Como cadastrar novos tipos de histórico

Os Tipos de Históricos permitem definir as classificações utilizadas para registrar ações, interações e movimentações realizadas nos diferentes módulos do sistema. Eles ajudam a identificar rapidamente qual foi o tipo de atividade registrada, como uma ligação, visita, reunião, tarefa ou observação.

No dia a dia, esses tipos são utilizados ao adicionar um novo histórico em registros do sistema. Além dos tipos padrão já disponibilizados, a empresa pode criar novos tipos de acordo com suas próprias rotinas e definir em quais módulos eles poderão ser utilizados.

Cada Tipo de Histórico pode possuir uma descrição, cor e ícone próprios, facilitando sua identificação visual durante a utilização do sistema.

Navegação no módulo

Acesse a tela de configurações e selecione a aba Tipos de Históricos.

Rotina: Configurações > Histórico > Tipos de Históricos

Como funciona

Ao acessar Tipos de Históricos, o sistema apresenta uma listagem com todos os tipos disponíveis e os respectivos módulos em que podem ser utilizados.

Os registros identificados com o status Do sistema correspondem aos tipos padrões disponibilizados pelo próprio sistema. Para criar uma nova classificação personalizada, clique em Cadastrar, informe os dados solicitados e clique em Salvar.

Tipos de Históricos cadastrados

A listagem permite consultar os Tipos de Históricos disponíveis e identificar rapidamente onde cada um poderá ser utilizado.

Campo	Descrição
Buscar por descrição, módulo...	Permite pesquisar um Tipo de Histórico pela sua descrição ou pelos módulos relacionados.
Cadastrar	Abre a tela para criação de um novo Tipo de Histórico.
Remover	Permite remover os registros selecionados quando a exclusão estiver disponível.
Cor	Apresenta a cor utilizada para identificar visualmente o Tipo de Histórico.
Descrição	Nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico no sistema.
Módulos	Indica em quais módulos o Tipo de Histórico está disponível para utilização. Quando configurado para todos, a listagem apresenta Todos os Módulos .
Status	Identifica a origem do Tipo de Histórico. Os registros padrões disponibilizados pelo sistema são apresentados como Do sistema .

Cadastrando um Tipo de Histórico

Clique em Cadastrar para abrir a tela Cadastrando Tipo de Histórico. Nela, informe como o novo tipo deverá ser apresentado e em quais módulos poderá ser utilizado.

Campo	Descrição	Obrigatório
Módulos do Tipo	Define em quais módulos do sistema o novo Tipo de Histórico ficará disponível para utilização.	Sim
Descrição do Tipo	Define o nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico.	Sim
Cor	Define a cor utilizada na identificação visual do histórico.	Sim
Ícone	Define o ícone que será apresentado junto ao Tipo de Histórico nas rotinas do sistema.	Sim

Após preencher os campos, clique em Salvar. O novo tipo ficará disponível para utilização nos módulos definidos durante o cadastro.

Perguntas frequentes

Posso criar um Tipo de Histórico específico para apenas um módulo?
Sim. No campo Módulos do Tipo, selecione apenas os módulos em que o histórico deverá ficar disponível.

Para que servem a cor e o ícone do Tipo de Histórico?
Essas informações facilitam a identificação visual do histórico durante a utilização das rotinas do sistema.

O que significa o status “Do sistema”?
Indica que o Tipo de Histórico é um registro padrão disponibilizado pelo próprio sistema.

Posso criar diferentes tipos para uma mesma atividade?
Sim. É possível cadastrar os Tipos de Históricos necessários para representar as rotinas utilizadas pela empresa.

Quando o novo Tipo de Histórico fica disponível?
Após preencher as informações e clicar em Salvar, ele poderá ser utilizado nos módulos selecionados durante o cadastro.