Como usar a nota particular

Use a nota particular para deixar um recado para a equipe dentro da própria conversa, sem que o cliente o receba. Serve para registrar o que você combinou, o que falta verificar ou o que o próximo colega precisa saber antes de continuar o atendimento.

Rotina: Atendimentos

Antes de começar

O atendimento precisa estar em Atendendo. Em atendimentos aguardando, pausados ou finalizados, o campo de mensagem fica bloqueado, e a nota também.
O seu cargo precisa permitir o envio de notas particulares. Sem essa permissão, a opção aparece apagada.

Passo a passo

Abra o atendimento na subaba Atendendo. No exemplo, o atendimento de Carlos Pereira, que perguntou se a casa no bairro Jardim aceita animais.
Clique no botão de mais (+), ao lado do campo de mensagem, e escolha Nota particular.

O campo fica amarelo e mostra "Nota particular (visível apenas para a equipe)...". Digite a sua nota. Por exemplo: "Confirmar com o proprietário se a casa aceita animais".

Pressione Enter ou clique no botão de enviar.

O que acontece depois

A nota aparece na conversa com fundo amarelo e o seu nome acima dela. Ela fica no histórico do atendimento.
O cliente não recebe nada. A nota não vai para o WhatsApp.
O campo volta ao normal logo depois do envio. Para escrever outra nota, ligue a Nota particular de novo.

Enquanto a nota particular está ligada, não dá para enviar anexos, localização ou áudio. E, se já houver um anexo esperando para ser enviado, a opção Nota particular fica bloqueada até você enviar ou cancelar o anexo.

Mudou de ideia antes de enviar? Clique no + e em Nota particular ativada para desligar. O que você digitar depois vai como mensagem normal para o cliente, então confira a cor do campo antes de enviar.

Perguntas frequentes

➜ Quem vê a nota particular? A equipe que tem acesso ao atendimento. Se o setor do atendimento tiver o histórico de mensagens confidencial, a nota fica visível só para quem faz parte desse setor ou tem um cargo que permite ver todas as notas.

➜ Posso corrigir ou apagar uma nota? Sim, conforme o seu cargo. Passe o mouse sobre a nota, abra o menu dela e use Editar ou Deletar. Diferentemente das mensagens enviadas ao cliente, a nota pode ser editada a qualquer momento, em qualquer tipo de conexão. O menu da mensagem só aparece enquanto o atendimento está em Atendendo.

➜ Por que a opção Nota particular está apagada? Pode ser que o atendimento não esteja em Atendendo, que haja um anexo esperando envio ou que o seu cargo não permita notas. O botão de mais (+) também fica bloqueado quando o campo de mensagem não pode ser usado, por exemplo, com a conexão desconectada.

Veja também: Atendimentos, a página com a visão geral da tela.