Como cadastrar uma pessoa lendo o documento com o apoio da IA?
Digitar nome, CPF, RG, data de nascimento, filiação e endereço a partir de um documento é o trabalho mais repetitivo do cadastro — e onde mais se erra dígito.
A leitura com IA inverte isso: você entrega o documento, o sistema transcreve os campos e você confere e aplica. O documento continua anexado ao contato, e nada é gravado sem a sua conferência.
Navegação no Módulo
Rotina: Pessoas > Cadastrar > área de leitura de documento
A área de envio aparece já no início do cadastro, antes de qualquer campo.
Como entregar o documento ao sistema
Há três formas, todas na mesma área:
Opção | Descrição |
|---|---|
Soltar o arquivo | direto sobre a área. |
Colar com Ctrl + V | — um print da tela ou um texto copiado. |
Escolher do computador | pelo seletor de arquivos. |
Até 3 arquivos | por leitura, nos formatos PDF, PNG, JPG e JPEG. |
Colando um texto em vez de arquivo, aparece a marca indicando quantos caracteres foram colados, e o botão Ler com a IA dispara a leitura.
Quais documentos servem para fazer a análise com apoio da IA?
Documento | Descrição |
|---|---|
RG e CNH | — para pessoa física. |
Ficha cadastral | preenchida pelo cliente e impressa |
Contrato social e cartão CNPJ | — para pessoa jurídica. |
Atenção: A leitura é visual: a IA olha o documento como ele é. Por isso a qualidade da foto importa — documento cortado, escuro ou muito inclinado devolve menos campos, e às vezes nenhum.
Enquanto a IA lêfaz a leitura do documento
A janela mostra em que ponto está: lendo o documento, separando os dados da pessoa, conferindo documento e contatos. Leituras de arquivo grande levam alguns segundos.
OE avisose deo contato já existente
[PRINT: aviso de contato duplicadoexistir no topo da leitura]
Se o CPF ou o CNPJ lido já pertencer a alguém cadastrado, oum aviso aparece no topo, antes de qualquer campo, informando por qual dado houve a coincidência. Duas saídas:
Opção | Descrição |
|---|---|
Abrir a ficha existente | — vai para o contato que já existe. |
Complementar este cadastro | — aproveita o que foi lido para preencher o que falta na ficha existente. |
⚠️ Atenção: Esse aviso vem primeiro de propósito: descobrir que o contato já existia depois de conferir trinta campos é retrabalho puro. Vale sempre olhar o topo antes de sair marcando.
ConferirRealizando o que a IA entendeuleu do documento
[PRINT: painel de conferência com os campos lidos]
Os campos vêm agrupados por assunto — dados pessoais, documento, contatos, endereço. Em cada linha:
Campo | Descrição |
|---|---|
A marcação | que define se aquele campo será aplicado. |
O nome do campo |
|
O valor lido | do documento. |
O valor atual | riscado, quando o campo já estava preenchido e vai ser substituído. |
O trecho do documento | que originou aquele valor. |
Cada grupo tem Marcar todos e Desmarcar todos, e o rodapé mostra quantos campos estão marcados.
⚠️ Atenção: O valor lido é editável ali mesmo. Se o RG veio com um dígito errado, corrija na própria linha — sem fechar a janela e sem perder o resto da leitura. Ao corrigir, o campo é marcado automaticamente.
Contatos adicionais
[PRINT: aviso de contatos adicionais]
Quando o documento traz mais telefones ou e-mails do que cabem no contato principal, o sistema avisa quantos contatos adicionais serão criados — nada é descartado.
Avisos da leitura
[PRINT: avisos e observações abaixo dos campos]
Abaixo dos campos podem aparecer:
|
|
|---|---|
aparecer |
|
alguma inconsistência, e |
|
Vale ler essas informações antes de aplicar:aplicar os dados, pois é ondenesse aparece,espaço que podem aparecer alertas, por exemplo, quesobre o documento estavatrechos parcialmente ilegível.ilegíveis no documento.
AplicarAplicando sugestões da IA e salvando o contato
[PRINT: botão de aplicar selecionados]
O botão Aplicar selecionados traz para o formulário apenas os campos marcados, informando quantos são. A partir daí o cadastro segue normalmente — confira o restante e grave.
⚠️ Atenção: Aplicar não grava o contato: ele preenche o formulário. O cadastro só existe depois que você clica em gravar.
Os arquivos enviados ficam anexados ao contato, o que dispensa subir de novo o mesmo documento depois.
Quando a leitura feita pela IA não serveserve?
[PRINT: mensagem de leitura sem resultado]
Não sendo possível aproveitar nada, o sistema diz isso — e o caminho é conferir se o arquivo abre corretamente e se é mesmo um documento de identificação.
Há ainda uma alternativa que dispensa documento: o Link de Cadastro, enviado para o próprio cliente preencher a ficha.
Aonde ficam salvos os documentos usados pela IA?
Os documentos utilizados na leitura com IA ficam salvos diretamente na aba Documentos do contato. Assim, qualquer arquivo anexado para análise permanece disponível no campo de arquivos anexados, sem a necessidade de enviá-lo novamente.
Perguntas frequentes
➜ Quais formatos posso enviar? PDF, PNG, JPG e JPEG — até 3 arquivos por leitura.JPEG.
➜ Posso colar um print em vez de anexar? Sim, com Ctrl + V sobre a área de envio. Texto copiado também funciona.
➜ A IA leu um campo errado. Corrija na própria linha do painel. O campo é marcado automaticamente ao ser editado.
➜ Apareceu que o contato já existe. Escolha entre abrir a ficha existente ou complementar aquele cadastro com o que foi lido.
➜ Quero aproveitar só alguns campos. Desmarque os que não interessam. Só os marcados são aplicados.
➜ Apliquei e o contato não foi salvo. Aplicar apenas preenche o formulário. É preciso gravar o cadastro.
➜ Poucos campos foram lidos. Costuma ser qualidade de imagem: documento cortado, escuro ou inclinado. Tente outra foto.
➜ O documento tem três telefones. Os que não couberem no contato principal viram contatos adicionais, e o sistema avisa quantos.
➜ Preciso anexar o documento depois? Não. Os arquivos usados na leitura ficam anexados ao contato.
➜ E se eu não tiver o documento? Use o Link de Cadastro para o próprio cliente preencher a ficha.