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Como cadastrar um novo funil de negócios?

O Funil de Negócios é uma das ferramentas mais importantes dentro do CRM, pois permite organizar e acompanhar toda a jornada dos seus leads e clientes — desde o primeiro contato até o fechamento da venda ou pós-venda. Ter funis bem configurados garante clareza no processo, maior controle sobre as etapas e mais eficiência na distribuição das oportunidades entre os corretores.

Neste manual, você encontrará um passo a passo simples e objetivo para cadastrar um novo Funil de Negócios, criar etapas personalizadas de acordo com a sua realidade e, se necessário, migrar negócios entre funis ou etapas. O objetivo é facilitar a gestão comercial da sua imobiliária e dar mais agilidade ao seu time.

Acesse a tela de Funis
  • No Sistema, Acesso o menu lateral do sistema e vá em Negócios → Configurações → Configurações Gerais
  • Localize o botão ➕ Adicionar um novo Funil de Negócio


gifetrandonego.gif

2)

Crie o funil

  1. Clique em ➕ Adicionar um novo Funil de Negócio.

  2. image.png

    No modal Funil de Negócio, preencha:

    • Título do Funil (obrigatório): nome claro e objetivo.
      Exemplos: “Vendas – Imóveis”, “Locação – Captação”, “Pós-venda”.
    • Descrição do Funil: contexto interno (quando usar, para qual equipe, metas/SLA etc.).
    • Bloquear pulo de etapa: impede que um negócio seja arrastado “pulando” etapas.
      Ative se quiser garantir que todas as etapas sejam cumpridas na ordem.
    • Transferir para o próximo corretor ao atingir o limite de dias sem interação no negócio: quando habilitado, se um negócio ficar sem interação por mais dias que o limite configurado, o responsável troca automaticamente para o próximo corretor da fila.fila, funciona como um repique ou seja todos os usuários que estiverem aqui iram receber negociações sem interação, como um rodízio
      Use para reforçar SLAs e evitar negócios “parados”.
    • Ativo: deixe ligado para o funil já começar disponível aos usuários.

  3. Clique em ✅ Gravar.

Se para salvar e criar o botão Gravar estiver desabilitado, verifique se o Título do Funil foi preenchido.funil

3) Adicione as

Adicionando etapas doao funil
     cadastrado
    • Com o funil criado, clique em ➕ Adicionar uma nova Etapa de Negócio.

    criandoetapa.gif

    Cadastre cada etapa do seu processo (nomeie e defina a cor, se houver).

    image.png

    • Funil: para você delimitar um funil pai para esta etapa.
    • Titulo da etapa: para você definir o nome desta etapa.
    • Prazo p/ repasse:  Prazo máximo em dias previsto para o negócio permanecer com o mesmo corretor sem nenhuma interação, ao atingir este limite o sistema irá repassar o negócio para próximo corretor da lista.
    • Cor: definir qual é a cor da etapa.
    • Eventos obrigatórios: você pode definir se vai ser obrigatório x evento neste etapa, o negócio só vai poder passar de etapa se tiver este evento concluído.
    • Evento obrigatório quantidade: Quantidade de eventos necessários para concluir a etapa
    • Descrição da etapa: texto breve descrevendo a etapa para o seu corretor.

    Repita até mapear todo o fluxo e ajuste a ordem arrastando as etapas.

Sugestão de etapas (exemplo para Vendas):
Aguardando → Em atendimento → Visita → Proposta → Formalização → Venda → Pós-venda
Mantenha entre 5 e 8 etapas para um fluxo ágil e mensurável.

4)

Edite, reordene ou remova

editandoeremovendo.gif

  • Use ✎ Editar Funil para renomear, ativar/desativar, ou reorganizar etapas.
  • Lixeira da etapa remove apenas aquela fase (atenção ao impacto em negócios ativos).

5)

Como (Opcional)migro Migreos negócios de um funil/etapafunil para outro

  1. Abra Migrarem massa?

    migrarnegocios.gif

    Dentro (janelada “Migrarcriação Negóciosdos funis selecione o funil no qual você quer os negócios e clique em "Migrar", logo vai se abrir a a tela de Funil/Etapa”).

    2. migrar negócios, aonde você vai poder escolher para qual funil você quer migrar os negócios deste funil.

    • Em Etapa original, selecione a etapa atual.
    • Em Migrar para etapa, escolha a nova etapa (pode ser em outro funil).

    image.png

    • Repita para todas as etapas que desejar migrar.
    • Clique em 🔁 Migrar para aplicar.

Atenção: a migração afeta todos os negócios das etapas selecionadas. Revise as combinações antes de confirmar. Se necessário, exporte uma lista de segurança antes da migração.

Boas práticas de configuração

  • Nomeação clara: inclua o objetivo no título (“Locação – Atendimento”).
  • SLA por etapa: defina prazos e use a transferência automática por inatividade.
  • Qualidade de dados: ative Bloquear pulo de etapa para manter o processo íntegro.
  • Visibilidade e acesso: garanta que os Participantes corretos estejam no funil (distribuição entre corretores).
  • Medição: evite etapas redundantes; cada etapa deve representar uma mudança real de status.

Solução de problemas rápida

  • Não vejo o botão de adicionar funil: você pode não ter permissão de “Gerenciar Funis”; peça ao administrador.
  • Etapas fora de ordem: arraste e solte para reordenar; salve/atualize a página.
  • Migração não habilita o botão: selecione ao menos uma combinação Etapa original → Migrar para etapa.
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