Como duplicar negócios em massa

Precisa levar vários negócios para outro funil, ou refazer uma carteira inteira, sem cadastrar um por um? A duplicação em massa cria cópias de vários negócios de uma só vez, no funil e na etapa que você escolher. Os negócios originais não mudam.

Você pode duplicar só os negócios que marcou ou todos os negócios que o filtro da tela encontrou. As cópias são criadas em segundo plano e, ao final, o sistema avisa você.

Navegação no Módulo

Rotina	Descrição
Negócios > Negócios em Lista > Ações > Duplicar negócios	Duplica os negócios que você marcou na lista. Marque dois ou mais.
Negócios > Negócios em Lista > Ações > Duplicar todos	Duplica todos os negócios que o filtro da lista encontrou, inclusive os que estão em outras páginas.
Negócios > Negócios em Painel > Seleção múltipla > Ações > Duplicar negócios	Duplica os cartões que você marcou no painel. Marque dois ou mais.

Com um único negócio marcado, a opção se chama Duplicar negócio e abre a janela da duplicação individual, onde você escolhe o título e o cliente da cópia. Esta página trata da duplicação de vários negócios.

Antes de começar

Você precisa ter permissão para cadastrar negócios, para fazer alterações em massa e para acessar o funil de destino. Se a opção não aparecer no menu Ações, peça ao responsável pelo seu acesso.
O plano da imobiliária tem um limite de negócios. Se as cópias passarem do que ainda cabe no plano, nenhuma é criada. Veja mais em "O limite de negócios do plano".
Só uma duplicação em massa de negócios roda por vez na imobiliária. Enquanto uma estiver em andamento, o sistema não aceita outra.

Duplicar os negócios que você marcou

Marque os negócios. Em Negócios em Lista, use a caixa que fica no começo de cada linha. Em Negócios em Painel, abra o menu de engrenagem (Mais opções do painel), ligue Seleção múltipla e clique nos cartões.
Clique em Ações. O botão mostra quantos negócios estão marcados, como em Ações (12).
Escolha Duplicar negócios. Abre a janela Duplicar Negócios em Massa.
Escolha o Funil e a Etapa de destino das cópias. Os dois são obrigatórios.
Se quiser, escolha o novo responsável das cópias no campo Usuário e ligue os itens que devem ser copiados. Veja a tabela abaixo.
Clique em Duplicar. O sistema pergunta, com a quantidade de negócios, o funil e a etapa, se você quer mesmo duplicar. Confirme.
Aparece a mensagem Duplicação de N negócio(s) na fila de processamento! Você será notificado ao terminar. Pode continuar usando o sistema.

Duplicar todos os resultados de um filtro

Use esta opção quando a carteira que você quer copiar é maior do que uma página da lista.

Em Negócios em Lista, aplique os filtros que separam os negócios desejados.
Marque a caixa do cabeçalho da lista, que seleciona os negócios da página.
Na faixa que aparece, clique em Selecionar os N resultados do filtro. A faixa passa a dizer que todos os resultados do filtro estão selecionados.
Clique em Ações e em Duplicar todos.
Siga os mesmos passos da janela Duplicar Negócios em Massa.

O sistema fecha a lista de negócios no momento em que você confirma. As cópias que forem criadas não entram na própria duplicação, mesmo que combinem com o filtro.

O que preencher na janela

Campo	Descrição
Funil	Funil onde as cópias serão criadas. Campo obrigatório. Você só consegue escolher um funil ao qual tem acesso.
Etapa	Etapa do funil em que as cópias começam. Campo obrigatório. Ao trocar o funil, a etapa volta para a primeira etapa ativa dele.
Usuário	Novo responsável pelas cópias. Pode ser mais de um. Em branco, cada cópia fica com o responsável do negócio original. Quem for escolhido precisa ter acesso ao funil de destino.

Em Quais itens deseja duplicar?, todos os interruptores vêm desligados. Com todos desligados, a cópia leva os dados principais do negócio, como título, cliente e valor. Ligue só o que você quer levar junto:

Item	O que copia
Imóveis	Os imóveis de interesse do negócio.
Documentos do Negócio	Os arquivos anexados ao negócio.
Filtros do Radar	Os critérios de busca do Radar do negócio, como finalidade, faixa de preço, cidades e bairros.
Campos Customizados	Os valores dos campos personalizados do negócio.
Históricos	O histórico do negócio, com as datas originais.

O que acontece depois que você confirma

As cópias são criadas aos poucos, em segundo plano. Em uma seleção grande, pode levar um tempo. Os negócios originais ficam como estavam.
Cada cópia nasce no funil e na etapa que você escolheu, com a data de criação do dia. No histórico da cópia fica a anotação Este negócio foi duplicado do Negócio, com o link para o original.
As cópias não disparam automações nem avisos para os responsáveis, um a um. Você recebe um aviso só, no final.
Quando termina, chega uma notificação no sistema com o título Atenção! A duplicação em massa de negócios foi finalizada! e a quantidade de negócios duplicados. Se a duplicação demorar mais de 1 minuto, ou se alguma cópia não for criada, o aviso também chega por e-mail.
Se algum negócio não puder ser duplicado, o aviso lista os primeiros, com o motivo de cada um, e informa quantos foram ao todo.

O limite de negócios do plano

A duplicação respeita o limite de negócios do plano contratado. O sistema confere o limite antes de começar, e a regra é tudo ou nada: se a quantidade selecionada passar do que ainda cabe no plano, nenhuma cópia é criada.

Ilustração com dados fictícios.

O aviso diz quantos negócios ainda podem ser adicionados. Diminua a seleção para caber no saldo, ou fale com o suporte para ampliar o plano.

Perguntas frequentes

➜ Não aparece a opção Duplicar negócios no menu Ações.
Marque pelo menos dois negócios: com um só, a opção se chama Duplicar negócio. Se mesmo assim não aparecer, o seu acesso não inclui cadastrar negócios ou fazer alterações em massa. Peça ao responsável pelo seu acesso.

➜ Posso duplicar para o mesmo funil e a mesma etapa dos originais?
Sim. Você escolhe o funil e a etapa livremente. As cópias ficam ao lado dos originais.

➜ A duplicação muda os negócios originais?
Não. Os originais permanecem como estavam. Só as cópias são novas.

➜ Dá para desfazer?
Não existe um botão para desfazer. As cópias são negócios comuns. Por isso, confira o funil, a etapa e a quantidade na pergunta de confirmação antes de continuar. Se precisar remover as cópias, marque-as e use Remover negócios no menu Ações.

➜ Algumas cópias não foram criadas. Por quê?
Leia o aviso final: ele traz o motivo de cada negócio que ficou de fora. Entre os motivos possíveis estão o responsável da cópia não ter acesso ao funil de destino e o seu usuário não poder alterar aquele negócio. Corrija o motivo e duplique de novo só os que faltaram.

➜ Apareceu o aviso de que já existe uma duplicação em andamento.
Só uma duplicação em massa de negócios roda por vez na imobiliária. Aguarde a notificação de término da primeira e tente de novo.