Como funcionam as configurações gerais dos documentos

A aba Modelos de Documentos permite gerenciar padrões e regras de uso dos documentos no sistema, garantindo maior controle sobre quais modelos podem ser utilizados e quem terá acesso a eles.

Ações na aba de Documentos:

• Primeiro de tudo vamos acessar este módulo, para isto acesse o menu lateral do sistema e vá em Configurações → Cadastros Gerais → Selecione a Aba de Agenda.

Desativar Documentos Padrão: Permite selecionar e desativar modelos de documentos que não deverão mais estar disponíveis para uso, mantendo somente os realmente necessários para a operação da imobiliária.
Acesso às informações de pessoa: Quando habilitado, permite que os modelos de documentos utilizem automaticamente dados de pessoas cadastradas (ex.: proprietário, inquilino, cliente).
Trazer dados numéricos com 0 quando vazio: Caso ativado, os campos numéricos que não tiverem valor preenchido serão exibidos como “0” nos documentos, evitando espaços em branco.

Controlando o Acesso a Modelos de Documentos

Nesta seção, é possível definir quais grupos terão permissão para acessar e utilizar determinados modelos de documentos.

• Se nenhum controle for definido, todos os grupos usuários terão acesso.
• Para restringir, clique em Adicionar novo Controle de Acesso e configure as permissões conforme necessário.

Informações importantes

✔️ Padronização dos modelos de documentos usados pela imobiliária.
✔️ Maior segurança e controle de acesso.
✔️ Automatização de preenchimento com dados já cadastrados.