Como marcar um lançamento como pago

Este tutorial mostra como marcar um lançamento individual como pago ou recebido, acessando o formulário pelo menu Financeiro > Contas a Pagar e Receber.

Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Abrir lançamento > Pago/Recebido > Gravar

1. Acesse Contas a Pagar e Receber

Acesse pelo menu lateral em Financeiro > Contas a Pagar e Receber. A tela exibe todos os lançamentos organizados por data. Lançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta Vencido em vermelho. Clique sobre a descrição do lançamento que deseja liquidar para abri-lo.

Para encontrar o lançamento mais rapidamente, use o filtro de Status: Em aberto para exibir apenas os pendentes.

2. Lançamento aberto

O formulário do lançamento é exibido com todos os dados: descrição, valor, vencimento, conta, método de cobrança, plano de contas e demais informações. Role o formulário para baixo para acessar a seção de status do pagamento.

3. Selecione “Pago ou Recebido”

Localize a seção de status do lançamento. Há duas opções:

• Pago ou Recebido: registra que o pagamento foi realizado — habilita os campos de data de baixa, desconto, juros/multa e valor pago
• Lançamento Agendado: mantém o lançamento como pendente para uma data futura

Clique em Pago ou Recebido para selecionar.

4. Preencha os campos de pagamento

Após selecionar, os campos de liquidação são habilitados. Preencha:

Campo	Descrição	Obrigatório
Data de Pagamento	Data em que o pagamento foi efetivamente realizado. Pode ser retroativa — útil para regularizar lançamentos que foram pagos mas não baixados na época correta.	Sim
Descontos	Valor de desconto concedido sobre o valor original. Use quando houve negociação de redução do valor a pagar.	Não
Juros/Multa	Valor acrescido por atraso no pagamento. Use quando houve cobrança de penalidade por pagamento em atraso.	Não
Valor Pago	Valor efetivamente liquidado. Preenchido automaticamente com o valor original — altere apenas se o valor pago foi diferente.	Sim

5. Confirme e grave

Clique em Gravar para registrar a liquidação. Se o lançamento for recorrente (parcelado), o sistema perguntará quais ocorrências alterar:

• Somente este: liquida apenas o lançamento selecionado
• Este e os próximos: liquida este e todos os seguintes da série
• Todos: liquida todas as ocorrências da série

Para lançamentos únicos, a gravação é imediata. Após confirmar, o lançamento passa para o status Pago ou Recebido e o valor é computado no extrato, DRE e demais relatórios do período.

O saldo da conta vinculada ao lançamento é atualizado automaticamente no sistema após a confirmação da liquidação.

Lançamentos recorrentes: se quiser liquidar apenas uma parcela, selecione sempre Somente este lançamento para não afetar as demais parcelas da série.