Como integrar ao RD Station
Como integrar com o RD Station?
O RD Station é uma plataforma de automação de marketing. A integração permite conectar as duas bases nos dois sentidos: os leads capturados pela imobiliária podem ser enviados ao RD Station para participar de campanhas e fluxos de nutrição, enquanto os leads gerados no RD Station podem ser recebidos automaticamente no sistema.
Os fluxos de envio e recebimento são independentes e podem ser utilizados conforme a necessidade da imobiliária.
1. Navegação no Módulo
[PRINT/GIF: caminho no menu até Configurações » Integrações » Integrações, localizando o cartão do RD Station]
Rotina: Configurações > Integrações > Integrações > cartão RD Station
Localize o cartão do RD Station e clique sobre ele para acessar as configurações da integração.
2. Conectar a conta
[PRINT: janela de configuração do RD Station]
Diferente de integrações que utilizam token digitado manualmente, a conexão com o RD Station é realizada por meio da autorização da própria conta.
Campo / Opção | Descrição |
|---|---|
Ativo | Habilita a integração com o RD Station. Ao ativar, o sistema conduz o processo de conexão com a conta da plataforma. |
Desconectar | Encerra a autorização existente entre o sistema e a conta do RD Station. |
Durante a conexão, será necessário acessar a conta do RD Station e confirmar a autorização solicitada.
3. Receber leads do RD Station
[PRINT: botão de inscrição para receber leads]
Depois de conectar a conta, é necessário definir se o sistema deverá receber os leads gerados no RD Station.
Opção | Descrição |
|---|---|
Inscrever-se para receber Leads | Ativa o recebimento dos leads enviados pelo RD Station. |
Desinscrever o recebimento de Leads | Interrompe o recebimento de novos leads sem precisar desconectar completamente a integração. |
<p class="callout warning">Ativar a integração não inicia automaticamente o recebimento de leads. Para que os contatos gerados no RD Station cheguem ao sistema, também é necessário realizar a inscrição por meio da opção <b>Inscrever-se para receber Leads</b>.</p>
4. Enviar leads para o RD Station
[PRINT: opção de envio de leads e botão de filtros]
A integração também pode realizar o caminho inverso, enviando ao RD Station os leads cadastrados ou alterados no sistema.
Opção | Descrição |
|---|---|
Enviar Leads para RD Station | Habilita o envio dos leads do sistema para o RD Station. |
Filtros de Envio de Leads | Permite definir quais registros e ações devem ser encaminhados para a plataforma. |
Com o envio habilitado, podem ser configurados filtros para controlar quais leads serão enviados.
Filtro | Descrição |
|---|---|
Ação | Define em quais situações o envio será realizado, como cadastro, edição ou exclusão. |
Finalidade | Permite filtrar os leads por venda, aluguel, temporada ou permuta. |
Origem | Restringe o envio aos leads provenientes de determinadas origens. |
Possui Telefone | Permite enviar somente contatos que possuam telefone cadastrado. |
Possui E-mail | Permite enviar somente contatos com endereço de e-mail informado. |
Somente os leads que atendem aos filtros configurados serão enviados ao RD Station.
5. Conferir se a integração funcionou
Depois de concluir a configuração, é recomendado testar os dois sentidos utilizados pela imobiliária.
Para testar o envio para o RD Station:
- Cadastre um lead no sistema.
- Garanta que ele atenda aos filtros configurados.
- Verifique se o contato foi criado no RD Station.
Para testar o recebimento:
- Gere um lead por uma landing page ou campanha no RD Station.
- Verifique se ele aparece na listagem de leads do sistema.
O histórico do lead também pode registrar os envios realizados para integrações externas.
6. Perguntas frequentes
➜ Preciso de um token?
Não. A integração é autorizada diretamente pela conta do RD Station, sem necessidade de informar manualmente um token.
➜ Ativei a integração e não recebo leads. O que falta?
Verifique se foi realizada a opção Inscrever-se para receber Leads. A conexão com a conta e a inscrição para recebimento são etapas separadas.
➜ Posso somente enviar leads, sem receber?
Sim. O envio e o recebimento são independentes. Ative o envio para o RD Station e não realize a inscrição para receber leads.
➜ O RD Station é atualizado quando altero um lead no sistema?
Sim, quando o envio estiver ativo e a ação de edição estiver contemplada nos filtros configurados.
➜ A exclusão de um lead também pode ser enviada?
Sim. O filtro Ação permite determinar se cadastros, edições e exclusões devem ser enviados ao RD Station.
➜ Consigo enviar somente leads de uma origem específica?
Sim. Utilize o filtro Origem, juntamente com os demais critérios disponíveis, para definir quais leads serão encaminhados.
➜ Como interrompo apenas o recebimento de leads?
Utilize a opção Desinscrever o recebimento de Leads. Dessa forma, a integração pode permanecer conectada para outras operações.
➜ Como encerro completamente a integração?
Utilize o botão Desconectar para remover a autorização entre o sistema e a conta do RD Station.