Históricos

O módulo de HistóricosHistóricos, centralizalocalizado na área Administrativa, oferece uma visão centralizada de todos os registros de atividadehistórico gerados em qualquer módulo do sistemasistema. É uma ferramenta voltada para administradores que precisam auditar, rastrear ou remover interações registradas por usuários em leads, pessoas, imóveis, negócios, contratos e outros módulos.

Diferente dos históricos vistos dentro de cada módulo (que mostram somente os históricos daquele registro específico), esta tela exibe todos os históricos da empresa em um único lugar.lugar, Cadacom açãofiltros realizada no Apresenta.me, seja uma alteração em um contrato, o envio de uma mensagem, um boleto registrado ou um comentario feito por um corretor, fica automaticamente registrada como um histórico vinculado ao registro correspondente.

Ele e especialmente utilavançados para auditoriaencontrar e acompanhamento: você pode rastrearrapidamente o que aconteceu com qualquer lead, fatura, negocio ou imovel, quem realizou a ação e quando. O acesso a esse módulo e restrito a usuarios com permissão administrativa.precisa.

Os históricos são gerados automaticamente pelo sistema na maioria dos modulos. Além dos registros automaticos, e possível adicionar comentarios manualmente em leads, negocios, faturas e outros registros diretamente na tela do cadastro correspondente.

Rotina: AdministrativoAdministrador > históricosHistóricos

1. Navegação no módulo

Para acessar oso históricos,módulo, cliqueabra em Administrativo noo menu lateral e depoisvá em históricosAdministrador > Históricos. AVocê verá a listagem exibe todoscom os registroshistóricos registrados no período padrão de atividadeum da conta, ordenados por data de criação (mais recentes primeiro).mês.

2. Como funciona

A tela principal exibe uma tabela comtodos os históricos registrados.cadastrados, Porcom padrao,as colunas Tipo de Histórico, Data de Criação, Usuário, Mensagem, Módulo (com o sistema carrega os registrosID do ultimoregistro) mes.e Módulo Filho.

Cada linha representapossui umaum açãobotão realizadade lupa que abre o histórico diretamente no sistemaregistro ede mostraorigem, permitindo visualizar o tipocontexto de histórico, a data, o usuario responsável, a mensagem e o módulo relacionado.completo.

Você pode usar osOs filtros disponíveis parasão:

• Busca encontrarInteligente registros/ especificos:
  Busca Avançada

  Filtro	Descrição
  Criado Entre	Filtra os históricos por intervalo de data de criação. Por padrao, exibe os registros dos ultimos 30 dias. Obrigatorio para buscar.
  Tipo do histórico	Filtra por categoria do histórico, como Comentario, Status, Alterações, Registro de Fatura, WhatsApp Enviado, entre outros.
  módulo	Filtra pelo tipo de registro ao qual o histórico esta vinculado: Fatura, Negocio, Pessoa, Contrato, Lead, entre outros.
  módulo ID	Filtra pelo código numerico do registro especifico. Util quando você sabe o ID da fatura, negocio ou contrato que deseja investigar.
  Usuario	Filtra os históricos gerados por um usuario especifico. Util para auditar ações de um corretor ou colaborador.
  Mencionados	Filtra históricos em que um usuario foi mencionado via "@" em um comentario.
  Tipo do módulo Filho	Alguns históricos possuem um registro secundario vinculado (módulo filho). Este filtro, permite buscar por esse tipo secundario.
  módulo Filho ID	código do registro secundario vinculado ao histórico.

  Use a busca avancada (campo de texto com lupa) para filtrar porcódigo, descrição, tipo, módulomódulo, responsável ou corretormencionados.

• Criado responsávelEntre sem, precisar abrir os filtros individuais.

  3. Colunas da listagem

  

  A tabelaperíodo de históricos exibe as seguintes informações para cada registro:

  Coluna	Descrição
  Tipo de histórico	Icone e descrição da categoria do histórico. Exemplos: Comentario, Status, Alterações, Registro de Fatura, WhatsApp Enviado, Email Enviado, Progresso, Automação, Erro.
  Data de Criação	Data e hora em que o histórico foi gerado, no fuso horario configurado da conta.
  Usuario	Avatar e nome do usuario que realizou a ação. Quando a ação foi gerada automaticamente pelo sistema, o campo pode aparecer vazio.
  Mensagem	Descrição detalhada da ação registrada. Para alterações de status ou valores, o sistema registra o valor anterior e o novo. Para mensagens, exibe o texto enviado.
  módulo	Tipo e código do registro relacionado ao histórico. Por exemplo: "Fatura ~ 3025021" ou "Negocio ~ 2824480". Permite identificar rapidamente qual registro originou a ação.
  módulo Filho	Quando o histórico possui um vinculo secundario (por exemplo, uma automação que disparou sobre um negocio), exibe o tipo e código desse registro relacionado.

  Clique no icone de lupa na linhacriação do histórico para(obrigatório). abrirO padrão é o registroúltimo relacionado diretamente, sem precisar navegar ate o módulo correspondente.

  mês.

• 4. Removendo históricos

  E possível remover históricosTipo do tipo ComentarioHistórico diretamente, pelafiltra listagem. Para isso:

  1. Selecionepor um ou mais registrostipos marcandode histórico cadastrados.
  2. Módulo , filtra por um ou mais módulos (Lead, Pessoa, Imóvel, Negócio, Contrato, etc.).
  3. Módulo ID , filtra pelo código específico de um registro dentro do módulo.
  4. Usuário , filtra pelos usuários responsáveis pelo histórico.
  5. Mencionados , filtra pelos usuários mencionados no histórico.
  6. Tipo do Módulo Filho , filtra por módulo filho vinculado ao histórico.
  7. Módulo Filho ID , filtra pelo código do módulo filho.

O filtro Criado Entre é obrigatório. Evite períodos muito amplos para não comprometer a caixaperformance da consulta.

3. Removendo históricos

Para remover um ou mais históricos, marque as caixas de seleção na linhalistagem desejada.e

Cliqueclique no botaoem Remover. naO barrabotão fica habilitado somente quando há pelo menos um item marcado.

A remoção de ações.

históricos

Confirmeé airreversível. exclusaoO naregistro janelada deinteração confirmação.

será permanentemente

Apenasexcluído do sistema. Use com cuidado, pois históricos do tipo Comentario podem ser removidos por usuarios comuns. históricos gerados automaticamente pelo sistema (como alterações de status, registros de boleto, envio de WhatsApp) não podem ser excluidos. Somente administradores com permissão especial podem remover outros tipos.recuperados.

5.4. TiposOnde de histórico mais comuns

O sistema gera automaticamenteos históricos desão variosgerados

Os tipos ao longo do uso. Veja os principais:

todosos

Tipo	Quando e gerado
Comentario	Quando um usuario registra uma observação manual em um lead, negocio, pessoa, fatura ou contrato. único tipo que pode ser removido por usuarios comuns.
Status	Quando o status de um lancamento, fatura ou negocio e alterado. O sistema registra o valor anterior e o novo.
Alterações	Quando campos de um registrohistóricos são editados. O sistema registra quais campos foram alterados e os valores antes e depois.
Registro de Fatura	Quando um boleto e registrado, cancelado ou tem seu status atualizado via ApBank ou outra integração de cobranca.
WhatsApp Enviado	Quando uma mensagem de WhatsApp e enviada para um cliente a partir de qualquer módulo do sistema.
Email Enviado	Quando um e-mail e enviadocriados automaticamente ou manualmente paraem umpraticamente contato.
Progresso	Quando um negocio avanca ou recua entre etapasmódulos do funil de vendas.
Automação	Quando uma regra de automação e disparada sobre um registro (envio de WhatsApp automático, mudanca de etapa, etc.).
Erro	Quando o sistema tenta realizar uma acao automática e não consegue concluir. Por exemplo, tentativa de envio de mensagem para um contato bloqueado.
Observação	Registro automático de informações contextuais, como a criação de uma fatura por geração automática de parcelas de contrato.
Visualizado	Quando um cliente visualiza uma fatura enviada por link. Permite saber se o boleto ou a cobranca foi aberta.
Negativação de Cobranca	Quando uma solicitação de negativação e enviada para uma fatura em atraso.

6. Onde os históricos aparecem

Além desta listagem central, os históricos aparecem diretamente nos registros relacionados. Você pode visualizar e adicionar comentarios nos seguintes modulos:sistema:

• Leads: histórico de contatos, mensagens e progresso no funil
• Negocios: toda a linha do tempo de negociação
• Pessoas:, interações com o clientelead durante o processo de atendimento.
• Pessoas , comunicações, visitas e anotações sobre clientes e proprietários.
• Imóveis , ocorrências, visitas e observações sobre o imóvel.
• Negócios , andamento e interações durante a negociação.
• Contratos , comunicações e eventos relacionados ao longo do tempocontrato.
• FaturasFinanceiro: , anotações em lançamentos financeiros.
• Tickets , histórico de atendimento de tickets.
• Fluxos de Processo , interações em cards dos fluxos kanban.

O módulo filho aparece quando um histórico está vinculado a um registro secundário. Por exemplo, um histórico em um negócio que também referencia uma pessoa específica.

5. Permissões necessárias

Permissão	O que permite
Históricos > Deletar	Remover registros de cobranca,histórico pagamentosda listagem administrativa.

O acesso à listagem de Históricos na área administrativa requer a permissão ADMIN_HISTORY. Usuários sem essa permissão não conseguem nem visualizar a tela.

6. Perguntas frequentes

Qual a diferença entre ver históricos aqui e envios

Contratos: alterações, renovações e prorrogações

Analisedentro de Fichasum módulo?: status e resultados das analises solicitadas

Na listagem central
Dentro de históricos,cada módulo (ex: dentro de um Lead), você ve todos os registros da conta em um único lugar. Nos modulos individuais, você vevê apenas os históricos dodaquele registro especificoespecífico. aberto.

Aqui

7.você Permissões necessarias

O acesso ao módulo de históricos requer permissão administrativa. A remoção de registros exige a permissão especifica históricos > Deletar, configurada no perfil do usuario em Gestão de Usuarios.

Usuarios sem a permissão de deletar verao o botao Remover desabilitado, mesmo que selecionem registros na listagem.

8. Perguntas frequentes

Posso ver quem visualizou uma fatura enviada por link?
Sim. Sempre que um cliente abre o link da fatura, o sistema registra automaticamente um histórico do tipo "Visualizado" vinculado aquela fatura. Você pode consultar esse registro tanto na listagem central de históricos quanto diretamente na tela da fatura.

Por que alguns históricos não tem usuario preenchido?
históricos gerados automaticamente por processos do sistema, como geração de parcelas de contratos, envios automaticos de cobranca por regua de cobranca ou disparo de automações, não possuem usuario vinculado pois a acao foi realizada pelo proprio sistema, não por uma pessoa.

Posso excluir um histórico de alteração de status ou de envio de WhatsApp?
Não. Apenas históricos do tipo Comentario podem ser removidos por usuarios comuns. Os demais tipos são registros de auditoria do sistema e so podem ser excluidos por administradores com permissão especifica.

Como encontrovê todos os históricos de umatodos faturaos especifica?módulos ao mesmo tempo, com filtros avançados para cruzar informações.

Posso recuperar um histórico removido?
Não. UseA remoção é permanente e irreversível. Não há lixeira ou mecanismo de recuperação.

Por que a listagem está vazia?
Verifique o filtro móduloCriado Entre. selecionandoEle "Fatura"é obrigatório e opode filtroestar móduloconfigurado IDpara informandoum período sem registros. Ajuste o códigointervalo numericode dadatas faturae desejada.clique Vocêem tambémBuscar.

O podeque abriré o Módulo Filho?
Alguns históricos são gerados a faturapartir diretamentede eum consultarregistro que está vinculado a abaoutro. dePor históricos dentro dela.

E possível mencionar um colega em um comentario?
Sim. Ao adicionar um comentario em qualquer registro, digite "@" seguido do nome do usuario para menciona-lo. O sistema geraexemplo, um histórico comcriado dentro de uma proposta que pertence a mençãoum negócio. O negócio seria o módulo principal e a proposta seria o usuariomódulo mencionado recebe uma notificação.filho.