O que é cada relatório da tela inicial?
Página
A Principal,tela inicial funciona como o quepainel temos?
Osgeral dashboardsda exibemimobiliária. Em vez de acessar relatório por relatório para entender como está a operação, os principais indicadores ficam reunidos em
O painel pode ser personalizado por cada usuário, que escolhe quais quadros deseja visualizar, sua posição, tamanho e, em diversos casos, quais dados devem ser considerados.
Navegação no Módulo
Rotina: tela inicial do períodosistema compreendido— entreexibida após o login e acessível pelo item Principal do menu.
Como a tela é organizada
A tela inicial é dividida em três áreas principais:
Área | Descrição |
|---|---|
Saudação | Apresenta o nome do usuário que está acessando o sistema. |
Faixa de pendências do dia | Exibe contadores com situações que precisam de atenção ou ação imediata. |
Quadros | São os |
Faixa de pendências do dia
A faixa superior apresenta pendências importantes da operação. Os contadores aparecem quando existem itens que precisam ser tratados e, ao clicar, direcionam para a rotina correspondente.
Indicador | O que representa |
|---|---|
Boletos com erro | Cobranças que apresentaram falha e precisam ser verificadas. |
Repasses com erro | Repasses que não foram concluídos corretamente. |
Faturas vencendo hoje | Faturas cujo vencimento ocorre no dia atual. |
Reajustes vencidos | Reajustes que já ultrapassaram a data |
Eventos | Eventos que deveriam ter sido concluídos anteriormente. |
Tickets atrasados | Chamados com prazo ultrapassado. |
Vistorias atrasadas | Vistorias que estão fora do prazo. |
Leads não lidos | Leads que ainda não foram visualizados. |
Negócios com previsão vencida | Negociações cuja previsão já expirou. |
Análises de ficha pendentes | Fichas que ainda aguardam análise. |
Documentos aguardando assinatura | Documentos que ainda não foram assinados. |
Pessoas aguardando aprovação | Cadastros de pessoas pendentes de aprovação. |
Imóveis aguardando aprovação | Cadastros ou alterações de imóveis aguardando aprovação. |
Aprovações pendentes | Solicitações que ainda aguardam decisão. |
Pré-contratos de temporada | Pré-contratos relacionados à locação por temporada. |
A faixa de pendências do dia concentra situações que exigem atenção imediata. Itens relacionados a erros, cobranças ou processos vencidos devem ser conferidos com frequência para evitar impactos na operação.
Personalizar o painel
O painel pode ser personalizado individualmente por cada usuário.
Opção | Descrição |
|---|---|
Editar painel | Ativa o modo de edição, permitindo arrastar quadros e reorganizar suas posições. |
Redimensionar | Permite aumentar ou diminuir o espaço ocupado por determinados quadros. |
Quadros | Abre o catálogo com os relatórios disponíveis para inclusão ou remoção do painel. |
Concluir | Finaliza a edição e salva a organização definida pelo usuário. |
Alguns quadros também atépossuem configurações próprias:
Configuração | Descrição |
|---|---|
Quem | Define se o |
Período | Define o intervalo utilizado para calcular ou apresentar os dados. |
Limites | Permite configurar critérios de tempo, como a quantidade de dias para considerar um negócio parado. |
Formato | Em alguns quadros, permite alternar entre número, lista ou gráfico. |
Pendências do mêsdia
Quadro | Descrição |
|---|---|
Pendências
| Reúne situações que
|
Locação e cobrança
Os quadros desta categoria ajudam a acompanhar cobranças, inadimplência, contratos e o desempenho da carteira de locação.
Quadro | Descrição |
|---|---|
Resumo de | Apresenta |
Contas a receber em 7 dias | Mostra os valores que vencem nos próximos |
| Apresenta as
|
Faturas | Exibe |
|
|
Recebíveis e inadimplência | Compara valores vencidos, previstos e o nível de inadimplência. |
Recebimento mês a mês | Mostra quanto foi recebido em cada mês e a média do período. |
Carteira de locação | Apresenta quantidade de contratos, |
Ocupação | Mostra quanto da carteira está ocupada ou vaga e o tempo médio de |
Contratos | Exibe |
Agenda de contratos | Apresenta ações relacionadas a vencimento, reajuste e renovação. |
Pendências dos contratos | Mostra pendências de reajuste, renovação e rescisão. |
Status de contratos | Apresenta quantos contratos estão ativos, encerrados, cancelados ou em outras situações. |
Contratos novos e rescindidos | Compara entradas e saídas de contratos ao longo dos meses. |
Motivos de rescisão | Apresenta os |
Maiores inquilinos | Lista os inquilinos com maior representatividade por valor de |
Comercial e Maisfunil
Esta decategoria 3reúne mesesos vencido.principais indicadores relacionados às oportunidades e negociações da imobiliária.
|
|
|---|---|
| Mostra quantos negócios estão em cada etapa, a taxa de conversão e o valor ganho. |
Funil de conversão | Apresenta a evolução do contato desde a entrada até o fechamento. |
Negócios | Exibe |
Ganhos e perdidos | Mostra quantos negócios foram ganhos ou perdidos e a taxa de aproveitamento. |
Motivos de perda | Apresenta os |
Negócios por origem | Indica quais origens geram mais oportunidades. |
Negócios parados na etapa | Mostra negociações sem mudança de etapa além do limite configurado. |
Negócios sem contato | Apresenta negócios sem movimentação no histórico além do período definido. |
Negócios por faixa de pontuação | Distribui as negociações conforme suas faixas de pontuação. |
Previsão de fechamento do mês | Soma os negócios cuja previsão de fechamento está no mês atual. |
Propostas em aberto | Mostra a quantidade e o valor das propostas que ainda aguardam resposta. |
Vendas
Quadro | Descrição |
|---|---|
Resumo de vendas | Apresenta quantidade de vendas, VGV e ticket médio do período. |
Vendas e VGV | Mostra o valor vendido no ano, comissão gerada e ticket médio. |
VGV e VGL | Apresenta o volume vendido, ticket médio e comissão. |
Evolução do VGV | Demonstra a evolução do valor vendido mês a mês. |
Tempo até o fechamento | Apresenta o tempo médio entre o cadastro da oportunidade e o fechamento. |
Marketing e contatos
Quadro | Descrição |
|---|---|
Leads | Apresenta os contatos recebidos, suas origens e imóveis de interesse. |
Origem dos leads | Mostra de onde vieram os leads recebidos pelo site. |
Desempenho por canal | Compara quais canais geram contatos, fechamentos e melhores tickets. |
Funil de marketing | Apresenta o caminho do primeiro contato até o fechamento. |
Custo por contato e por fechamento | Relaciona o investimento realizado com os leads e negócios fechados. |
Por que não avançaram | Mostra os principais motivos que impedem os contatos de continuar no processo. |
Novos contatos | Apresenta quantos novos contatos foram cadastrados no |
Contatos | Mostra a quantidade de |
Pessoas | Identifica pessoas que estão há muito tempo sem interação com |
Imóveis e Prorrogado.captação
Quadro |
|
|---|---|
| Exibe indicadores da carteira, como ativos, alugados, desatualizados e destaques. |
Imóveis | Mostra |
Captações de | Apresenta os imóveis captados no mês, incluindo quantidade e valor. |
Ocupação | Mostra a proporção entre imóveis alugados e disponíveis. |
Imóveis mais acessados | Apresenta os imóveis mais visualizados no site |
|
|
Imóveis desatualizados | Identifica imóveis que estão há muito tempo sem atualização. |
Anúncios expirando | Apresenta anúncios próximos da expiração ou que já expiraram. |
Equipe
Quadro | Descrição |
|---|---|
Ranking de corretores | Apresenta quem mais fechou negócios nos últimos 12 meses, destacando também o mês atual. |
Produtividade da equipe | Mostra o desempenho individual, conversão e ticket dos integrantes da equipe. |
Metas x realizado | Compara as metas definidas com os resultados alcançados. |
Visitas | Mostra visitas realizadas, perdidas e quantas resultaram em negócio. |
Minha agenda de hoje | Apresenta os compromissos do usuário previstos para o dia. |
Eventos da agenda | Mostra os compromissos dos últimos três meses separados por situação. |
Adoção do sistema | Apresenta informações sobre o nível de utilização do sistema pelos usuários. |
Operação
Quadro | Descrição |
|---|---|
Aprovações pendentes | Mostra solicitações aguardando análise ou aprovação. |
Documentos por situação | Apresenta os documentos conforme o status, como aguardando assinatura, concluído ou rejeitado. |
Tickets por situação | Mostra a distribuição dos chamados por status. |
Vistorias por situação | Apresenta as vistorias conforme sua situação atual. |
Vistorias por vistoriador | Mostra a quantidade de vistorias atribuídas a cada vistoriador. |
Análise de ficha | Apresenta quantidade de análises, pendências e custos relacionados. |
Saúde das automações | Identifica automações ativas que não estão sendo executadas dentro do período esperado. |
Conta e sistema
Quadro | Descrição |
|---|---|
Últimas | Apresenta as notificações mais recentes recebidas pelo |
Aniversariantes | Mostra as pessoas que |
Índices imobiliários | Apresenta índices como IGPM e IPCA, incluindo variação mensal e acumulada. |
Resumo do plano | Exibe a utilização dos limites contratados, como imóveis, usuários e envios. |
Mensalidades do sistema | Mostra a situação das mensalidades da própria plataforma. |
Alterações do sistema | Apresenta as principais mudanças realizadas nas versões recentes. |
Tutoriais do sistema | Reúne vídeos e conteúdos de |
Por cadaque perfil.alguns quadros não aparecem?
O dashboard Estatísticas de Imóveis exibe os dados gerais deNem todos os imóveis.Nausuários contagemvisualizam necessariamente os mesmos relatórios.
Motivo | Descrição |
|---|---|
Permissão | Cada quadro pode possuir uma permissão própria. Sem ela, o relatório não aparece nem no catálogo. |
Plano | Quadros relacionados a módulos não contratados podem não estar disponíveis. |
Configuração do usuário | O quadro pode estar disponível, mas apenas desmarcado no catálogo daquele usuário. |
Boa parte dos quadros financeiros depende da disponibilidade do módulo financeiro na imobiliária.
Como o painel é personalizado por usuário, duas pessoas da mesma imobiliária podem visualizar telas iniciais diferentes. Isso é esperado e não significa que exista algum problema de imóveisconfiguração.
Perguntas ativos, são considerados os status:frequentes
➜ Ativos,Posso Pré-reservados,montar Reservadosum painel só com o que eu uso? Sim. Utilize Editar painel e o catálogo de Suspensos.
QuadrosNão sãopara contabilizadosescolher os imóveisindicadores comdesejados. statusA organização fica salva para o usuário.
➜ CanceladoO mesmo quadro pode mostrar apenas os meus números? Sim, quando o quadro possui configuração de recorte. É possível selecionar entre dados Meus, Do meu time ou ConcluídoDa imobiliária.
O dashboard➜ ContatosOs números do painel são de quando? Cada quadro possui seu próprio período de análise. Alguns também permitem alterar o intervalo diretamente nas configurações.
➜ Posso visualizar o mesmo indicador como gráfico em vez de número? Em diversos quadros, sim. Quando disponível, o formato pode ser alterado entre número, lista ou gráfico.
➜ Alterei o painel sem querer. Como voltar? Entre novamente no modo de edição, abra o catálogo e Clientesmarque apresentaos umquadros resumodesejados. dos contatos da imobiliária, exibindo o total geral e a distribuição por tipo — como Vendedores, Compradores, Proprietários, entre outros.Além disso, mostra a segmentação por gênero, indicando a quantidade de homens e mulheres.
O dashboard Eventos da Agenda apresenta, em formato de gráfico de pizza, o resumo dos eventos realizados nos últimos 3 meses, organizados por status.
Também é possível imprimirreorganizá-los ou salvar o dashboard.
➜ O dashboardque devo olhar primeiro todos os dias? A Imóveis por Categoria apresenta, em formatofaixa de gráficopendências do dia, pois ela concentra os itens que precisam de pizza,atenção ae distribuiçãodireciona dospara imóveis por suasas respectivas categorias.As categorias são vinculadas no momento do cadastro do imóvel, sendo possível também criar novas categorias conforme a necessidade.O gráfico pode ser impresso ou salvo.rotinas.
O dashboard Origem dos Leads apresenta, em formato de gráfico de pizza, a distribuição dos leads cadastrados no sistema de acordo com suas origens.O gráfico pode ser impresso ou salvo.
O dashboard Resumo do Plano exibe uma visão geral do que está contratado pela imobiliária, apresentando as quantidades disponíveis de imóveis, usuários, contratos e outros recursos.
A seção Tutoriais do Sistema reúne conteúdos explicativos sobre os diferentes módulos do Apresenta.me, auxiliando o usuário no uso da plataforma.
A seção Alterações do Sistema exibe as atualizações mais recentes realizadas na plataforma Apresenta.me.
A seção Mensalidades do Sistema permite consultar o histórico financeiro da imobiliária, incluindo as faturas já pagas e aquelas ainda em aberto para pagamento.
A seção Pendências no Sistema apresenta todas as pendências em aberto, como aprovações de cadastros, eventos atrasados sem movimentação, entre outras.