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Como abrir uma filial com CNPJ próprio

EmQuando atualização.a imobiliária abre uma filial com CNPJ próprio, cada unidade precisa ter o seu cadastro em Empresas / Filiais, com as suas notas fiscais, a sua conta de recebimento e os seus padrões de contrato. No sistema, matriz e filial são cadastros independentes: não existe vínculo entre elas e não é preciso cadastrar a matriz antes.

Navegação no módulo

Rotina: Configurações > Empresas / Filiais > Cadastrar

Passo a passo

  1. Na listagem, procure o CNPJ da filial na busca "Buscar por nome, CPF/CNPJ, endereço...". O sistema não impede dois cadastros com o mesmo CNPJ, então confira antes.
  2. Clique em Cadastrar. Abre a janela "Cadastrando Empresa", na aba Empresa.
  3. Preencha Nome (por exemplo "Imobiliária Exemplo – Filial Centro"), Cor de Identificação, Tipo "Jurídica" e o CNPJ da filial.
  4. Preencha Razão Social, inscrições, Creci, Regime tributário e CNAE da Empresa. O Regime tributário define o que será obrigatório na nota fiscal.
  5. Preencha Telefone, E-mail e o endereço completo. O Complemento é obrigatório: sem complemento, escreva "Sem complemento".
  6. Clique em Gravar. Aparece "A empresa foi salva com sucesso!".

Janela Cadastrando Empresa, aba Empresa, preenchida com dados de exemplo

Depois de cadastrar

➜ Nota fiscal: configure a aba Nota Fiscal da filial (serviços, integrador, numeração da RPS). Ela não herda nada da matriz. Veja Como configurar a emissão de notas fiscais em uma empresa financeira?.
➜ Financeiro: na aba Financeiro, escolha a conta e o método de cobrança padrão dos contratos da filial.
➜ Área do Cliente: ajuste a mensagem das faturas e a disponibilidade padrão dos anexos.

A nova empresa cria permissões próprias nos grupos de usuários. Para a equipe da filial lançar e consultar o financeiro dela:

  1. Acesse Administrador > Usuários > Grupos de Usuários e abra o grupo.
  2. Na árvore de permissões, abra "Financeiro" > "Empresas Financeiras" > (nome da filial).
  3. Marque "Acessar com Saldos" ou "Acessar sem Saldos" e, se for o caso, "Baixar Lançamentos" e "Deletar Lançamentos".
  4. Grave o grupo.

Permissões do grupo em Financeiro, Empresas Financeiras, com as opções de cada empresa

Sem essas permissões, quem não é administrador não vê a filial nos lançamentos e, ao tentar gravar, recebe "Você não tem permissão para gravar lançamentos para a empresa (nome). Selecione uma empresa a que você tem acesso."

Perguntas frequentes

➜ A filial fica ligada à matriz? Não. São cadastros independentes, cada um com seu CNPJ e suas configurações.

➜ A filial pode usar a mesma conta bancária da matriz? Pode. Para cada uma ter a sua, veja Como separar o financeiro de duas empresas ou filiais.

➜ Como passo os contratos da filial para o novo cadastro? Troque a empresa nos contratos. Veja Como trocar a empresa de um contrato.