Como funciona o módulo de propostas
A proposta é a formalização da negociação de valor entre o cliente e o proprietário. O cliente realiza uma oferta, o proprietário pode responder com uma contraproposta e, assim, a negociação segue até que uma das partes aceite ou desista.
O módulo registra cada rodada dessa negociação, mantém o histórico das ofertas, notifica as partes envolvidas e, quando uma proposta é aceita, permite encaminhar o negócio para a etapa de contrato.
Dessa forma, todas as ofertas e contrapropostas ficam centralizadas, evitando dúvidas sobre qual foi o último valor negociado ou quem deve realizar a próxima ação.
Rotina
[PRINT/GIF: caminho no menu até Negócios » Propostas]
Negócios > Propostas > Propostas
De onde a proposta nasce
[PRINT: opções de origem da proposta]
Uma proposta pode ser criada por diferentes pontos do sistema:
Origem | Descrição |
|---|---|
Adicionar Proposta | Permite criar uma nova proposta diretamente pelo menu de propostas. |
Ficha do negócio | A proposta pode ser criada pelo botão Proposta , disponível na lista de imóveis vinculados ao negócio. |
Imóvel do negócio | Também é possível iniciar a proposta pelo menu de um imóvel específico relacionado ao negócio. |
⚠️ Atenção: Ao criar uma proposta a partir do negócio, o sistema primeiro procura uma proposta pendente relacionada ao mesmo negócio e imóvel. Caso encontre, a proposta existente será aberta e a nova oferta será registrada como contraproposta, evitando a criação de duas propostas pendentes para o mesmo imóvel.
Os campos da proposta
[PRINT: formulário da proposta preenchido]
Campo | Descrição |
|---|---|
Negócio | Campo obrigatório. Após a gravação da proposta, não poderá mais ser alterado. |
Imóvel | Campo obrigatório. Após a gravação, também ficará bloqueado para alterações. São exibidos apenas imóveis ativos. |
Unidade | Utilizado quando o imóvel pertence a um empreendimento com quadro de unidades. Ao gravar a proposta, o sistema cria o imóvel correspondente à unidade e realiza sua reserva no quadro. |
Valor inicial | Campo obrigatório. É preenchido inicialmente com o valor definido para a finalidade do negócio. |
Responsável | Campo obrigatório que identifica o responsável pela negociação. |
Método de Pagamento | Campo obrigatório. As opções disponíveis são À vista, Parcelado, FGTS, Financiamento, Consórcio, Permuta ou Outro. |
Observações da proposta | Permite registrar informações adicionais relacionadas à negociação. |
Em Opções avançadas, ficam disponíveis configurações adicionais:
Campo | Descrição |
|---|---|
Imóvel no site durante a proposta | Define o comportamento do anúncio enquanto a negociação estiver em andamento. |
Enviar propostas para as partes | Quando habilitado, realiza automaticamente o envio das propostas para as pessoas relacionadas. A opção vem ativada por padrão. |
As rodadas de negociação
[GIF: registrando uma contraproposta e vendo o histórico das rodadas]
A coluna localizada à direita da proposta apresenta o histórico completo da negociação.
Cada oferta registrada corresponde a uma rodada, permitindo acompanhar todas as propostas e contrapropostas realizadas durante a negociação, da mais recente para a mais antiga.
Ao registrar uma nova rodada, são apresentados os seguintes campos:
Campo | Descrição |
|---|---|
Proponente | Campo obrigatório. Pode ser Lead ou Proprietário . O sistema alterna automaticamente o proponente com base na rodada anterior. |
Valor | Campo obrigatório. Inicialmente, apresenta o valor registrado na última rodada. |
Data da proposta | Campo obrigatório. Deve representar a data em que a oferta realmente foi realizada, e não necessariamente a data em que foi registrada no sistema. |
Observações | Permite adicionar informações relacionadas especificamente àquela rodada da negociação. |
Cada rodada também apresenta informações que facilitam o acompanhamento da evolução da negociação:
Informação | Descrição |
|---|---|
Sentido da oferta | Indica se a negociação ocorreu de Lead → Proprietário ou Proprietário → Lead . |
Valor | Apresenta o valor registrado naquela rodada. |
Variação percentual | Demonstra a diferença percentual entre o valor da rodada e o valor inicial da proposta. |
⚠️ Atenção: As rodadas são reordenadas pela data da proposta após a gravação. Dessa forma, a última proposta será sempre a cronologicamente mais recente, e não necessariamente a última registrada no sistema. Isso permite cadastrar posteriormente uma oferta realizada anteriormente sem alterar a sequência correta da negociação.
Uma proposta precisa possuir pelo menos uma rodada para que possa ser gravada.
Aceitar uma proposta
[PRINT: ação de aceitar a proposta]
Ao aceitar uma proposta, o sistema realiza automaticamente uma sequência de ações:
Ação | Comportamento |
|---|---|
Alteração da situação | A proposta passa para Aceita , registrando automaticamente o motivo conforme o autor da última oferta: Aceito pelo proprietário ou Aceito pelo Lead . |
Cancelamento das demais propostas | Todas as outras propostas pendentes relacionadas ao mesmo imóvel são canceladas automaticamente com o motivo Outra proposta foi aceita . |
Comunicação aos interessados | Os interessados relacionados às propostas canceladas são comunicados automaticamente. |
Finalização do negócio | O sistema pergunta se o usuário deseja finalizar o negócio como ganho e abre a tela correspondente com a proposta e o imóvel já preenchidos. |
Retorno do imóvel ao site | Caso o imóvel tenha sido retirado do site por causa da proposta e não existam outras propostas pendentes, o sistema pergunta se ele deve ser disponibilizado novamente. |
⚠️ Atenção: O cancelamento das demais propostas pendentes do imóvel acontece automaticamente e notifica os outros interessados. Por isso, antes de realizar o aceite, é importante considerar que essas comunicações serão enviadas imediatamente.
Recusar e reativar
[PRINT: ações de recusar e reativar]
Ao recusar ou reativar uma proposta, o comportamento varia conforme a ação realizada:
Ação | Comportamento |
|---|---|
Recusar proposta | A proposta é cancelada e recebe automaticamente o motivo Negado pelo Proprietário ou Negado pelo Lead . |
Retornar imóvel ao site | Durante a recusa, o sistema pergunta se o imóvel deve voltar a ser exibido no site. |
Finalizar negócio como perdido | O sistema também pergunta se o negócio relacionado deve ser finalizado como perdido. |
Registrar contraproposta | Deve ser utilizado quando a intenção é continuar negociando valores, em vez de recusar definitivamente a proposta. |
Reativar proposta | Uma proposta cancelada ou aceita pode ser reativada e retornar para a situação Pendente . |
Histórico da negociação | As rodadas anteriores permanecem registradas na linha do tempo, inclusive quando houve aceite anteriormente. |
Declínio automático por inatividade
[PRINT: proposta declinada automaticamente na listagem]
Propostas que permanecem sem movimentação por determinado período podem ser canceladas automaticamente.
A imobiliária pode configurar o prazo de inatividade, em horas ou dias, além da antecedência utilizada para alertar o responsável.
Situação | Comportamento |
|---|---|
Aviso de inatividade | Antes do cancelamento, o responsável recebe a mensagem “A proposta #N será automaticamente declinada em X por inatividade.” |
Prazo atingido | Quando o prazo configurado é atingido, a proposta é cancelada automaticamente. |
Motivo do cancelamento | O sistema registra o motivo Declinada automaticamente por inatividade . |
Liberação do imóvel | O imóvel relacionado é liberado após o declínio da proposta. |
Comunicação às partes | As pessoas relacionadas à negociação são comunicadas sobre o cancelamento. |
Contador | A proposta apresenta na tela o tempo restante até o declínio automático. |
⚠️ Atenção: O declínio automático vem desabilitado por padrão. Quando ativado, ajuda a evitar o acúmulo de propostas antigas que permanecem bloqueando imóveis. Entretanto, negociações que estejam apenas demorando mais do que o normal também poderão ser canceladas. Por isso, é importante configurar o prazo de acordo com o ciclo de negociação da imobiliária.
O imóvel durante a negociação
[PRINT: situação do imóvel enquanto há proposta em aberto]
Enquanto existir uma proposta pendente, o sistema pode controlar automaticamente a situação do anúncio do imóvel.
Opção | Descrição |
|---|---|
Não alterar o imóvel | Mantém o anúncio funcionando normalmente enquanto a proposta estiver em negociação. |
Tirar o imóvel do site | Remove temporariamente o anúncio enquanto a negociação estiver em andamento. |
Manter no site com barra de status | Mantém o imóvel anunciado, mas apresenta uma indicação visual informando que existe uma negociação em andamento. Por padrão, o texto exibido é Em negociação. |
Essa configuração pode ser definida individualmente na proposta ou seguir o padrão configurado pela empresa para cada finalidade.
Ao finalizar a negociação, o anúncio retorna ao estado correspondente à situação do imóvel.
O envio às partes
[PRINT: envio da proposta ao cliente e ao proprietário]
Quando a opção de envio automático estiver habilitada, cada nova rodada será enviada por e-mail para a outra parte da negociação.
Origem da oferta | Destino |
|---|---|
Lead | A proposta é enviada aos proprietários do imóvel. |
Proprietário | A proposta é enviada ao cliente vinculado ao negócio. |
Também é possível realizar o envio através do WhatsApp, utilizando uma mensagem contendo as informações do imóvel, o valor da última oferta e um link para acompanhamento da proposta.
As mudanças de situação também geram notificações para o responsável, com as demais partes incluídas em cópia oculta.
A listagem
[PRINT: listagem de propostas com os filtros]
Ao acessar o módulo, a listagem apresenta inicialmente as propostas pendentes e aceitas que tiveram movimentação no último mês.
Os filtros permitem separar a situação da proposta da situação do negócio. Essa diferenciação é importante porque uma proposta pode permanecer em aberto mesmo que o negócio relacionado já esteja com outra situação, como perdido.
A listagem apresenta as seguintes informações:
Informação | Descrição |
|---|---|
Valor inicial | Apresenta o valor utilizado como base no início da negociação. |
Última proposta | Apresenta o valor da rodada mais recente conforme a data da proposta. |
Data da última proposta | Informa quando a última oferta foi realizada. |
Proponente | Identifica quem realizou a última oferta. |
Responsável | Identifica o responsável pela negociação. |
Situação | Apresenta o estado atual da proposta. |
Alerta de declínio | Indica quando uma proposta está próxima do prazo configurado para declínio automático. |
Perguntas frequentes
➜ Criei uma proposta e o sistema abriu outra que já existia. É o comportamento esperado. Quando já existe uma proposta pendente para o mesmo negócio e imóvel, o sistema utiliza a proposta existente e registra a nova oferta como uma contraproposta.
➜ Por que não consigo trocar o imóvel da proposta? Os campos Negócio e Imóvel ficam bloqueados depois da primeira gravação para preservar o histórico e a integridade da negociação.
➜ Aceitei uma proposta e outras foram canceladas. Esse processo é automático. Quando uma proposta é aceita, as demais propostas pendentes relacionadas ao mesmo imóvel são canceladas e os interessados são comunicados.
➜ A proposta foi cancelada sozinha. Isso pode acontecer quando o recurso de declínio automático por inatividade está habilitado e o prazo configurado para a proposta foi atingido.
➜ O imóvel saiu do site quando criei a proposta. Esse comportamento é definido pela configuração de imóvel durante a proposta. A opção pode ser ajustada individualmente nas Opções avançadas.
➜ Registrei uma oferta antiga. Ela será posicionada corretamente no histórico? Sim. As rodadas são organizadas pela data da proposta, e não pela ordem em que foram registradas no sistema.
➜ Como transformo uma proposta aceita em contrato? Utilize a opção Finalizar negociação. O sistema abrirá a tela de ganho do negócio com a proposta e o imóvel já preenchidos, permitindo seguir com o processo correspondente.
➜ O que acontece com a unidade de um empreendimento se a proposta for recusada? A unidade volta a ficar disponível no quadro. O imóvel criado a partir daquela unidade será arquivado, e não excluído, quando não existir contrato relacionado.