Como cadastrar e editar uma pessoa

O módulo de Pessoas centraliza o cadastro de todos os contatos utilizados no sistema: clientes, proprietários, inquilinos, corretores, fornecedores e demais vínculos. Com ele, você mantém as informações de cada pessoa atualizada em um único lugar, evitando duplicidades e facilitando o uso desses dados em negócios, contratos e demais rotinas.

No dia a dia, o módulo é utilizado para cadastrar novos contatos, atualizar informações existentes, registrar documentos, dados profissionais, formas de contato e contas bancárias. Pessoas físicas e jurídicas são gerenciadas na mesma tela, com campos adaptados para cada tipo.

O acesso a determinadas ações depende de permissão. Cadastrar, remover, aprovar fichas e mesclar pessoas são funções que precisam estar liberadas para o seu perfil. Caso algum botão não apareça, consulte o administrador do sistema.

~~Rotina:~~ ~~Pessoas > Pessoas~~

1. Navegação no módulo

~~Este GIF mostra o caminho de acesso até a listagem de~~

Rotina: Pessoas a> ~~partir do menu principal do sistema.~~Pessoas

2. Como funciona a listagem

Ao acessar o módulo, você visualiza a listagem de todos os contatos cadastrados. Cada linha exibe o nome, o tipo (Física ou Jurídica), os meios de contato disponíveis (telefone e e-mail), o CPF ou CNPJ parcialmente mascarado, o endereço e o vínculo do contato. A listagem é paginada e exibe 50 registros por vez, podendo ser ajustada para 10, 25, 100 ou 240 registros por página.

No topo da tela, há filtros para facilitar a localização de um contato: por vínculo, por marcador (tag), por situação (ativo ou inativo) e por tipo de pessoa. Após definir os filtros desejados, clique em Buscar para aplicá-los.

Se houver algum contato aguardando aprovação de cadastro, o sistema exibe um aviso em destaque no topo da listagem. Clique em Aprovar Fichas para revisar e aprovar os registros pendentes (permissão necessária).

O botão Ações agrupa funções adicionais: remover pessoas, aprovar fichas, mesclar cadastros duplicados e visualizar aniversariantes do dia. Cada uma dessas ações pode exigir permissão específica.

3. Cadastrando uma nova pessoa

Para cadastrar um novo contato, clique no botão Cadastrar na tela de listagem. Uma janela de cadastro será aberta com todos os campos necessários. O formulário é organizado em seções: identificação, dados pessoais, dados profissionais, dados jurídicos (quando aplicável), contatos, dados bancários e configurações adicionais.

O primeiro passo é definir o tipo de pessoa: Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ). Essa escolha altera os campos exibidos no formulário. Após selecionar o tipo, preencha o CPF ou CNPJ no campo de identificação. O sistema formata o número automaticamente conforme você digita.

Campo	Descrição	Obrigatório
CPF / CNPJ	Número do documento de identificação. O sistema aceita CPF para pessoas físicas e CNPJ para jurídicas. O campo aceita busca por nome da pessoa ou da empresa além do número do documento.	Sim
Tipo de pessoa	Define se o cadastro é de pessoa Física ou Jurídica. A escolha muda os campos exibidos no formulário.	Sim
Nome do Contato / Nome Fantasia	Para pessoas físicas, é o nome completo do contato. Para jurídicas, é o nome fantasia da empresa. O rótulo do campo muda conforme o tipo selecionado.	Sim
Referência	Campo livre para registrar um código ou apelido interno que facilite localizar o contato nas buscas.	Não
Vínculo	Define a relação do contato com a imobiliária: Proprietário, Inquilino, Comprador, Corretor, Fornecedor, entre outros. Um contato pode ter múltiplos vínculos.	Não
Ativo	Indica se o cadastro está em uso. Contatos inativos não aparecem nas buscas de outros módulos, mas permanecem na base de dados.	Não
Aprovado	Indica se o cadastro foi revisado e aprovado por um responsável. Útil quando o preenchimento é feito por etapas ou por diferentes usuários.	Não
Foto	Imagem de perfil do contato. Aceita envio de arquivo de imagem diretamente pelo formulário.	Não

O campo CPF/CNPJ aceita tanto o número quanto o nome do contato ou da empresa para busca. Verifique se o contato já existe antes de criar um novo cadastro para evitar duplicidades.

4. Dados pessoais (pessoa física)

Para pessoas físicas, o formulário exibe uma seção de dados pessoais com informações de identificação civil, filiação, estado civil e dados profissionais. Esses campos são opcionais, mas seu preenchimento enriquece o cadastro e é fundamental para emissão de contratos e análises de crédito.

Campo	Descrição	Obrigatório
Sexo	Gênero do contato. Selecionado por lista suspensa.	Não
Nascimento	Data de nascimento. Quando informada, o sistema calcula e exibe a idade do contato na listagem.	Não
CNH	Número da Carteira Nacional de Habilitação do contato.	Não
Número RG	Número do documento de identidade.	Não
Emissor	Órgão emissor do RG, como SSP/SC.	Não
Expedição	Data de emissão do RG.	Não
Passaporte	Número do passaporte do contato, para cadastros internacionais.	Não
Emissor do Passaporte	País ou órgão emissor do passaporte.	Não
Naturalidade	Cidade ou região onde o contato nasceu.	Não
Nacionalidade	País de origem do contato.	Não
Nome do Pai	Nome completo do pai do contato. Utilizado em contratos que exigem filiação.	Não
Nome da Mãe	Nome completo da mãe do contato. Utilizado em contratos que exigem filiação.	Não
Estado Civil	Situação civil do contato. Selecionado por lista suspensa.	Não
Data da União	Data do casamento ou união estável. Exibido quando o estado civil indicar união.	Não
Filhos	Quantidade de filhos do contato.	Não

5. Dados profissionais (pessoa física)

Ainda no formulário de pessoa física, há uma seção para registrar a situação profissional do contato. Essas informações são utilizadas principalmente em análises de crédito e na composição de renda para contratos de locação.

Campo	Descrição	Obrigatório
Descritivo da Profissão	Descrição textual da ocupação do contato, como "Engenheiro Civil" ou "Autônomo".	Não
Vínculo Empregatício	Tipo de relação com o empregador: CLT, autônomo, servidor público, entre outros. Selecionado por lista suspensa.	Não
Tempo (Meses)	Há quantos meses o contato está no emprego atual. Número inteiro.	Não
Empresa	Nome da empresa onde o contato trabalha.	Não
Renda	Renda mensal principal declarada pelo contato. Valor numérico.	Não
Outras Rendas	Rendas complementares, como aluguéis recebidos ou trabalho secundário.	Não
Telefone da Empresa	Número de contato do local de trabalho. Aceita telefone fixo ou celular com DDD.	Não
Endereço da Empresa	Logradouro do local de trabalho do contato.	Não

Os campos de renda são utilizados automaticamente pelo módulo de Análise de Crédito e Risco para calcular a capacidade de pagamento do contato.

6. Dados jurídicos (pessoa jurídica)

Quando o tipo de pessoa selecionado é Jurídica, o formulário exibe campos específicos para empresas, substituindo ou complementando os dados pessoais.

Campo	Descrição	Obrigatório
CNPJ	Número de registro da empresa na Receita Federal, no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX.	Sim
Nome Fantasia	Nome comercial pelo qual a empresa é conhecida. Aparece na listagem e nos documentos gerados.	Sim
Razão Social	Nome oficial da empresa conforme registro no CNPJ.	Não
Data Fundação	Data de abertura da empresa.	Não
Inscrição Municipal	Número de registro da empresa na prefeitura do município. Utilizado para emissão de notas fiscais de serviço.	Não
Inscrição Estadual	Número de registro da empresa no estado. Necessário para empresas que operam com mercadorias.	Não
Indicador IE	Indica a situação do contribuinte em relação à Inscrição Estadual: Contribuinte, Não Contribuinte ou Isento. Selecionado por lista suspensa.	Não
Reter (retenção fiscal)	Chave que ativa a retenção de impostos sobre os pagamentos feitos a essa empresa. Útil para fornecedores e prestadores de serviço.	Não

7. Informações de contato

Nesta seção você registra os meios de contato da pessoa: telefones, celulares, e-mails e endereços. É possível adicionar múltiplos registros de cada tipo. Para cada contato, você pode definir uma descrição, marcar como principal e indicar se é utilizado para fins financeiros.

Campo	Descrição	Obrigatório
Descrição do Contato	Rótulo livre para identificar o contato, como "Celular pessoal" ou "E-mail do trabalho".	Não
Telefone	Número de telefone fixo com DDD. Formato (00) 0000-0000.	Não
Celular	Número de celular com DDD. Formato (00) 00000-0000. Utilizado para envio de mensagens e notificações.	Não
E-mail	Endereço de e-mail do contato. Necessário para o envio de comunicações automáticas do sistema.	Não
Endereço	Logradouro do contato.	Não
Número	Número do imóvel no endereço informado.	Não
Complemento	Informações adicionais do endereço, como apartamento ou bloco.	Não
Principal	Marca este contato como o principal da pessoa. O contato principal aparece em destaque na listagem e nos documentos.	Não
Financeiro	Indica que este contato deve receber comunicações financeiras, como boletos e cobranças.	Não

Registre sempre pelo menos um e-mail e um celular. Esses dados são utilizados pelo sistema para enviar confirmações, boletos, alertas de vencimento e outras comunicações automáticas.

8. Dados bancários

Nesta seção você pode registrar uma ou mais contas bancárias vinculadas à pessoa. Essas informações são utilizadas nos repasses financeiros, como o pagamento de aluguéis a proprietários.

Campo	Descrição	Obrigatório
Tipo da Conta	Define se a conta é corrente, poupança ou outro tipo. Selecionado por lista suspensa.	Não
Descrição da Conta	Nome ou rótulo livre para identificar a conta, como "Conta principal" ou "Conta de repasse".	Não
Nome do Titular	Nome completo do titular da conta bancária. Pode ser diferente do nome do contato cadastrado.	Sim
CPF/CNPJ do Titular	Documento do titular da conta. Obrigatório para validar os dados de transferência.	Sim
Nascimento do Titular	Data de nascimento do titular da conta. Pode ser exigida por alguns bancos para validação.	Não
Banco	Instituição financeira onde a conta está registrada. Selecionado por lista suspensa.	Sim
Agência	Número da agência bancária, sem dígito.	Sim
Conta e Dígito	Número completo da conta com o dígito verificador.	Sim
Tipo de Chave (Pix)	Tipo de chave Pix cadastrada: CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória. Selecionado por lista suspensa.	Sim
Chave (Pix)	Valor da chave Pix conforme o tipo selecionado.	Sim
Principal	Marca esta conta como a principal para repasses. Quando há mais de uma conta, o sistema utiliza a marcada como principal.	Não

Os campos obrigatórios da seção bancária (Nome do Titular, CPF/CNPJ, Banco, Agência, Conta e Dígito, Tipo de Chave e Chave Pix) tornam-se exigidos no momento em que você adiciona um registro de conta. Se não for necessário cadastrar conta bancária, basta não adicionar nenhum registro nessa seção.

9. Acesso aoa sistemaárea do cliente e configurações adicionais

O formulário também permite configurar o acesso da pessoa ao ~~sistema,~~sistema (tela inicial do cadastro) , além de definir permissões e preferências de notificação. Essas opções são geralmente utilizadas para contatos que também são usuários do portal do cliente ou do sistema.

Campo	Descrição	Obrigatório
Usuário de Acesso	Nome de usuário para login no sistema ou portal. Geralmente preenchido com o e-mail do contato.	Não
Senha de Acesso	Senha para o login do contato. Preenchida pelo administrador no momento do cadastro.	Não
Último Login	Data e hora do último acesso do contato ao sistema. Campo preenchido automaticamente, não editável.	Não
Acesso Ativo	Chave que libera ou bloqueia o acesso do contato ao sistema. Quando desativada, o contato não consegue fazer login.	Não
Permissões de Acesso	Define quais áreas ou funcionalidades o contato pode acessar ao fazer login. Selecionado por lista suspensa.	Não
Permissão de Alteração	Define quem pode editar os dados deste cadastro após sua criação. Selecionado por lista suspensa.	Não
Alertas de cadastro de imóvel	Quando ativado, o contato recebe automaticamente alertas sobre novos imóveis cadastrados que correspondam ao seu perfil de interesse.	Não
Alertas financeiros	Quando ativado, o contato recebe automaticamente avisos financeiros enviados pelo sistema, como vencimentos e cobranças.	Não
Unificar repasses automáticos	Quando ativado, os repasses gerados para este contato são consolidados em uma única transferência.	Não
Primeiro Contato	Data e hora do primeiro contato registrado com essa pessoa. Preenchido automaticamente pelo sistema.	Não
Último Contato	Data e hora da interação mais recente registrada com essa pessoa. Atualizado automaticamente.	Não
Código de importação	Campo utilizado para associar o cadastro a um registro de outro sistema, quando há migração ou integração de dados.	Não
Arquivos anexados	Permite enviar documentos vinculados ao cadastro, como cópia do RG, comprovante de renda ou contrato assinado.	Não
Data de Cadastro	Data e hora em que o registro foi criado no sistema. Preenchido automaticamente, não editável.	Não
Data de Atualização	Data e hora da última modificação no cadastro. Atualizado automaticamente a cada edição salva.	Não

10. Salvando o cadastro e localizando o registro

Após preencher os campos desejados, clique no botão de salvar para registrar o cadastro. O sistema valida os campos obrigatórios e, caso algum esteja em branco, exibe uma mensagem indicando o que precisa ser corrigido. Após salvar com sucesso, o novo contato aparece na listagem de pessoas.

Para localizar o registro recém-criado, utilize os filtros de busca no topo da listagem. Você pode buscar pelo nome, pelo vínculo, pela situação ou pelo tipo de