Clique sobre oa nomedescrição do lançamento que deseja liquidar para abri-lo.

UsePara os filtros disponíveis para localizarencontrar o lançamento mais rapidamente:rapidamente, filtreuse poro filtro de Status: Em aberto para verexibir apenas os pendentes, ou por Data de vencimento para buscar por período.pendentes.

2. AbraLançamento o lançamentoaberto

ComO oformulário do lançamento aberto,é oexibido formulário exibecom todos os dados: descrição, valor, vencimento, conta, método de cobrança, plano de contas e outrasdemais informações. Role o formulário para baixo atépara encontraracessar a seção de status do pagamento.

3. Selecione “Pago ou Recebido”

NoLocalize formulário,a localize as opçõesseção de situaçãostatus do lançamento:lançamento. Há duas opções:

• Pago ou Recebido: marcaregistra que o lançamentopagamento comofoi liquidadorealizado — habilita os campos de data de pagamento,baixa, desconto, juros/multa e valor pago são habilitados para preenchimento
• Lançamento Agendado: mantém o lançamento como pendente (em aberto) para pagamentouma futurodata futura

Clique na opçãoem Pago ou Recebido para selecionar.

4. Preencha os dadoscampos ede gravepagamento

Após selecionar Pago/Recebido,selecionar, os campos de liquidação são habilitados:habilitados. Preencha:

Campo	Descrição	Obrigatório
Data de Pagamento	Data em que o pagamento ou recebimento foi realizadoefetivamente de fato.realizado. Pode ser diferente da data de vencimentoretroativa — útil para regularizar pagamentoslançamentos emque atrasoforam oupagos antecipados.mas não baixados na época correta.	Sim
Descontos	Valor de desconto concedido sobre o valor original. Reduz o valor final pago. Use quando houverhouve negociação ou desconto de pontualidade.redução do valor a pagar.	Não
Juros/Multa	Valor acrescido por atraso no pagamento. Aumenta o valor final pago. Use quando houverhouve cobrança de penalidade por pagamento em atraso.	Não
Valor Pago	Valor efetivamente liquidado. Preenchido automaticamente com o valor do lançamentooriginal — altere apenas se o valor pago foi diferente.	Sim

5. Confirme e grave

Após preencher, cliqueClique em Gravar para confirmar.registrar Oa liquidação. Se o lançamento passaráfor recorrente (parcelado), o sistema perguntará quais ocorrências alterar:

• Somente este: liquida apenas o lançamento selecionado
• Este e os próximos: liquida este e todos os seguintes da série
• Todos: liquida todas as ocorrências da série

Para lançamentos únicos, a gravação é imediata. Após confirmar, o lançamento passa para o status Pago ou Recebido e o valor seráé computado no extrato financeiro,extrato, DRE e demais relatórios do período.

Após gravar, o lançamento aparece com a data de baixa e o valor pago na listagem. O saldo da conta vinculada ao lançamento é atualizado automaticamente dentrono dosistema sistema.após a confirmação da liquidação.

OsLançamentos valoresrecorrentes: dese desconto,quiser jurosliquidar eapenas multauma impactamparcela, diretamenteselecione ossempre relatóriosSomente financeiros.este Preencha com atençãolançamento para quenão osafetar númerosas reflitamdemais aparcelas movimentaçãoda real.série.