Como criar novos motivos para negócios

Os motivos para negócios permitem que você registre as principais razões de ganho ou perda nas oportunidades, ajudando na análise estratégica e no acompanhamento de resultados.

Acessando a área de motivos

Isso abrirá a tela de listagem de todos os motivos já cadastrados.

Na tela de Listando Motivos para Negócios, você pode:

Visualizar os motivos existentes separados por Ganho, Perda ou Prorrogado.
Editar ou excluir motivos através dos botões correspondentes (ícones de lápis e lixeira).
Usar o campo de busca para localizar motivos já criados.
Definir se o motivo está ativo ou inativo.

Criando um novo motivo

Clique no botão verde Cadastrar.

Na janela de Cadastro de Motivo para Negócios, preencha os campos:

Tipo de Motivo: escolha se será para Ganho, Perda ou prorrogado.
Descrição: insira a razão que deseja registrar (ex.: “Cliente não conseguiu financiamento”, “Concorrência”).
Ordem: defina a ordem de exibição na listagem.
Ativo/Inativo: defina se o motivo estará ativo imediatamente.

Você pode selecionar vários tipos para os motivos, ou seja posso ter um motivo "Negativado" por exemplo, para ser usado em Perca e Prorrogado ao mesmo tempo.

Clique em:

Gravar: para salvar e voltar à listagem.
Gravar e Continuar: para salvar e continuar cadastrando novos motivos.
Fechar: para sair sem salvar.

É possível desativar ou excluir os motivos pré-existentes?

Infelizmente excluir não, porém você pode desabilitar ele, basta seguir os passos abaixo:

Você irá localizar o campo "desabilitar origens padrão", clicando nele você pode selecionar as origens que não iram aparecer na seleção de motivos.

Você pode selecionar vários motivos para desabilitar padrão, não apenas 1 (um) só.

Boas práticas

Cadastre motivos claros e objetivos, facilitando a análise posterior.
Evite duplicar descrições semelhantes (ex.: “Preço alto” e “Valor alto”).
Revise periodicamente a lista para manter apenas os motivos relevantes ao negócio.