Listando Aprovações
Como aprovar/reprovar transações?
A ferramenta Aprovações serve para controlar, validar e autorizar ações importantes dentro do sistema, evitando que atividades críticas sejam feitas sem revisão de um gestor.
Ela funciona como um fluxo de autorização, onde certas ações ficam pendentes até que alguém com permissão aprove ou reprove, sendo essencial para fluxos internos mais seguros e organizados.
Rotina: Administrador > Aprovações > Aprovações
Passo a passo de como aprovar uma solicitação:
1. Acessar a listagem de provações
Para acessar a listagem, utilize o caminho: Administrador > Aprovações > Aprovações
2. Filtrar
Caso seja necessário localizar uma solicitação específica, utilize os filtros disponíveis.
- Busca inteligente: Permite filtrar por características do item.
Exemplo: digitar “100” trará aprovações cujo valor ou conteúdo contenham esse número. - Tipos de Aprovação: Possibilita selecionar a origem da solicitação, sendo elas:
- Repasse para proprietários;
- Repasse de comissão para corretores;
- Pagamento de contas;
- Atualização de perfil.
- Status da aprovação: Possibilita filtrar pelo status que se encontra cada solicitação, como:
- Pendente;
- Aprovado;
- Finalizada;
- Reprovada;
- Erro.
3. Aprovar ou Reprovar
Para tomar a decisão, selecione o item pendente e clique em "Aprovar" ou "Reprovar".
3.1 Aprovação
Caso optar por "Aprovar", o sistema solicitará o código enviado ao Google Authenticator ou clique em "Receber Código no E-mail" e informe o código que será enviado ao seu endereço de email.
Com o código validado corretamente, a solicitação será aprovada e concluída.
3.2 Reprovação
Ao optar por "Reprovar" o sistema trará um alerta de confirmação. Após confirmar, a solicitação será marcada como reprovada e não seguirá para conclusão.
Para configurar os itens que devem ser aprovados, acesse o artigo Configurações para Aprovações.
Qualquer dúvida, acione nossa equipe de suporte!