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Como funciona a listagem de repasses criados para os proprietários
A área de Repasses Criados reúne todos os ...vados e quais apresentaram erro.Depois que o repasse é criado, ele ...loRotina: Financeiro > Repasses de Proprietários > Repasses Criado ...s repasses já gerados.InformaçãoDescriçãoProprietárioIdentifica o ...
Como consultar os históricos do sistema
O módulo de Históricos reúne em um único lu ... longo do tempo. Cada alteração de situação, pagamento gerado, lan ...suário responsável e o módulo onde a ação aconteceu.No dia a dia, ... auditorias internas, resolução de dúvidas e acompanhamento de pro...
Como configurar o repique em um funil?
...ue é a transferência automática de uma negociação parada. Quando u ...o em um negócio, o sistema entende que a oportunidade está esfriando e a repassa para ...rretor da lista. É um mecanismo de proteção da carteira: evita que ...que esquecido porque alguém não deu andamento. A seguir, veja como...
Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?
... contato solto em uma oportunidade acompanhada: o interessado vira ...e o corretor recebe a oportunidade para atender. A seguir, veja o passo a pass ... conversão do lead em negócio pode ser realizada de duas formas:OpçãoDescriçãoUm lead por vezAbra o lea...
Relatório do Extrato dos Proprietários
O relatório de Extrato por Proprietários apres ...ão financeira dos proprietários dentro do período analisado, permi ...es antes do repasse e para entender como o saldo de cada proprietário foi formado.N ...roprietários e dos imóveis considerados no período e nos filtros a...
Relatórios
... Ele permite acompanhar volumes de atendimento, situação das conve ...rsas e desempenho por usuário e setor, se ...membro da equipe está se saindo dentro do período selecionado.O pa ...tricas globais, e Equipe, com o detalhamento por usuário e por set...
Como funciona o retorno de cobranças
...o envio das remessas.É por meio desse retorno que o sistema identifica quais boletos foram regi ...m pagamento válido, o sistema pode realizar a baixa automática da ...ortar RetornoImportar o arquivo de retornoO arquivo de retorno deve ser obtido no inte...
Rede de Imóveis
Gerencie e compartilhe seus imóveis com parceiros e imobiliárias de forma integrada, ampliando a vi ...sibilidade e o alcance das oportunidades de venda e locação.
Como configurar a aba Área do Cliente da empresa?
...nta própria — boletos, reservas de temporada, documentos do contrato. Esta aba define o que aparece ali e para qu ...isso que valem uma olhada antes de liberar o acesso.Navegação no M ...sa ou filial. Operando com mais de um CNPJ, cada um tem a sua.Mens...
Como criar novos formulários dinâmicos no sistema
...zados para capturar informações de leads diretamente pelo sistema. ... Com eles, você define quais campos serão exibidos ...s são usados para coletar dados de interessados em imóveis, cadast ...ros de clientes ou qualquer outra info ...e precise ser estruturada antes de entrar no fluxo de atendimento....
Como importar leads por uma planilha CSV
... a imobiliária recebe uma lista de interessados de fora do sistema — como o result ...ado de uma campanha, uma planilha de um evento ou uma base exportada ... de outra ferramenta — cadastrar ca ...da lead manualmente pode se tornar inviável. A importaçã...
Como adicionar itens em faturas em massa
...esma cobrança em várias faturas de uma única vez, sem precisar edi ... individualmente.Esse recurso pode ser utilizado para cobranças po ...ntuais, como rateios de obras, taxas extras, ajustes de consumo ou outros valores que p ...o no MóduloRotina: Financeiro > Contratos > Contratos de Locação > abrir...
Como configurar a geração automática do título dos imóveis
...vos. O sistema permite montar modelos de título, com regras por finalidade e tipo de imóvel, para que o título seja ...tulos dos Imóveis Os dois tipos de títuloO painel possui duas abas ...usado nas listagens, nos campos de seleção de imóvel e nos vínculo...
Como configurar a rede de imóveis
A configuração de Redes de Imóveis permite definir se a imobiliária utilizará ... a rede de parceiros disponível no sistema ...mobiliária passa a utilizar a rede Parceiros Apresenta.me, conform ...móduloRotina: Configurações → Redes de ImóveisComo funcionaAo aces...
Configurações gerais da agenda
... configurações gerais da agenda definem os valores padrão que o si ...o. Elas funcionam como um ponto de partida: você configura uma vez ...ualmente a duração, a visibilidade ou a visão inicial do calendári ...ez que criar um compromisso. As definições de expediente também aj...
Fluxos de Processo
Documentação do módulo Fluxos de Processo
Como configurar aprovações e pendências das Pessoas
O recurso de Aprovações e Pendências de Pessoa permite controlar altera ...mação for alterada, o sistema pode exigir que essa mudança passe p ...or uma aprovação antes de ser aplicada ao cadastro.Com is ...dos sem conferência. É possível definir quantas pessoas precisam a...
Como funcionam as fichas cadastrais
... e documentos chegam ao sistema de forma organizada para conferênc ... quando usarA ficha cadastral pode ser utilizada tanto para novos ...ador ou interessado.Atualização de dadosUtilizado quando a pessoa ...s específicas conforme o perfil de relacionamento do cliente, como...