Régua de Cobrança
A Régua de Cobrança é o sistema de automação do Apresenta.me que envia avisos e cobranças para os clientes automaticamente, de acordo com regras definidas pela imobiliária. Com ela, é possível configurar exatamente quando e como o sistema envia lembretes de vencimento, cobranças no dia ou notificações de atraso, sem precisar fazer nada manualmente.
O sistema executa todas as regras configuradas diariamente a partir das 9 horas da manhã. Para cada fatura que se encaixar nos critérios de uma regra, o aviso é enviado automaticamente.
1. Acessando a Régua de Cobrança
Rotina: Financeiro > Configurações > Régua de Cobrança
2. Ativando a Régua de Cobrança
Na parte superior da tela, localize o toggle Ativar Régua de Cobrança e ative-o. Quando desativado, nenhuma cobrança é enviada, mas todas as regras ficam salvas para uso futuro.
A Régua de Cobrança precisa estar ativada para que qualquer regra seja executada. Verifique o toggle antes de configurar as regras.
3. Adicionando uma nova regra
Com a régua ativada, clique em Adicionar nova regra para criar um novo evento de cobrança. Cada regra representa uma ação de envio que o sistema executará automaticamente.
No formulário, preencha os campos de timing para definir quando o aviso será enviado:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Dias | Quantidade de dias em relação ao vencimento. Não disponível quando a ação for "No dia do Vencimento". Valor mínimo: 0. | Sim |
| Ação desejada | Define quando a regra dispara. Opções: Antes do Vencimento (aviso antecipado), No dia do Vencimento (cobrança no prazo) ou Depois do Vencimento (cobrança em atraso). | Sim |
Exemplo: para enviar um lembrete 3 dias antes do vencimento, selecione "Antes do Vencimento" e defina Dias = 3. Para cobrar após 5 dias de atraso, selecione "Depois do Vencimento" com Dias = 5.
4. Configurando o filtro de faturas e o método de envio
Na sequência, configure quais faturas serão afetadas e como o aviso será enviado:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Método de Cobrança | Filtra quais faturas receberão o aviso com base no método de cobrança configurado. Aceita múltiplos métodos. Deixe em branco para aplicar a todos. | Não |
| Registrado | Quando ativado, envia apenas para faturas com boleto registrado no banco ou com método de cobrança PIX. Recomendado para evitar enviar cobranças de boletos ainda não registrados. | Não |
| Método de Envio | Canal pelo qual a mensagem será enviada ao cliente. Opções: e-mail, WhatsApp Business ou Apre.Chat. | Sim |
| Template de E-mail | Disponível apenas no método "E-mail". Selecione o modelo HTML do aviso com tipo invoice_notice. | Sim (se envio por e-mail) |
| Template do Apre.Chat | Disponível apenas no método "Apre.Chat". Selecione o modelo de mensagem para o canal de chat. | Sim (se envio pelo Apre.Chat) |
| Anexar o Boleto na mensagem | Quando ativado, inclui o PDF do boleto como anexo na mensagem enviada ao cliente. | Não |
Após preencher todos os campos, clique em Salvar para adicionar a regra. Ela passará a ser executada automaticamente a partir das 9h do dia seguinte.
5. Requisito no cadastro do pagador
Para que o envio automático funcione corretamente, é necessário que a opção de recebimento de alertas esteja ativa no cadastro da pessoa pagadora. Acesse o cadastro do contato, vá até a aba Informações e verifique se a opção Alertas de cadastro de imóvel enviados automaticamente pelo sistema está habilitada.
Se essa opção estiver desativada no cadastro do pagador, o sistema não enviará os avisos para aquele contato, mesmo que a Régua de Cobrança esteja configurada e ativa.
Perguntas frequentes
Posso ter mais de uma regra configurada ao mesmo tempo?
Sim. Você pode adicionar quantas regras quiser. O sistema verificará cada fatura em relação a todas as regras ativas diariamente.
O que acontece se eu desativar a Régua de Cobrança?
Nenhuma cobrança é enviada enquanto o toggle estiver desativado. As regras ficam salvas e voltam a funcionar quando você reativar.
A régua envia para faturas já pagas?
Não. O sistema considera apenas faturas em aberto ao executar as regras.
Em publicação...que horário os avisos são enviados?
Todos os dias a partir das 9 horas da manhã, para todas as faturas que se encaixarem nos critérios das regras ativas.
Posso usar a régua com boletos não registrados?
Sim, mas não é recomendado. Use o campo "Registrado" para filtrar apenas boletos já registrados no banco, evitando que o cliente receba uma cobrança de um boleto que ele não consegue pagar.