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Como cadastrar um novo funil de negócios?

O Funil de Negócios é uma das ferramentas mais importantes dentro do CRM, pois permite organizar e acompanhar toda a jornada dos seus leads e clientes — desde o primeiro contato até o fechamento da venda ou pós-venda. Ter funis bem configurados garante clareza no processo, maior controle sobre as etapas e mais eficiência na distribuição das oportunidades entre os corretores.

Neste manual, você encontrará um passo a passo simples e objetivo para cadastrar um novo Funil de Negócios, criar etapas personalizadas de acordo com a sua realidade e, se necessário, migrar negócios entre funis ou etapas. O objetivo é facilitar a gestão comercial da sua imobiliária e dar mais agilidade ao seu time.

Acesse a tela de Funis
  • No Sistema, Acesso o menu lateral do sistema e vá em Negócios → Configurações → Configurações Gerais
  • Localize o botão ➕ Adicionar um novo Funil de Negócio


2) Crie o funil

  1. Clique em ➕ Adicionar um novo Funil de Negócio.
  2. No modal Funil de Negócio, preencha:
    • Título do Funil (obrigatório): nome claro e objetivo.
      Exemplos: “Vendas – Imóveis”, “Locação – Captação”, “Pós-venda”.
    • Descrição do Funil: contexto interno (quando usar, para qual equipe, metas/SLA etc.).
    • Bloquear pulo de etapa: impede que um negócio seja arrastado “pulando” etapas.
      Ative se quiser garantir que todas as etapas sejam cumpridas na ordem.
    • Transferir para o próximo corretor ao atingir o limite de dias sem interação no negócio: quando habilitado, se um negócio ficar sem interação por mais dias que o limite configurado, o responsável troca automaticamente para o próximo corretor da fila.
      Use para reforçar SLAs e evitar negócios “parados”.
    • Ativo: deixe ligado para o funil já começar disponível aos usuários.
  3. Clique em ✅ Gravar.

Se o botão Gravar estiver desabilitado, verifique se o Título do Funil foi preenchido.

3) Adicione as etapas do funil

  1. Com o funil criado, clique em ➕ Adicionar uma nova Etapa de Negócio.
  2. Cadastre cada etapa do seu processo (nomeie e defina a cor, se houver).
  3. Repita até mapear todo o fluxo e ajuste a ordem arrastando as etapas.

Sugestão de etapas (exemplo para Vendas):
Aguardando → Em atendimento → Visita → Proposta → Formalização → Venda → Pós-venda
Mantenha entre 5 e 8 etapas para um fluxo ágil e mensurável.

4) Edite, reordene ou remova

  • Use ✎ Editar Funil para renomear, ativar/desativar, ou reorganizar etapas.
  • Lixeira da etapa remove apenas aquela fase (atenção ao impacto em negócios ativos).

5) (Opcional) Migre negócios de um funil/etapa para outro

  1. Abra Migrar (janela “Migrar Negócios de Funil/Etapa”).
  2. Em Etapa original, selecione a etapa atual.
  3. Em Migrar para etapa, escolha a nova etapa (pode ser em outro funil).
  4. Repita para todas as etapas que desejar migrar.
  5. Clique em 🔁 Migrar para aplicar.

Atenção: a migração afeta todos os negócios das etapas selecionadas. Revise as combinações antes de confirmar. Se necessário, exporte uma lista de segurança antes da migração.

Boas práticas de configuração

  • Nomeação clara: inclua o objetivo no título (“Locação – Atendimento”).
  • SLA por etapa: defina prazos e use a transferência automática por inatividade.
  • Qualidade de dados: ative Bloquear pulo de etapa para manter o processo íntegro.
  • Visibilidade e acesso: garanta que os Participantes corretos estejam no funil (distribuição entre corretores).
  • Medição: evite etapas redundantes; cada etapa deve representar uma mudança real de status.

Solução de problemas rápida

  • Não vejo o botão de adicionar funil: você pode não ter permissão de “Gerenciar Funis”; peça ao administrador.
  • Etapas fora de ordem: arraste e solte para reordenar; salve/atualize a página.
  • Migração não habilita o botão: selecione ao menos uma combinação Etapa original → Migrar para etapa.
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