Como funciona o módulo de aprovações
O módulo de Aprovações e Pendências centraliza as solicitações que exigem autorização antes de serem efetivadas no sistema. Com ele, gestores e responsáveis podem revisar, aprovar ou reprovar ações registradas por outros usuários, como lançamentos financeiros e repasses, sem que essas operações sejam concluídas automaticamente.
No dia a dia, esse módulo é utilizado para garantir que determinadas operações passem por uma camada de validação antes de impactar os registros do sistema. Também reúne tarefas pendentes que foram realizadas fora do sistema e ainda precisam ser registradas internamente.
Navegação no módulo
Rotina: Administrador > Aprovações e Pendências
Como funciona
Ao acessar o módulo, você encontra um painel com dois contadores no topo da tela: um para Aprovações e outro para Tarefas. As aprovações representam solicitações que estão aguardando sua autorização. As tarefas indicam ações realizadas no sistema que ainda precisam ser aprovados por um administrador ou quem tiver a permissão de aprovar.
Logo abaixo dos contadores, é exibida a listagem completa dos registros pendentes. Cada linha traz informações sobre a situação, as datas envolvidas, o valor, quem precisa aprovar, quem confirmou, o tipo de operação e a origem do registro. Para cada item, o botão Aprovar fica disponível diretamente na listagem.
O painel de contadores mostra apenas os registros que aguardam a sua ação. Caso outro usuário seja o responsável pela aprovação, o item pode aparecer na listagem sem que o botão de aprovar esteja ativo para você.
Filtros e campos da listagem
A listagem apresenta as seguintes colunas com informações sobre cada registro:
Coluna | Descrição |
|---|---|
Situação | Indica o estado atual do registro, como "Pendente". Permite identificar rapidamente se a solicitação ainda aguarda ação. |
Data | Apresenta duas datas: a data de vencimento ou competência da operação e a data em que a solicitação foi criada no sistema. |
Valor | Exibe o valor financeiro envolvido na operação que aguarda aprovação. |
Quem precisa aprovar | Informa quantos aprovadores são necessários e o valor mínimo exigido para que a aprovação seja válida. |
Quem confirmou | Mostra o usuário que já aprovou o item. Enquanto ninguém aprovou, exibe "Aguardando...". |
Tipo | Classifica o registro, indicando se é uma aprovação ou uma tarefa, e qual o contexto da operação, como "Repasse para Proprietários". |
Origem | Descreve o registro de origem vinculado à solicitação, como o lançamento financeiro e o beneficiário envolvido na operação. |
Utilizando o módulo: aprovando ou reprovando uma solicitação
Para cada item listado, você pode tomar uma das duas ações disponíveis: aprovar ou reprovar a solicitação.
Clique no botão Aprovar ao lado do registro desejado para autorizar a operação. Caso queira negar a solicitação, a opção de reprovação também está disponível para os registros pendentes.
Após a aprovação ou reprovação, o sistema processa a ação automaticamente e atualiza a situação do registro. O item deixa de aparecer como pendente na listagem.
Certifique-se de revisar os detalhes do registro antes de aprovar. A coluna "Origem" traz a descrição completa da operação, incluindo valor, beneficiário e data, para facilitar a análise.
Em alguns casos, em que o seu usuário precisa de autenticação em dois fatores, será necessário informar o código para aprovar a aprovação ou tarefa.
Acompanhamento dos registros
A listagem exibe o total de registros encontrados e permite navegar entre páginas quando há muitos itens. Você também pode exportar os dados ou ajustar as colunas exibidas utilizando os botões Exportar e Colunas, localizados no rodapé da listagem.
Os contadores no topo do painel são atualizados conforme as aprovações são realizadas, permitindo acompanhar em tempo real quantas solicitações ainda aguardam ação.
Perguntas frequentes
O que acontece com um lançamento financeiro que aguarda aprovação?
O lançamento fica com a situação "Pendente" e não é efetivado no sistema até que um usuário com permissão de aprovação autorize a operação.
Posso reprovar uma solicitação que já foi aprovada?
Não. Somente registros com situação "Pendente" permitem ação de aprovação ou reprovação. Após processados, os registros não retornam para a fila de pendências.
Por que um item aparece na listagem mas não consigo aprová-lo?
Cada solicitação pode exigir um ou mais aprovadores específicos. Se você não for o responsável designado para aquele registro, o botão de aprovação pode não estar disponível para o seu perfil.
Posso exportar a lista de aprovações pendentes?
Sim. O botão Exportar, localizado no rodapé da listagem, permite gerar um arquivo com os registros exibidos na tela.