Como configurar Aprovações e Pendências de Imóveis
O recurso de Aprovações e Pendências de Imóveis permite definir quais cadastros ou alterações realizadas em imóveis precisam passar por aprovação antes de serem aplicados.
As regras podem considerar o tipo de alteração realizada, os campos modificados e também definir comportamentos adicionais enquanto o imóvel aguarda aprovação.
Navegação no módulo
Rotina: Configurações » Aprovações e Pendências » Imóveis
Como funcionam as regras de aprovação
Cada regra determina quais alterações realizadas no imóvel precisam passar por aprovação e quantos aprovadores serão necessários.
As regras são analisadas pelo sistema de cima para baixo.
Caso uma alteração corresponda a mais de uma regra, será considerada a primeira regra compatível encontrada.
Por isso, a ordem das regras é importante. Os cards podem ser reorganizados pela lateral para alterar sua prioridade.
Caso nenhuma regra seja cadastrada, o cadastro e a edição dos imóveis continuarão sendo realizados sem aprovação.
Criando
Cadastrando uma nova regra
Clique em Adicionar mais uma Regra para criar uma nova configuração.
➜ Nome da Regra: informe um nome que facilite a identificação da configuração.
➜ Aprovadores: determina quantas pessoas precisarão aprovar a alteração.
1.
Em Quandosequência vamos configurar quando esta regra éserá acionada
usada:Nesta etapa, escolha em quais situações a regra deverá ser aplicada.
➜ Ao cadastrar um novo imóvel: aplica a regra durante o cadastro de um novo imóvel.
➜ Ao editar um imóvel existente: aplica a regra quando informações de um imóvel já cadastrado forem alteradas.
➜ Quando a nota de qualidade ficar abaixo da mínima: permite acionar a regra quando a qualidade do cadastro do imóvel ficar abaixo do limite definido.
ÉA Configuração da Nota Mínima permite definir uma pontuação mínima de qualidade para os imóveis cadastrados no sistema. Essa configuração pode ser utilizada em conjunto com as regras de aprovação, permitindo que determinadas ações sejam exigidas quando a nota do imóvel ficar abaixo do valor definido.
➜ Nota mínima (0-100): informe a pontuação mínima que o imóvel deve atingir. Caso a nota de qualidade fique abaixo desse valor, o sistema poderá acionar a regra de aprovação configurada para essa situação.
➜ Tipos de Imóvel alvo: permite selecionar para quais tipos de imóvel essa nota mínima será aplicada. Dessa forma, é possível utilizar maiscritérios diferentes conforme a categoria do imóvel.
Essa configuração está relacionada à opção Quando a nota de umaqualidade ficar abaixo da mínima, disponível nas regras de aprovação de imóveis. Quando essa condição dentroestiver dahabilitada, mesmao regra.sistema utiliza a nota mínima configurada para identificar quando a regra deve ser acionada.
2.
Agora, Quaisvamos alterações são monitoradas
Nesta etapa, determineselecionar quais alteraçõescampos realizadasserão nomonitorados imóvelpara devem acionarque a aprovação.aprovação entre em ação:
O sistema disponibiliza alguns atalhos para facilitar a configuração:
➜ Qualquer campo: monitora qualquer alteração realizada no imóvel.
➜ Apenas valores: considera somente alterações relacionadas aos valores do imóvel.
➜ Apenas proprietários: considera alterações relacionadas aos proprietários vinculados.
➜ Valores e proprietários: monitora alterações realizadas nesses dois grupos de informações.
➜ Quartos/Banheiros/Suítes/Áreas/Valores: permite monitorar informações estruturais e financeiras do imóvel.
➜ Especificações técnicas: considera alterações nos dados técnicos do imóvel.
➜ Endereço: monitora mudanças relacionadas à localização do imóvel.
➜ Identificação: considera alterações realizadas nos dados de identificação do imóvel.
Campos monitorados
O campo Campos monitorados permite selecionar individualmente quais informações devem fazer parte da regra.
Dessa forma, é possível criar uma aprovação mais específica, monitorando somente determinados campos do cadastro.
3. Como a aprovação se comporta
Nesta etapa, podem ser definidos comportamentos adicionais enquanto a alteração estiver aguardando aprovação.
➜ Inativar o imóvel enquanto aguarda: quando habilitado, o imóvel permanece inativo até que a aprovação seja concluída.
➜ Exigir 2FA ao aprovar: exige autenticação em duas etapas no momento da aprovação.
➜ Ignorar aprovação para: permite definir situações ou usuários que não precisarão passar pela regra configurada.
Exclusão de regras
Para remover uma regra, clique no ícone de lixeira localizado no card correspondente.
Salvando as configurações
Após concluir a configuração das regras, clique em Salvar Configurações.
As novas regras serão utilizadas pelo sistema de acordo com a prioridade e as condições definidas.