Como ver e cadastrar eventos do negócio dentro do atendimento

Use este passo a passo para ver os compromissos do negócio do cliente e cadastrar novos sem sair da conversa. Por exemplo, ao combinar uma visita com a Mariana Exemplo pelo WhatsApp, você agenda a visita na hora, no negócio dela, e consulta o que ainda está pendente. O mesmo painel permite editar e excluir eventos.

Navegação no Módulo

Clique em Atendimentos no menu lateral esquerdo do Apre.Chat, abra um atendimento que esteja em Atendendo e clique no botão Apresenta.me, no topo da conversa. O painel abre ao lado da conversa, na aba Início.

Rotina: Atendimentos › botão Apresenta.me › Início; Atendimentos › botão Apresenta.me › Histórico › Evento

Antes de começar

O seu usuário do Apre.Chat precisa estar ligado a um usuário do Apresenta.me, e o atendimento precisa estar em Atendendo. Sem isso, o botão Apresenta.me não aparece.
O atendimento precisa ter uma pessoa vinculada e um negócio escolhido em Negócio Apresenta.me. Os eventos pertencem ao negócio: sem ele, o painel não mostra os eventos e a aba Histórico não aparece. O passo a passo está em Como vincular o atendimento a uma pessoa do Apresenta.me.
No campo Calendário, aparecem só os calendários ativos em que o seu usuário pode criar eventos. Se nenhum aparecer, peça ao responsável pelo seu acesso.

Ver os eventos do negócio

Abra o atendimento, clique no botão Apresenta.me e, na aba Início, escolha o negócio em Negócio Apresenta.me.
Logo abaixo dos contadores de imóveis, aparece o bloco Eventos do negócio. Ele mostra os eventos pendentes agrupados por dia: Hoje, Amanhã ou o dia da semana com a data, por exemplo, "Segunda-feira, 05 de outubro". Os dias que já passaram aparecem em vermelho.
Cada evento mostra o título, o tipo e o horário, ou Dia inteiro quando não tem hora. Os tipos são Tarefa, Lembrete, Reunião, Visita, WhatsApp, E-mail, Ligação, Vistoria, Manutenção e Cobrança.
O bloco mostra os 5 primeiros eventos. Para ver os outros, clique em Ver todos, que informa a quantidade, por exemplo, "Ver todos (6)". Para voltar, clique em Mostrar menos.
Para atualizar a lista depois de mudar algo no Apresenta.me, clique no botão Recarregar eventos, as duas setas em círculo, no canto do bloco.

O bloco mostra só os eventos pendentes, dos últimos 30 dias até os próximos 30 dias. Sem nenhum evento nesse período, aparece "Nenhum evento pendente neste negócio.".

Cadastrar um evento

No painel do Apresenta.me, clique na aba Histórico. Ela só aparece quando o atendimento tem um negócio.
No canto esquerdo do topo da aba, clique no botão Evento e escolha o tipo no menu: Lembrete, Reunião, Visita, WhatsApp, E-mail, Ligação, Vistoria, Manutenção ou Cobrança. A Tarefa não está nessa lista.

Abre a janela Novo evento, seguida do tipo escolhido, por exemplo, "Novo evento: Visita". Preencha os campos:

Campo	O que preencher
Título	Obrigatório. Dê um nome ao evento, por exemplo, "Visita ao apartamento no Centro".
Tipo do evento	Já vem com o tipo que você escolheu no menu. Você pode trocar.
Calendário	Obrigatório. É o calendário que guarda o evento. Já vem preenchido com o seu calendário ou, se você não tiver um, com o primeiro da lista.
Início	Obrigatório. Data e hora de começo. Já vem com o momento atual.
Término	Data e hora do fim. O campo só aparece com Sem data final desligado.
Dia inteiro e Sem data final	Interruptores. Sem data final já vem ligado.
Convidados	Obrigatório. Os usuários que participam do evento. Seu usuário já vem escolhido.
Descrição	Detalhes do compromisso.

Se precisar de mais detalhes, use os botões abaixo da janela. Cada um abre uma seção, e um número no botão mostra quantos itens já foram preenchidos:
- Repetição: em Repetir, escolha Diária, Semanal, Mensal ou Anual, e informe Repetir a cada. Em Termina em, escolha uma Data específica ou Após quantidade de ocorrências. Na repetição semanal, Quando repetir permite marcar os dias da semana.
- Lembretes: escolha um ou mais avisos, de "Ao iniciar o evento" até "1 mês antes", e, se quiser, o Fuso horário.
- Grupo e Acesso: em Acesso dos convidados, escolha Acesso total, Editar convidados ou Visualizar.
- Vínculos: mostra os registros ligados ao evento. O negócio e a pessoa do atendimento já vêm ligados. Clique em Vincular para ligar também outros Negócios, Clientes ou Tickets: digite pelo menos 3 letras, clique no registro e depois em Concluir.
- Imóveis e local: informe o Local do evento e escolha os Imóveis do compromisso.
- Arquivos: clique em Anexar arquivos para juntar documentos ao evento.
- Etiquetas: escolha as etiquetas do evento.
- Opções: interruptores Privado, Convidar contato e Enviar ao Google. Os três começam desligados.
Clique em Salvar. O sistema confirma com "Evento criado." e fecha a janela. Para desistir, clique em Cancelar.

Ao ligar Convidar contato, o cliente ligado ao evento é avisado pelo sistema sobre o compromisso e, se tiver e-mail cadastrado, também recebe o convite. Ligue só quando o cliente deve ficar sabendo do evento.

Editar ou excluir um evento

Na aba Início, no bloco Eventos do negócio, clique no lápis ao lado do evento. As tarefas não têm o lápis.
Abre a janela Editar evento, com os mesmos campos do cadastro. No lugar do Calendário, aparece o Status: Pendente, Concluído ou Cancelado.
Faça a mudança e clique em Salvar. O sistema confirma com "Evento atualizado." e a lista do bloco é recarregada. Ao marcar o evento como Concluído ou Cancelado, ele sai da lista, que mostra só os pendentes.
Para excluir, clique em Excluir, no canto esquerdo do rodapé da janela. O sistema pergunta "Você está prestes a excluir este evento, tem certeza?". Clique em Excluir para confirmar. A mensagem "Evento excluído." aparece e a lista é recarregada.
Se o evento se repete, a pergunta é "Este evento se repete. O que deseja excluir?". Escolha Este evento ou Este e os eventos seguintes e clique em Excluir.

O que acontece depois

O evento fica gravado no Apresenta.me, no calendário que você escolheu, e vinculado ao negócio e à pessoa do atendimento.
Ao salvar um evento pela aba Histórico, o histórico é atualizado. A lista de Eventos do negócio mostra o novo evento quando você volta para a aba Início ou clica em Recarregar eventos.

Se o sistema avisar "Informe o título do evento.", "Informe a data de início do evento.", "Selecione o calendário do evento." ou "Informe ao menos um convidado.", falta preencher o campo citado. A mensagem "A data final não pode ser anterior à data de início." aparece quando o Término vem antes do Início.

Perguntas frequentes

➜ Não vejo "Eventos do negócio" na aba Início. Por quê? O bloco só aparece depois que o atendimento tem uma pessoa vinculada e um negócio escolhido em Negócio Apresenta.me.

➜ Não vejo a aba Histórico nem o botão Evento. Por quê? A aba Histórico só aparece quando há um negócio escolhido. O botão Evento fica dentro dela.

➜ Criei um evento e ele não aparece na lista do Início. O que fazer? A lista mostra só eventos pendentes, dos últimos 30 dias até os próximos 30 dias. Um evento marcado para mais longe, ou já concluído, não aparece ali. Se ele está nesse período, clique em Recarregar eventos.

➜ Como concluir ou cancelar um evento? Clique no lápis do evento, mude o Status para Concluído ou Cancelado e clique em Salvar.

➜ Por que a tarefa não tem o lápis? As tarefas aparecem na lista só para você consultar. Para mudar uma tarefa, use o Apresenta.me.

➜ O campo Calendário está vazio, sem nenhuma opção. O que fazer? Só aparecem os calendários ativos em que o seu usuário pode criar eventos. Peça ao responsável pelo seu acesso.

Veja também: Como vincular o atendimento a uma pessoa do Apresenta.me, que mostra como escolher a pessoa e o negócio, e Atendimentos, com a visão geral da tela e do painel do Apresenta.me.