Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?

Um lead parado na listagem não gera venda. Para que ele entre no funil e passe a ser trabalhado, precisa virar um negócio e ter um corretor responsável. É essa conversão que transforma um contato solto em uma oportunidade acompanhada: o interessado vira uma pessoa cadastrada, o negócio entra em uma etapa do funil e o corretor recebe a oportunidade para atender. A seguir, veja o passo a passo.

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Rotina: Pessoas > Leads

Dois caminhos para converter

A conversão do lead em negócio pode ser realizada de duas formas:

Opção	Descrição
Um lead por vez	Abra o lead e clique no botão de converter em negócio, disponível no rodapé da ficha.
Vários de uma vez	Na listagem, marque os leads desejados, abra o menu Ações no topo e selecione Criar Negócio.

Nos dois casos, será aberta a janela Criar negócios a partir de um Lead.

Conferir os avisos antes de confirmar

Antes dos campos da conversão, o sistema pode apresentar alertas com informações encontradas para aquele lead.

Aviso	Descrição
A pessoa já está cadastrada	Informa que já existe um contato com os mesmos dados e apresenta um link para acessá-lo. O negócio será vinculado ao cadastro existente, em vez de criar uma nova pessoa.
A pessoa já tem corretores responsáveis	Apresenta os corretores que já estão vinculados àquele contato dentro da imobiliária.
O lead já tem negócio cadastrado	Informa que o interessado já possui uma negociação cadastrada e disponibiliza um link para acessá-la.

O aviso de que o lead já possui negócio é o mais importante. Converter novamente cria uma segunda negociação para o mesmo interessado, e dois corretores podem acabar atendendo a mesma pessoa. Antes de confirmar, abra o negócio existente e avalie se não é o caso de apenas registrar o novo contato nele.

Definir o corretor e o funil

Campo	Descrição
Corretor responsável	Define quem ficará responsável por atender a oportunidade. O preenchimento é obrigatório e é por meio deste campo que o lead é encaminhado ao corretor.
Funil e etapa	Define em qual funil e etapa o negócio será criado. O preenchimento também é obrigatório e o sistema pode sugerir automaticamente o funil e a etapa padrão da imobiliária.

Opções da conversão

A janela também apresenta configurações adicionais que definem como a conversão será realizada.

Opção	Descrição
Se o lead já estiver em atendimento, repassá-lo para o mesmo corretor	Mantém a continuidade do atendimento, encaminhando a oportunidade para o corretor que já atendia o lead, em vez daquele selecionado manualmente na conversão.
Validar os campos obrigatórios de informação para o contato	Exige que todos os campos obrigatórios do cadastro da pessoa estejam preenchidos antes de concluir a conversão.
Validar os campos obrigatórios de informação para o negócio	Exige que os campos obrigatórios definidos para o negócio estejam preenchidos antes da conversão.
Observações para o negócio	Permite registrar informações que serão levadas para a negociação criada, facilitando o repasse do contexto ao corretor.

As duas opções de validação garantem que nenhum negócio seja criado com informações obrigatórias faltando. Porém, se algum desses campos estiver vazio, a conversão não será concluída. Caso a intenção seja encaminhar o lead rapidamente para o corretor completar os dados depois, mantenha essas validações desativadas

Confirmar a conversão

Após conferir as informações, clique em Sim, confirmo.

A partir desse momento, o sistema realiza automaticamente algumas ações:

Ação	O que acontece
Verificação da pessoa	O sistema procura uma pessoa com o mesmo telefone ou e-mail. Se encontrar, reutiliza o cadastro existente; caso contrário, cria uma nova pessoa.
Criação do negócio	O negócio é criado no funil e na etapa selecionados, com o corretor escolhido como responsável.
Imóvel de interesse	As informações do imóvel relacionado ao lead são herdadas pelo negócio.
Vínculo da pessoa	O vínculo do contato é definido conforme a finalidade do lead, como comprador ou inquilino.
Arquivamento do lead	Após a conversão, o lead normalmente é arquivado e deixa a fila de pendentes.
Mesclagem de negócios	Caso exista uma negociação semelhante recente, o sistema pode mesclar os registros conforme as configurações da imobiliária.

Quando não é preciso converter manualmente

Nem todo lead precisa passar pela conversão manual. Dependendo da configuração da imobiliária, o encaminhamento pode acontecer automaticamente.

Recurso	Como funciona
Distribuição automática (rodízio)	Os leads novos são direcionados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas, podendo já criar o negócio no funil e na etapa definidos na regra.
Bolsão de Leads	Leads que não foram aceitos dentro do prazo do rodízio podem ser enviados ao bolsão. Um corretor autorizado pode assumir o lead e passar a ser responsável pelo cliente e pela negociação.

O funcionamento da distribuição automática é detalhado na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads?

A conversão manual é indicada para leads que não passaram por esses fluxos ou quando a imobiliária deseja escolher manualmente o corretor, o funil e a etapa de cada oportunidade.

Perguntas frequentes

➜ O botão de converter não aparece. Por quê? Falta a permissão relacionada a negócios no grupo do usuário. Como a conversão cria uma nova negociação, essa ação depende dessa liberação.

➜ Converter cria uma pessoa duplicada? Não, quando o lead possui telefone ou e-mail. O sistema procura um contato existente com esses dados e pode reaproveitá-lo. Leads sem nenhum meio de contato possuem maior risco de gerar cadastros duplicados.

➜ Posso converter vários leads de uma vez para corretores diferentes? Não na mesma operação. Na conversão em lote, todos os leads selecionados utilizam o corretor, o funil e a etapa definidos na janela. Para distribuir entre corretores diferentes, realize a conversão em grupos separados.

➜ O lead some depois de convertido? Ele é arquivado, deixando a listagem de pendentes, mas continua disponível para consulta pelos filtros de status. O histórico também registra a conversão e o negócio criado.

➜ Marquei "repassar para o mesmo corretor" e o negócio foi para outra pessoa. Por quê? Essa opção só é aplicada quando o lead já está em atendimento com um corretor. Quando não existe atendimento anterior, prevalece o corretor selecionado na janela de conversão.

➜ Qual a diferença entre converter manualmente e o rodízio? No rodízio, o sistema escolhe automaticamente o corretor conforme as regras configuradas quando o lead chega. Na conversão manual, o usuário define o corretor, o funil e a etapa.

➜ A conversão avisa o corretor? Sim, conforme as configurações de notificação do usuário. Em alguns processos de importação de leads em massa, esse aviso pode ser desativado.