Cadastros de Usuários.

Como funciona os cadastros de usuários no Apresenta.me

O cadastro de usuários dentro do sistema Apresenta.me é bem simplificado, para facilitar a gestão diária dentro da imobiliária ao criar novos usuários para acesso no sistema.

Rotina: Administrador > Usuários > Usuários

Os campos que possuírem * são obrigatórios.

Passo a passo:

1 - Acessar a listagem de usuários seguindo o caminho: Administrador > Usuários > Usuários

2 - Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado.

3 - Preencher os campos necessários:

Nome: Nome completo do usuário;
E-mail: E-mail utilizado para a recuperação de senha;
Telefone: Contato profissional, para recebimento de leads e vínculo com o site, caso o usuário seja também um proprietário, o telefone que ficará vinculado ao imóvel será o cadastrado em “pessoas”;
Pessoa Vinculada a este usuário: Para controle de repasses aos corretores, é necessário vincular este usuário a uma pessoa, sendo que pessoa deve ser do tipo “Corretor”;
Grupo do usuário: Grupo que usuário será inserido com as devidas permissões;
Equipe do usuário: Setor em que ele está inserido;
CRECI: Número do CRECI do corretor;
Observações: Campo reservado para descrições diversas do usuário. O usuário poderá visualizar somente se tiver acesso ao módulo;
Calendário: Calendário vinculado ao usuário;
Não participa do Rodízio de Leads: Se essa opção for ativada, o usuário não participará do Rodízio de Leads, mesmo que esteja previsto nas regras. E-mail utilizado para a recuperação de senha.

3.1 - Campos das credenciais de acesso:

Usuário (login): Usuário único para acessar o sistema;
Senha: Senha do usuário para acessar o sistema. A senha deve ter no mínimo 6 dígitos e deve conter pelo menos uma letra maiúscula, e um número;
Restrição de acesso por horário ou dia da semana: Recurso de segurança que permite controlar quando os usuários podem acessar um sistema. Isso significa que administradores podem definir períodos específicos do dia em que o acesso é permitido ou bloqueado para diferentes usuários. É possível definir o horário de entrada, saída e dias de semana que o sistema será utilizado pelo usuário;
Autenticação com dois fatores: método de segurança que exige duas etapas para confirmar a identidade de um usuário ao acessar uma conta, ou seja, não solicitará somente a senha. A autenticação em 2 fatores é obrigatória para usuários com permissões para realizar movimentações financeiras através das contas ApBank;
Pedir para alterar a senha no login: Ao marcar esta opção, na próxima autenticação o sistema solicitará ao usuário uma nova senha de acesso;
Expirar acesso: Ao marcar esta opção, o sistema irá habilitar outros dois campos para definir uma data inicial e final para definir o intervalo de dias que esse usuário poderá acessar o sistema, após essas datas o sistema não permitirá o acesso do usuário;
- Data inicial de acesso: Data inicial para o intervalo de acesso do usuário;
- Data final de acesso: Data final para o intervalo de acesso do usuário.

3.2 - Campos de configurações para uso no site:

Nome para o site: Nome que será exibido publicamente no site, como na lista de corretores;
E-mail para o site: E-mail que será exibido publicamente no site, como na lista de corretores;
Link do Facebook: Entre no perfil do Facebook copie a URL. Exemplo: https://www.facebook.com/nomedousuario';
Link do Instagram: Entre no perfil do Instagram e copie a URL. Exemplo: https://www.instagram.com/nomedousuario;
Finalidade de atuação: Define a área de atuação do Usuário, esse campo é utilizado para definir quais os tipos de imóveis que o corretor atende;
Ordem: Ordenação para a filtragem de usuários na listagem de usuários do sistema;
Descrição: Descrição para a página do corretor no site;
Mostrar no site: Define se o usuário será exibido nos widgets de corretores ou afins no site;
Ativar Página do Corretor: Define se o usuário terá a página de corretor no site.

4 - Definir se será acrescido um campo customizado.

Etapa não obrigatória

Ao clicar na mensagem para adicionar um campo customizado, será possível definir um campo conforme a necessidade.

4.1 - Preencher os campos para definir a funcionalidade do campo:

Disponibilizar em: Local que poderá ser utilizado o campo customizável;
Descrição do campo: O rótulo do campo que o usuário irá visualizar;
Nome do campo: É o nome técnico usado internamente pelo sistema;
Tipo do campo: Define o tipo de dado que o usuário poderá preencher. Controla o comportamento do campo;
Valor para Exemplo do Campo: Exemplificação de como o campo deve ser preenchido;
Campo obrigatório: Define se o campo possuirá preenchimento obrigatório nos formulários;
Ativar Máscara para o campo: Permite definir um formato fixo, como:
- - - - CPF → 999.999.999-99
        CNPJ → 99.999.999/9999-99
        Telefone → (99) 99999-9999
        A máscara permite que o preenchimento siga exatamente esse padrão, com pontuação, parênteses...
Variável do documento: Quando ativado, esse campo se torna usável em documentos (contratos, anexos, modelos de PDF);
Valor padrão: Este é o valor que já vem preenchido automaticamente em um campo. Ele serve como sugestão ou ponto de partida. Se você não alterar, esse valor será usado. Por exemplo, em um campo de "País", o valor padrão pode ser "Brasil", mas você pode mudar se necessário. É uma forma de facilitar o preenchimento;
Texto para instruções: Um texto explicativo exibido abaixo do campo para orientar o usuário.

4.2 - Configurações adicionais

Largura: Define a largura em colunas que será renderizada para o campo, sendo seu valor mínimo 1 e o máximo 12;
Ordem: Define a ordem de exibição do campo customizado para a listagem e/ou formulário. Nota: Exibido de forma crescente;
Exibe no grid: Define se o campo será adicionado nas colunas ocultas da listagem;
Exibe nos Filtros: Define se o campo será adicionado nos filtros da listagem;
Exemplo de exibição: Prévia de como ficará a exibição do bloco, alterando os itens acima, ele se modifica automaticamente.

4.3 - Ao finalizar, basta gravar e manter o campo ativo.

5 - Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp.

5.1 - Alertas do site:

Solicitações de Imóveis: Quando o lead se cadastra pelo formulário de Solicitar Imóvel do site;
Cadastro de Imóveis: Um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda/locação;
Contato pelo Site: Mensagens gerais enviadas pelo formulário “Fale Conosco” ou com origem Facebook;
Receber informações de Imóvel: Lead solicita mais informações sobre um imóvel específico através do formulário de informações;
Indicação de Imóveis: Alguém indica um imóvel para outra pessoa pelo site utilizando o formulário de indicação;
Solicitações de Ligações: Leads cadastrados pelos formulários de Solicitação de Ligação do site, WhatsApp ou Telegram.

5.2 - Alertas Administrativos:

Notificações Financeiras: Alertas sobre eventos financeiros, como boletos emitidos, repasses, inadimplência etc;
Fichas Cadastrais: Notificação quando uma pessoa se cadastra por uma das Fichas Cadastrais;
Cadastro Interno de Imóveis: Quando um imóvel é cadastrado diretamente pelo time interno;
Imóvel Inativo: Alerta ao desativar um imóvel;
Imóvel Desatualizado: Aviso quando o imóvel está há muito tempo sem atualização;
Aniversariantes do Dia: Lista de clientes que fazem aniversário (útil para relacionamento com o cliente);
Parceria pela Rede de Imóveis: Notificação quando alguma outra imobiliária parceira, Apresenta.me, solicita uma parceria com um imóvel seu;
Menções e respostas do histórico: Quando alguém menciona seu nome em um atendimento ou adiciona resposta no histórico;
Cadastro de Leads: Aviso quando um novo lead entra no CRM (portais, WhatsApp, site etc.);
Cadastro de Ticket: Notificação quando um Ticket é cadastrado com você sendo responsável;
Status do Contrato: Notificação quando um contrato entra em Aguardando renovação, ou seja, quando um contrato está prestes a finalizar;
Aprovação de Processos: Alertas sobre processos que precisam de validação, ex.: contratos, propostas;
Cadastro de Negócios: Um novo negócio é criado no funil de vendas tendo o usuário como responsável;
Previsão de Negócios: Notificação diária quando tem negócios seus que tem previsão de encerramento hoje;
Lembrete de Vistoria: Notificações de Vistoria, como quando uma vistoria é solicitada para o usuário ou ao ter uma vistoria agendada para hoje;
Data de Entrega: Notificação sobre imóveis que tem data de entrega definida para hoje;
Eventos do calendário: Eventos criados no calendário geral da imobiliária;
Movimentação de chaves: Notificação sobre chaves que devem ser devolvidas no dia de hoje;
Propostas: Nova proposta enviada ou atualizada no CRM;
Radar de permuta: Notificação quando um imóvel fica disponível para permuta e bate com o desejo de permuta de outro imóvel que você é responsável;
Documentos a expirar: Notificação quando Documentos para assinatura ainda não foram concluídos e estão prestes a expirar;
Radar de Negócio: Notificação quando um imóvel bate com a solicitação/radar de alguma das negociações que o usuário é responsável;
Leads Ignorados: Notificação diária dos leads que foram ignorados no dia anterior;
Repique de Negócios: Notificação quando o usuário receber negociações pelo Repasse automático de inatividade (repique);
Bolsão de Leads: Leads que entram na fila pública para serem assumidos por qualquer corretor habilitado;
Análises de Ficha: Notificação quando uma Análise de ficha tem o seu status alterado;
Alerta de repasse de negócios parados na etapa: Notificação diária quando você tem negócios muito tempo parado e no próximo dia serão repassados para outro corretor se não tiver interação com o cliente;
Seguro Fiança: Notificação quando há alterações de status nas cotações do seguro fiança que você o usuário é responsável.

6 - Definir se as nofificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo".

7 - Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro.

Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!

O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário.