Como marcar um lançamento como pago

Este tutorial mostra o passo a passo para marcar um lançamento como pago diretamente no formulário, acessando pelo menu Financeiro > Contas a Pagar e Receber.

Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Abrir lançamento > Pago/Recebido > Gravar

1. Acesse Contas a Pagar e Receber

Acesse pelo menu lateral em Financeiro > Contas a Pagar e Receber. A tela exibe todos os lançamentos organizados por data. Localize o lançamento que deseja liquidar — os vencidos aparecem marcados com a etiqueta Vencido em vermelho. Clique sobre o nome do lançamento para abri-lo.

Use os filtros disponíveis para localizar o lançamento mais rapidamente: filtre por Status: Em aberto para ver apenas os pendentes, ou por Data de vencimento para buscar por período.

2. Abra o lançamento

Com o lançamento aberto, o formulário exibe todos os dados: descrição, valor, vencimento, conta, método de cobrança, plano de contas e outras informações. Role o formulário para baixo até encontrar a seção de status do pagamento.

3. Selecione “Pago ou Recebido”

No formulário, localize as opções de situação do lançamento:

• Pago ou Recebido: marca o lançamento como liquidado — os campos de data de pagamento, desconto, juros/multa e valor pago são habilitados para preenchimento
• Lançamento Agendado: mantém o lançamento como pendente (em aberto) para pagamento futuro

Clique na opção Pago ou Recebido para selecionar.

4. Preencha os dados e grave

Após selecionar Pago/Recebido, os campos de liquidação são habilitados:

Campo	Descrição	Obrigatório
Data de Pagamento	Data em que o pagamento ou recebimento foi realizado de fato. Pode ser diferente da data de vencimento — útil para regularizar pagamentos em atraso ou antecipados.	Sim
Descontos	Valor de desconto concedido sobre o valor original. Reduz o valor final pago. Use quando houver negociação ou desconto de pontualidade.	Não
Juros/Multa	Valor acrescido por atraso no pagamento. Aumenta o valor final pago. Use quando houver cobrança por atraso.	Não
Valor Pago	Valor efetivamente liquidado. Preenchido automaticamente com o valor do lançamento — altere apenas se o valor pago foi diferente.	Sim

Após preencher, clique em Gravar para confirmar. O lançamento passará para o status Pago ou Recebido e o valor será computado no extrato financeiro, DRE e demais relatórios do período.

Após gravar, o lançamento aparece com a data de baixa e o valor pago na listagem. O saldo da conta vinculada é atualizado automaticamente dentro do sistema.

Os valores de desconto, juros e multa impactam diretamente os relatórios financeiros. Preencha com atenção para que os números reflitam a movimentação real.