Como enviar o lead e criar negócio para o corretor?
Um lead parado na listagem não gera venda. Para que ele entre no funil e passe a ser trabalhado, precisa virar um negócio e ter um corretor responsável. É essa conversão que transforma um contato solto em uma oportunidade acompanhada: o interessado vira uma pessoa cadastrada, o negócio entra em uma etapa do funil e o corretor recebe a oportunidade para atender. A seguir, veja o passo a passo.
1. Navegação no Módulo
[PRINT/GIF: caminho no menu até Pessoas » Leads]
Rotina: Pessoas > Leads
2. Dois caminhos para converter
[PRINT: botão de converter dentro da ficha do lead e menu Ações na listagem]
A conversão do lead em negócio pode ser realizada de duas formas:
Opção | Descrição |
|---|---|
Um lead por vez | Abra o lead e clique no botão de converter em negócio , disponível no rodapé da ficha. |
Vários de uma vez | Na listagem, marque os leads desejados, abra o menu Ações no topo e selecione Criar Negócio . |
Nos dois casos, será aberta a janela Criar negócios a partir de um Lead.
3. Conferir os avisos antes de confirmar
[PRINT: janela de conversão exibindo os avisos]
Antes dos campos da conversão, o sistema pode apresentar alertas com informações encontradas para aquele lead.
Aviso | Descrição |
|---|---|
A pessoa já está cadastrada | Informa que já existe um contato com os mesmos dados e apresenta um link para acessá-lo. O negócio será vinculado ao cadastro existente, em vez de criar uma nova pessoa. |
A pessoa já tem corretores responsáveis | Apresenta os corretores que já estão vinculados àquele contato dentro da imobiliária. |
O lead já tem negócio cadastrado | Informa que o interessado já possui uma negociação cadastrada e disponibiliza um link para acessá-la. |
<p class="callout warning">O aviso de que o lead já possui negócio é o mais importante. Converter novamente cria uma segunda negociação para o mesmo interessado, e dois corretores podem acabar atendendo a mesma pessoa. Antes de confirmar, abra o negócio existente e avalie se não é o caso de apenas registrar o novo contato nele.</p>
4. Definir o corretor e o funil
[PRINT: campos "Corretor responsável" e "Funil e etapa"]
Campo | Descrição |
|---|---|
Corretor responsável | Define quem ficará responsável por atender a oportunidade. O preenchimento é obrigatório e é por meio deste campo que o lead é encaminhado ao corretor. |
Funil e etapa | Define em qual funil e etapa o negócio será criado. O preenchimento também é obrigatório e o sistema pode sugerir automaticamente o funil e a etapa padrão da imobiliária. |
5. Opções da conversão
[PRINT: opções da janela de conversão]
A janela também apresenta configurações adicionais que definem como a conversão será realizada.
Opção | Descrição |
|---|---|
Se o lead já estiver em atendimento, repassá-lo para o mesmo corretor | Mantém a continuidade do atendimento, encaminhando a oportunidade para o corretor que já atendia o lead, em vez daquele selecionado manualmente na conversão. |
Validar os campos obrigatórios de informação para o contato | Exige que todos os campos obrigatórios do cadastro da pessoa estejam preenchidos antes de concluir a conversão. |
Validar os campos obrigatórios de informação para o negócio | Exige que os campos obrigatórios definidos para o negócio estejam preenchidos antes da conversão. |
Observações para o negócio | Permite registrar informações que serão levadas para a negociação criada, facilitando o repasse do contexto ao corretor. |
<p class="callout warning">As duas opções de validação garantem que nenhum negócio seja criado com informações obrigatórias faltando. Porém, se algum desses campos estiver vazio, a conversão não será concluída. Caso a intenção seja encaminhar o lead rapidamente para o corretor completar os dados depois, mantenha essas validações desativadas.</p>
6. Confirmar a conversão
[PRINT: botão "Sim, confirmo"]
Após conferir as informações, clique em Sim, confirmo.
A partir desse momento, o sistema realiza automaticamente algumas ações:
Ação | O que acontece |
|---|---|
Verificação da pessoa | O sistema procura uma pessoa com o mesmo telefone ou e-mail. Se encontrar, reutiliza o cadastro existente; caso contrário, cria uma nova pessoa. |
Criação do negócio | O negócio é criado no funil e na etapa selecionados, com o corretor escolhido como responsável. |
Imóvel de interesse | As informações do imóvel relacionado ao lead são herdadas pelo negócio. |
Vínculo da pessoa | O vínculo do contato é definido conforme a finalidade do lead, como comprador ou inquilino. |
Arquivamento do lead | Após a conversão, o lead normalmente é arquivado e deixa a fila de pendentes. |
Mesclagem de negócios | Caso exista uma negociação semelhante recente, o sistema pode mesclar os registros conforme as configurações da imobiliária. |
7. Quando não é preciso converter manualmente
Nem todo lead precisa passar pela conversão manual. Dependendo da configuração da imobiliária, o encaminhamento pode acontecer automaticamente.
Recurso | Como funciona |
|---|---|
Distribuição automática (rodízio) | Os leads novos são direcionados automaticamente aos corretores conforme as regras configuradas, podendo já criar o negócio no funil e na etapa definidos na regra. |
Bolsão de Leads | Leads que não foram aceitos dentro do prazo do rodízio podem ser enviados ao bolsão. Um corretor autorizado pode assumir o lead e passar a ser responsável pelo cliente e pela negociação. |
O funcionamento da distribuição automática é detalhado na documentação Como criar e definir as regras do rodízio de leads?
A conversão manual é indicada para leads que não passaram por esses fluxos ou quando a imobiliária deseja escolher manualmente o corretor, o funil e a etapa de cada oportunidade.
8. Permissões necessárias
A conversão depende da permissão para cadastrar ou editar negócios.
Sem essa permissão, o botão de conversão não é exibido na ficha do lead nem no menu de ações da listagem.
9. Perguntas frequentes
➜ O botão de converter não aparece. Por quê?
Falta a permissão relacionada a negócios no grupo do usuário. Como a conversão cria uma nova negociação, essa ação depende dessa liberação.
➜ Converter cria uma pessoa duplicada?
Não, quando o lead possui telefone ou e-mail. O sistema procura um contato existente com esses dados e pode reaproveitá-lo. Leads sem nenhum meio de contato possuem maior risco de gerar cadastros duplicados.
➜ Posso converter vários leads de uma vez para corretores diferentes?
Não na mesma operação. Na conversão em lote, todos os leads selecionados utilizam o corretor, o funil e a etapa definidos na janela. Para distribuir entre corretores diferentes, realize a conversão em grupos separados.
➜ O lead some depois de convertido?
Ele é arquivado, deixando a listagem de pendentes, mas continua disponível para consulta pelos filtros de status. O histórico também registra a conversão e o negócio criado.
➜ Marquei "repassar para o mesmo corretor" e o negócio foi para outra pessoa. Por quê?
Essa opção só é aplicada quando o lead já está em atendimento com um corretor. Quando não existe atendimento anterior, prevalece o corretor selecionado na janela de conversão.
➜ Qual a diferença entre converter manualmente e o rodízio?
No rodízio, o sistema escolhe automaticamente o corretor conforme as regras configuradas quando o lead chega. Na conversão manual, o usuário define o corretor, o funil e a etapa.
➜ A conversão avisa o corretor?
Sim, conforme as configurações de notificação do usuário. Em alguns processos de importação de leads em massa, esse aviso pode ser desativado.