Régua de Cobrança

A Régua de Cobrança é o sistemamódulo que automatiza o envio de automação do Apresenta.me que envia avisos e cobranças para os clientes automaticamente, de acordocobrança comaos regrasseus definidas pela imobiliária.clientes. Com ela, évocê possívelconfigura configuraruma exatamentesequência quandode elembretes comoque o sistema enviadispara lembretesautomaticamente de— antes do vencimento, cobranças no dia oudo notificaçõesvencimento dee atraso,após o vencimento — sem precisar fazerenviar nada manualmente.

Cada regra define: quantos dias antes ou depois do vencimento o aviso deve ser enviado, qual o método de envio (WhatsApp Business, E-mail ou Apre.Chat), qual o template da mensagem e se o boleto deve ser anexado. As regras podem ser reordenadas por arrastar e soltar.

⏰ Horário de disparo: O sistema executaprocessa todase asenvia regrasos configuradasavisos diariamentetodos os dias a partir das 9 horas9h da manhã. Para cada fatura que se encaixar nos critérios de uma regra, o aviso é enviado automaticamente.manhã.

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1. Acessando a Régua de Cobrança

Rotina: Financeiro > Configurações > Régua de Cobrança

Como funciona

No menu principal, clique em Financeiro, depois em Configurações e por fim em Régua de Cobrança. Você verá a tela principal com todas as regras cadastradas e o botão de ativação no topo.

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2. AtivandoQuando a Régua de Cobrança está ativada, o sistema verifica diariamente as faturas pendentes e cruza com as regras configuradas. Para cada fatura que se encaixa em uma regra (pelo critério de dias antes/no dia/depois do vencimento), o sistema envia o aviso automaticamente pelo canal escolhido.

Você pode ter quantas regras quiser. Por exemplo: enviar um WhatsApp 7 dias antes, outro 3 dias antes, outro no dia do vencimento, e um e-mail 3 dias depois do vencimento. Cada regra é independente e pode ser ativada ou desativada individualmente sem precisar excluir.

💡 Dica:

Combine diferentes métodos de envio na mesma régua. Um WhatsApp chama atenção rapidamente; o e-mail serve como registro formal. Use os dois para maximizar o alcance.

1. Tela de configuração

NaA partetela superior da tela, localizemostra o toggle de ativação no topo e, abaixo, todas as regras configuradas em ordem de execução. Cada regra é representada por um bloco com número de ordem, campos de configuração e botões de ação.

Elemento	O que faz
Toggle Ativar Régua de Cobrança	Liga eou ative-o.desliga a régua inteira. Quando desativado,desativada, nenhumanenhum cobrançaaviso automático é enviada,enviado, mas todas as regras ficam salvas para usoquando futuro. você A Régua de Cobrança precisa estar ativada para que qualquer regra seja executada. Verifique o toggle antes de configurar as regras. 3. Adicionando uma nova regra Com a régua ativada, clique emreativar.
Botão Adicionar nova regra	Cria um novo bloco de regra no final da lista, com configurações padrão prontas para editar.
Número de ordem (1º, 2º...)	Indica a posição da regra na sequência. Arrastar o ícone de arrastar (☰) ao lado do número reordena as regras.
Ícone de arrastar (☰)	Segure e arraste para reposicionar a regra na lista e alterar a ordem de disparo.
Botão Duplicar	Cria uma cópia idêntica da regra logo abaixo. Útil para criar umvariações novosem eventoreconfigurar do zero.
Botão Remover	Exclui a regra permanentemente (pede confirmação antes).
Toggle de cobrança.ativação Cadada regra	Liga ou desliga uma regra representaespecífica umasem açãoexcluir. Útil para pausar temporariamente um lembrete específico.
Botão Gravar Informações	Salva todas as alterações feitas nas regras. Não esqueça de envioclicar queaqui oapós sistemaqualquer executarámudança.

2. automaticamente.

Campos de cada regra

NoCada formulário,bloco preenchade regra possui os seguintes campos de timing para definir quando o aviso será enviado:configuração:

Campo	Descrição	Obrigatório
Dias	Quantidade de dias emantes relaçãoou aodepois vencimento.do Nãovencimento disponívelpara quandodisparar o aviso. Exemplo: "3" com ação "Antes do Vencimento" significa que o aviso será enviado 3 dias antes da data de vencimento da fatura. Para a ação for "No dia do Vencimento", este campo é desativado (sempre 0). Valor mínimo: 0.	Sim
Ação desejada	Define quandoo amomento regrade dispara.disparo Opções:em relação ao vencimento: 🟢 Antes do Vencimento (aviso— antecipado),lembrete preventivo, enquanto o cliente ainda pode pagar em dia. 🟡 No dia do Vencimento (cobrança— aviso no prazo)próprio oudia de vencimento. 🔴 Depois do Vencimento (— cobrança empós-vencimento atraso).para inadimplentes.	Sim

Exemplo: para enviar um lembrete 3 dias antes do vencimento, selecione "Antes do Vencimento" e defina Dias = 3. Para cobrar após 5 diasMétodo de atraso, selecione "Depois do Vencimento" com Dias = 5.

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4. Configurando o filtro de faturas e o método de envio

Na sequência, configureCobrançaFiltra quais faturas serão afetadas epor comoesta regra, de acordo com o método de cobrança configurado na fatura (ex: Boleto, Pix, ApBank). Deixe vazio para aplicar a todos os métodos.NãoRegistradoQuando ativado, o aviso só é enviado para faturas que estão registradas no banco ou que utilizam método de cobrança Pix. Útil para garantir que o boleto já existe antes de cobrar.NãoMétodo de envioCanal pelo qual o aviso será enviado:

📧 E-mail—envia

Campo	Descrição	Obrigatório
Método de Cobrança	Filtra quais faturas receberãopara o avisoe-mail comcadastrado basena nofatura/pessoa. 📱 métodoWhatsApp deBusiness cobrança configurado. Aceita múltiplos métodos. Deixe em branco para aplicar a todos.	Não
Registrado	Quando ativado,— envia mensagem via integração WhatsApp Business. 💬 Apre.Chat — envia via Apre.Chat (disponível apenas para faturasclientes com boletoo registrado no banco ou com método de cobrança PIX. Recomendado para evitar enviar cobranças de boletos ainda não registrados.	Não
Método de Envio	Canal pelo qual a mensagem será enviada ao cliente. Opções: e-mail, WhatsApp Business ouplano Apre.Chat.Chat ativo).	Sim
Template de E-mail	DisponívelVisível apenas noquando o método "de envio é E-mail".mail. Selecione o modelo HTMLde doe-mail previamente cadastrado em Documentos para usar como aviso comde tipofatura. invoice_notice.Se não selecionar, o sistema usa o template padrão.	Sim (se envio por e-mail)Não
Template do Apre.Chat	DisponívelVisível apenas noquando o método "de envio é Apre.Chat".Chat. Selecione o modelo de mensagem para o canalaviso.	Não
🔗 de chat.	Sim (se envio pelo Apre.Chat)
Anexar o Boleto na mensagem	Disponível	para envios por E-mail e Apre.Chat. Quando ativado, inclui o PDF do boletoboleto/fatura comoé anexoanexado naautomaticamente à mensagem enviada ao cliente.	Não

3. Tipos de ação por momento de vencimento

Antes

Ação	Quando dispara	Uso recomendado
🟢

do

ApósVencimentoX preencherdias todosantes osda campos,data cliquede vencimento da faturaLembretes preventivos: "Sua fatura vence em Salvar3 dias". Ideal para adicionarreduzir inadimplência antes que ela aconteça.🟡 No dia do VencimentoNo próprio dia de vencimento da faturaAviso de urgência: "Sua fatura vence hoje". Alto índice de abertura e pagamento imediato.🔴 Depois do VencimentoX dias após a regra.data Elade passarávencimentoCobrança de inadimplentes: "Sua fatura está X dias em atraso". Use com cautela para não prejudicar a serrelação executadacom automaticamenteo acliente.

4. partirMétodos dasde 9henvio

Método	Como funciona	Requisitos
📧 E-mail	Envia um e-mail para o endereço cadastrado na pessoa vinculada à fatura. É possível escolher um template personalizado e anexar o PDF do diaboleto.	Pessoa seguinte. deve ter 5.e-mail Requisitocadastrado no cadastrosistema
📱 doWhatsApp pagadorBusiness	Envia Paramensagem quevia integração WhatsApp Business configurada na imobiliária. Alta taxa de abertura e resposta rápida.	Integração WhatsApp Business ativa e configurada
💬 Apre.Chat	Envia via Apre.Chat, o envio automático funcione corretamente, é necessário que a opçãomódulo de recebimentoatendimento integrado. Permite escolher template, conexão e departamento de alertasenvio.	Plano estejaApre.Chat ativaativo

5. Exemplo de régua completa

Abaixo um exemplo de configuração de régua eficiente para locação residencial:

Regra	Dias	Ação	Método	Boleto Anexo
1ª	7	🟢 Antes	WhatsApp Business	Não
2ª	3	🟢 Antes	WhatsApp Business	Não
3ª	1	🟢 Antes	E-mail	Sim
4ª	0	🟡 No dia	WhatsApp Business	Não
5ª	3	🔴 Depois	E-mail	Sim
6ª	7	🔴 Depois	WhatsApp Business	Não

💡 Dica: Essa sequência cobre todo o ciclo: lembretes antes, aviso no cadastro da pessoa pagadora. Acesse o cadastro do contato, vá até a aba Informaçõesdia e verifiquecobrança sepós-vencimento a— opçãotudo Alertasautomático, desem cadastrointervenção demanual.

6. imóvel enviados automaticamente pelo sistema está habilitada.

Se essa opção estiver desativada no cadastro do pagador, o sistema não enviará os avisos para aquele contato, mesmo queOnde a Régua de Cobrança estejaatua

A configuradaRégua de Cobrança atua sobre as faturas do módulo Financeiro (Contas a Pagar e ativa.Receber). Ela não atua sobre boletos avulsos gerados fora do sistema nem sobre faturas já pagas ou canceladas.

Para

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que

uma fatura seja incluída nos disparos:

• A fatura deve estar com status PerguntasPendente frequentesou Vencida

A

Possofatura deve ter maisuma depessoa umavinculada com o contato (e-mail ou telefone) preenchido

Se a regra configuradaexige ao"Registrado", mesmoa tempo?
fatura Sim.deve Vocêestar poderegistrada adicionarno quantasbanco regrasou quiser.usar Pix

Perguntas Frequentes

O sistema verificaráenvia cadaaviso fatura em relação apara todas as regrasfaturas ativasou diariamente.posso filtrar por método de cobrança?
Você pode filtrar. Em cada regra, selecione no campo Método de Cobrança quais tipos de fatura devem receber aquele aviso. Deixe vazio para enviar para todos.

O que acontece se eu desativar auma Réguaregra individualmente?
Apenas aquela regra para de Cobrança?disparar. As outras continuam funcionando normalmente. A regra desativada fica salva e pode ser reativada a qualquer momento.

Posso usar WhatsApp Business e E-mail para o mesmo vencimento?
Sim. NenhumaCrie cobrançaduas regras com a mesma quantidade de dias e ação, mas cada uma com um método de envio diferente. As duas dispararão para o mesmo grupo de faturas.

O boleto é enviadagerado enquanto o toggle estiver desativado. As regras ficam salvas e voltam a funcionarautomaticamente quando vocêeu reativar.

anexo

Ana régua envia para faturas já pagas?mensagem?
Não. O sistema considerautiliza apenaso faturasboleto/fatura já existente no sistema. Se a fatura não tiver boleto gerado, o PDF será o da fatura em abertosi.

Posso reordenar as regras depois de criar?
Sim. Segure o ícone de arrastar (☰) ao executarlado asdo regras.número da regra e mova para a posição desejada. Clique em Gravar Informações para salvar a nova ordem.

EmPosso duplicar uma regra para criar variações?
Sim. Clique no botão Duplicar da regra que horáriodeseja oscopiar. Uma cópia idêntica é criada logo abaixo. Edite o que precisar e salve.

Os avisos são enviados?enviados nos fins de semana e feriados?
O Todossistema osprocessa diasdiariamente a partir das 99h, horasincluindo dafins manhã,de semana. Se não quiser envios nos fins de semana, configure as regras para todasdias asúteis faturasapenas utilizando critérios de dias que seevitem encaixaremsábados nose critérios das regras ativas.domingos.

Posso usar a régua com boletos não registrados?
Sim, mas não é recomendado. Use o campo "Registrado" para filtrar apenas boletos já registrados no banco, evitando que o cliente receba uma cobrança de um boleto que ele não consegue pagar.