Entendendo dashboard e criando personalizado
APágina
tela inicial funciona comoPrincipal, o painelque geraltemos?
Os dadashboards imobiliária. Em vez de acessar relatório por relatório para entender como está a operação,exibem os principais indicadores ficam reunidos em
quadros, permitindo acompanhar informações financeiras, comerciais, operacionais e de desempenho em um único lugar.
O painel pode ser personalizado por cada usuário, que escolhe quais quadros deseja visualizar, sua posição, tamanho e, em diversos casos, quais dados devem ser considerados.
Navegação no Módulo
Rotina: tela inicial do sistemaperíodo —compreendido exibida após o login e acessível pelo item Principal do menu.
Como a tela é organizada
A tela inicial é dividida em três áreas principais:
Área
| Descrição
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|---|
Saudação
| Apresenta o nome do usuário que está acessando o sistema.
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Faixa de pendências do dia
| Exibe contadores com situações que precisam de atenção ou ação imediata.
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Quadros
| Sãoentre os relatóriosúltimos e30 indicadoresdias exibidos no painel.
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Faixa de pendências do dia
A faixa superior apresenta pendências importantes da operação. Os contadores aparecem quando existem itens que precisam ser tratados e, ao clicar, direcionam para a rotina correspondente.
Indicador
| O que representa
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|---|
Boletos com erro
| Cobranças que apresentaram falha e precisam ser verificadas.
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Repasses com erro
| Repasses que não foram concluídos corretamente.
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Faturas vencendo hoje
| Faturas cujo vencimento ocorre no dia atual.
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Reajustes vencidos
| Reajustes que já ultrapassaramaté a data prevista.atual, estendendo-se também até o final do mês vigente
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Eventos atrasados
| Eventos
O que deveriamvocê ter sido concluídos anteriormente. |
Tickets atrasados
| Chamados com prazo ultrapassado.
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Vistorias atrasadas
| Vistorias que estão fora do prazo.
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Leads não lidos
| Leads que ainda não foram visualizados.
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Negócios com previsão vencida
| Negociações cuja previsão já expirou.
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Análises de ficha pendentes
| Fichas que ainda aguardam análise.
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Documentos aguardando assinatura
| Documentos que ainda não foram assinados.
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Pessoas aguardando aprovação
| Cadastros de pessoas pendentes de aprovação.
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Imóveis aguardando aprovação
| Cadastros ou alterações de imóveis aguardando aprovação.
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Aprovações pendentes
| Solicitações que ainda aguardam decisão.
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Pré-contratos de temporada
| Pré-contratos relacionados à locação por temporada.
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A faixa de pendências do dia concentra situações que exigem atenção imediata. Itens relacionados a erros, cobranças ou processos vencidos devem ser conferidos com frequência para evitar impactos na operação.
Personalizar o painel
O painel pode ser personalizado individualmente por cada usuário.
Opção
| Descrição
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|---|
Editar painel
| Ativa o modo de edição, permitindo arrastar quadros e reorganizar suas posições.
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Redimensionar
| Permite aumentar ou diminuir o espaço ocupado por determinados quadros.
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Quadros
| Abre o catálogo com os relatórios disponíveis para inclusão ou remoção do painel.
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Concluir
| Finaliza a edição e salva a organização definida pelo usuário.
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Alguns quadros também possuem configurações próprias:
Configuração
| Descrição
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|---|
Quem
| Define se o quadro considera dados Meus, Do meu time ou Da imobiliária.
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Período
| Define o intervalo utilizado para calcular ou apresentar os dados.
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Limites
| Permite configurar critérios de tempo, como a quantidade de dias para considerar um negócio parado.
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Formato
| Em alguns quadros, permite alternar entre número, lista ou gráfico.
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Pendências do dia
Quadro
| Descrição
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Pendênciasencontra no sistema
| Reúne situações que ficaram aguardando alguma ação, como boletos com erro, cadastros pendentes de aprovação e documentos aguardando assinatura.
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Locação e cobrança
Os quadros desta categoria ajudam a acompanhar cobranças, inadimplência, contratos e o desempenho da carteira de locação.
Quadro
| Descrição
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|---|
painel: - Resumo de
cobrançacobranças
| Apresenta: quantovalores já foi recebido, quanto ainda vencependentes e quantorecebidos.
Resumo estáde atrasadocontratos: total de contratos ativos e novos contratos.Resumo de visitas aos imóveis: acompanhamento das visitas realizadas aos imóveis no período. |
site. Contas a receber em 7 dias | Mostra: destaque para os valorespróximos recebimentos.
Últimas notificações recebidas: avisos e lembretes dos leads e futuros negócios.Totalizadores de contatos e imóveis: visão geral da sua base.Dashboards gerais: gráficos e relatórios de apoio à gestão.Tutoriais do sistema: acesso rápido a materiais de ajuda.Alterações do sistema: novidades e melhorias lançadas.Histórico financeiro: acompanhamento das faturas recentes e pagas.
O resumo de cobranças no período selecionado, se resume a todas as cobranças no período entre os últimos 30 dias, até a data atual. 
Ao clicar no indicador % de Faturas Recebidas, o sistema exibirá as contas a pagar e a receber no período selecionado, já filtradas pelo status Liquidado, permitindo a visualização detalhada de todas as faturas quitadas. É possivel visualizar o total de faturas liquidadas, a vencer e a quantidade de faturas atrasadas. E também, o % de Faturas Pendentes, ou seja, as faturas que vencemainda nosnão próximosforam seteliquidadas. 
O dias. |
indicador Contas a pagarPagar em 7 dias | Apresenta exibe todas as despesascontas com vencimento previsto para os próximos 7 dias, com um totalizador no final.
O indicador Contas a Receber em 7 dias apresenta todas as contas com vencimento nos próximos sete7 dias.dias, incluindo um totalizador ao final. |
Faturas
O adashboard vencer | ExibeContratos aspor próximasStatus faturasapresenta eos o total previsto para recebimento.
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Inadimplência
| Apresenta o valor e o percentual da carteira em atraso.
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Recebíveis e inadimplência
| Compara valores vencidos, previstos e o nível de inadimplência.
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Recebimento mês a mês
| Mostra quanto foi recebido em cada mês e a média do período.
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Carteira de locação
| Apresenta quantidadetipos de contratos, valorseus mensalrespectivos status e vencimentos.
Os status de aluguelcontrato disponíveis são: Ativos, Em Andamento, Encerrando, Aguardando Reajuste, Aguardando Renovação, Contrato sem Faturas e comissão.
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OcupaçãoSuspensos.
Além disso, o painel exibe os status de pagamento: Vence em 5 dias, Nada a Pagar, Pagamento em Dia, Menos de 5 dias vencido, Menos de 1 mês vencido, Mais de 1 mês vencido e vacância
| Mostra quanto da carteira está ocupada ou vaga e o tempo médioMais de vacância.3 meses vencido.
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Contratos
O adashboard vencer | Exibe contratos com vencimento em 30, 60 e 90 dias e reajustes previstos.
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Agenda de contratos
| Apresenta ações relacionadas a vencimento, reajuste e renovação.
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Pendências dos contratos
| Mostra pendências de reajuste, renovação e rescisão.
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Status de contratos
| Apresenta quantos contratos estão ativos, encerrados, cancelados ou em outras situações.
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Contratos novos e rescindidos
| Compara entradas e saídas de contratos ao longo dos meses.
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Motivos de rescisão
| Apresenta os motivos pelos quais os contratos foram encerrados.
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Maiores inquilinos
| Lista os inquilinos com maior representatividade por valor de contrato.
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Comercial e funil
Esta categoria reúne os principais indicadores relacionados às oportunidades e negociações da imobiliária.
Quadro
| Descrição
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|---|
Funil de negócios | MostraNegócios quantosexibe negócios estão em cada etapa, a taxa de conversão e o valor ganho.
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Funil de conversão
| Apresenta a evolução do contato desde a entrada até o fechamento.
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Negócios criados
| Exibe quantos negócios foram criados hoje, na semana e no mês.
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Ganhos e perdidos
| Mostra quantos negócios foram ganhos ou perdidos e a taxa de aproveitamento.
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Motivos de perda
| Apresentatodos os motivos mais frequentes de perda das negociações.
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Negócios por origem
| Indica quais origens geram mais oportunidades.
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Negócios parados na etapa
| Mostra negociações sem mudança de etapa além do limite configurado.
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Negócios sem contato
| Apresenta negócios sem movimentação no histórico além do período definido.
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Negócios por faixa de pontuação
| Distribui as negociações conforme suas faixas de pontuação.
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Previsão de fechamento do mês
| Soma os negócios cuja previsão de fechamento está no mês atual.
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Propostas em aberto
| Mostra a quantidade e o valor das propostas que ainda aguardam resposta.
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Vendas
Quadro
| Descrição
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|---|
Resumo de vendas
| Apresenta quantidade de vendas, VGV e ticket médio do período.
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Vendas e VGV
| Mostra o valor vendido no ano, comissão gerada e ticket médio.
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VGV e VGL
| Apresenta o volume vendido, ticket médio e comissão.
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Evolução do VGV
| Demonstra a evolução do valor vendido mês a mês.
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Tempo até o fechamento
| Apresenta o tempo médio entre o cadastro da oportunidade e o fechamento.
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Marketing e contatos
Quadro
| Descrição
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|---|
Leads
| Apresenta os contatos recebidos, suas origens e imóveis de interesse.
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Origem dos leads
| Mostra de onde vieram os leads recebidos pelo site.
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Desempenho por canal
| Compara quais canais geram contatos, fechamentos e melhores tickets.
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Funil de marketing
| Apresenta o caminho do primeiro contato até o fechamento.
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Custo por contato e por fechamento
| Relaciona o investimento realizado com os leads e negócios fechados.
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Por que não avançaram
| Mostra os principais motivos que impedem os contatos de continuar no processo.
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Novos contatos
| Apresenta quantos novos contatos foramfunis cadastrados no período.
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Contatossistema, e clientes
| Mostramostrando a quantidade de pessoasnegócios cadastradas,em separadascada poretapa.
Ao perfilfinal, apresenta um totalizador com os status: Em Andamento, Ganho, Perdido e tipo.Prorrogado.
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Pessoas
O semdashboard contato | IdentificaTop pessoas que estão há muito tempo sem interação com a equipe.
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Imóveis eem captação
Quadro
| Descrição
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|---|
Estatísticas30 dedias imóveis
| Exibe indicadores da carteira, como ativos, alugados, desatualizados e destaques.
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Imóveis por categoria
| Mostra comoexibe os imóveis estãoque distribuídosreceberam entreo asmaior diferentes categorias.
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Captaçõesnúmero de imóveis
| Apresenta os imóveis captados no mês, incluindo quantidade e valor.
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Ocupação
| Mostra a proporção entre imóveis alugados e disponíveis.
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Imóveis mais acessados
| Apresenta os imóveis mais visualizadosvisitas no site nosdurante os últimos 30 dias.
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Imóveis
O parados | Mostradashboard imóveis sem movimentação, há quanto tempo estão parados e o valor representado.
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Imóveis desatualizados
| Identifica imóveis que estão há muito tempo sem atualização.
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Anúncios expirando
| Apresenta anúncios próximos da expiração ou que já expiraram.
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Equipe
Quadro
| Descrição
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|---|
Ranking de corretores
| Apresenta quem mais fechou negócios nos últimos 12 meses, destacando também o mês atual.
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Produtividade da equipe
| Mostra o desempenho individual, conversão e ticket dos integrantes da equipe.
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Metas x realizado
| Compara as metas definidas com os resultados alcançados.
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Visitas
| Mostra visitas realizadas, perdidas e quantas resultaram em negócio.
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Minha agenda de hoje
| Apresenta os compromissos do usuário previstos para o dia.
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Eventos da agenda
| Mostra os compromissos dos últimos três meses separados por situação.
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Adoção do sistema
| Apresenta informações sobre o nível de utilização do sistema pelos usuários.
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Operação
Quadro
| Descrição
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|---|
Aprovações pendentes
| Mostra solicitações aguardando análise ou aprovação.
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Documentos por situação
| Apresenta os documentos conforme o status, como aguardando assinatura, concluído ou rejeitado.
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Tickets por situação
| Mostra a distribuição dos chamados por status.
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Vistorias por situação
| Apresenta as vistorias conforme sua situação atual.
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Vistorias por vistoriador
| Mostra a quantidade de vistorias atribuídas a cada vistoriador.
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Análise de ficha
| Apresenta quantidade de análises, pendências e custos relacionados.
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Saúde das automações
| Identifica automações ativas que não estão sendo executadas dentro do período esperado.
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Conta e sistema
Quadro
| Descrição
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|---|
Últimas notificações | ApresentaNotificações exibe as notificações mais recentes recebidas pelo usuário.
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Aniversariantes
| Mostra as pessoasusuário, que fazempodem aniversárioser nos próximos sete dias.
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Índices imobiliários
| Apresenta índices como IGPM e IPCA, incluindo variação mensal e acumulada.
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Resumo do plano
| Exibe a utilização dos limites contratados, como imóveis, usuários e envios.
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Mensalidades do sistema
| Mostra a situação das mensalidades da própria plataforma.
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Alterações do sistema
| Apresenta as principais mudanças realizadas nas versões recentes.
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Tutoriais do sistema
| Reúne vídeos e conteúdosconfiguradas de apoioforma aopersonalizada usuário.para cada perfil.
|
Por
O quedashboard algunsEstatísticas quadrosde nãoImóveis aparecem?
Nemexibe os dados gerais de todos os usuáriosimóveis.
Na visualizamcontagem necessariamentede imóveis ativos, são considerados os mesmos relatórios.
Motivo
| Descrição
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|---|
Permissão
| Cada quadro pode possuir uma permissão própria. Sem ela, o relatório não aparece nem no catálogo.
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Plano
| Quadros relacionados a módulos não contratados podem não estar disponíveis.
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Configuração do usuário
| O quadro pode estar disponível, mas apenas desmarcado no catálogo daquele usuário.
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Boa parte dos quadros financeiros depende da disponibilidade do módulo financeiro na imobiliária.
Como o painel é personalizado por usuário, duas pessoas da mesma imobiliária podem visualizar telas iniciais diferentes. Isso é esperado e não significa que exista algum problema de configuração.
Perguntas frequentes
➜status: PossoAtivos, montarPré-reservados, um painel só com o que eu uso? Sim. Utilize Editar painelReservados e oSuspensos.
Não catálogosão de Quadros para escolhercontabilizados os indicadoresimóveis desejados.com A organização fica salva para o usuário.
➜status O mesmo quadro pode mostrar apenas os meus números? Sim, quando o quadro possui configuração de recorte. É possível selecionar entre dados Meus, Do meu timeCancelado ou Da imobiliáriaConcluído.
➜O dashboard UmContatos colegae temClientes apresenta um quadroresumo quedos eucontatos nãoda tenho.imobiliária, Porexibindo quê?o Podetotal sergeral umae diferençaa distribuição por tipo — como Vendedores, Compradores, Proprietários, entre outros.
Além disso, mostra a segmentação por gênero, indicando a quantidade de permissãohomens oue simplesmentemulheres.
O porquedashboard Eventos da Agenda apresenta, em formato de gráfico de pizza, o quadroresumo estádos marcadoeventos norealizados painelnos deleúltimos e3 nãomeses, noorganizados seu.por status.
➜ Os números do painel são de quando? Cada quadro possui seu próprio período de análise. Alguns também permitem alterar o intervalo diretamente nas configurações.
➜ Posso visualizar o mesmo indicador como gráfico em vez de número? Em diversos quadros, sim. Quando disponível, o formato pode ser alterado entre número, lista ou gráfico.
➜ Alterei o painel sem querer. Como voltar? Entre novamente no modo de edição, abra o catálogo e marque os quadros desejados.
Também é possível reorganizá-losimprimir arrastando.ou salvar o dashboard.
O dashboard Imóveis por Categoria apresenta, em formato de gráfico de pizza, a distribuição dos imóveis por suas respectivas categorias.
As categorias são vinculadas no momento do cadastro do imóvel, sendo possível também criar novas categorias conforme a necessidade.
O gráfico pode ser impresso ou salvo.
O dashboard Origem dos Leads apresenta, em formato de gráfico de pizza, a distribuição dos leads cadastrados no sistema de acordo com suas origens.
O gráfico pode ser impresso ou salvo.
O dashboard Resumo do Plano exibe uma visão geral do que está contratado pela imobiliária, apresentando as quantidades disponíveis de imóveis, usuários, contratos e outros recursos.
➜A seção OTutoriais quedo devoSistema olharreúne primeiroconteúdos todosexplicativos sobre os dias?diferentes módulos do Apresenta.me, auxiliando o usuário no uso da plataforma.
A seção Alterações do Sistema exibe as atualizações mais recentes realizadas na plataforma Apresenta.me.
A seção faixaMensalidades do Sistema permite consultar o histórico financeiro da imobiliária, incluindo as faturas já pagas e aquelas ainda em aberto para pagamento.
A seção Pendências no Sistema apresenta todas as pendências em aberto, como aprovações de pendênciascadastros, doeventos dia,atrasados poissem elamovimentação, concentraentre os itens que precisam de atenção e direciona para as respectivas rotinas.outras.
