Como usar a nota particular
Use a nota particular para deixar um recado para a equipe dentro da própria conversa, sem que o cliente o receba. Serve para registrar o que você combinou, o que falta verificar ou o que o próximo colega precisa saber antes de continuar o atendimento.
Rotina: Atendimentos
Antes de começar
- O atendimento precisa estar em Atendendo. Em atendimentos aguardando, pausados ou finalizados, o campo de mensagem fica bloqueado, e a nota também.
- O seu cargo precisa permitir o envio de notas particulares. Sem essa permissão, a opção aparece apagada.
Passo a passo
- Abra o atendimento na
sub-abasubaba Atendendo. No exemplo, o atendimento de Carlos Pereira, que perguntou se a casa no bairro Jardim aceita animais. - Clique no botão de mais (+), ao lado do campo de mensagem, e escolha Nota particular.
- O campo fica amarelo e mostra "Nota particular (visível apenas para a equipe)...". Digite a sua nota. Por exemplo: "Confirmar com o proprietário se a casa aceita animais".
- Pressione Enter ou clique no botão de enviar.
O que acontece depois
- A nota aparece na conversa com fundo amarelo e o seu nome acima dela. Ela fica no histórico do atendimento.
- O cliente não recebe nada. A nota não vai para o WhatsApp.
- O campo volta ao normal logo depois do envio. Para escrever outra nota, ligue a Nota particular de novo.
Enquanto a nota particular está ligada, não dá para enviar anexos, localização ou áudio. E, se já houver um anexo esperando para ser enviado, a opção Nota particular fica bloqueada até você enviar ou cancelar o anexo.
Mudou de ideia antes de enviar? Clique no + e em Nota particular ativada para desligar. O que você digitar depois vai como mensagem normal para o cliente, então confira a cor do campo antes de enviar.
Perguntas frequentes
➜ Quem vê a nota particular? A equipe que tem acesso ao atendimento. Se o setor do atendimento tiver o histórico de mensagens confidencial, a nota fica visível só para quem faz parte desse setor ou tem um cargo que permite ver todas as notas.
➜ Posso corrigir ou apagar uma nota? Sim, conforme o seu cargo. Passe o mouse sobre a nota, abra o menu dela e use Editar ou Deletar. Diferentemente das mensagens enviadas ao cliente, a nota pode ser editada a qualquer momento, em qualquer tipo de conexão. O menu da mensagem só aparece enquanto o atendimento está em Atendendo.
➜ Por que a opção Nota particular está apagada? Pode ser que o atendimento não esteja em Atendendo, que haja um anexo esperando envio ou que o seu cargo não permita notas. O botão de mais (+) também fica bloqueado quando o campo de mensagem não pode ser usado, por exemplo, com a conexão desconectada.
Veja também: Atendimentos, a página com a visão geral da tela.