Gestão de Usuários


Como cadastrar um usuário?

No sistema da Apresenta.me, o cadastro de usuários é a etapa necessária para conceder acesso à plataforma. Nesse processo, são definidas as informações de identificação do usuário, seu vínculo com a imobiliária, o perfil de acesso e as permissões que determinam quais módulos, telas e funcionalidades ele poderá utilizar. A seguir, veja o passo a passo para cadastrar um novo usuário e configurar corretamente o seu acesso ao sistema.

1. Navegação no Módulo
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Rotina: Administrador > Usuários > Usuários

2. Cadastrar ou editar

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Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado.

3. Preencher os campos necessários para o cadastro de novo usuário
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➜ Nome: informe o nome completo do usuário que será cadastrado no sistema.
➜ E-mail: informe um endereço de e-mail válido. Esse dado poderá ser utilizado para identificação, comunicação e recuperação de acesso.
➜ Imagem do usuário: permite adicionar uma foto ao perfil do usuário. Para isso, clique em Enviar foto e selecione a imagem desejada.
➜ Telefone: informe o número de telefone do usuário, incluindo o DDD. O código do país pode ser selecionado no início do campo.
➜ Pessoa vinculada a este usuário: permite relacionar o usuário a uma pessoa que já esteja cadastrada no sistema. Esse vínculo conecta o acesso do usuário ao respectivo cadastro da pessoa.
➜ Grupo do usuário: determina o perfil de acesso do usuário. O grupo define quais módulos, telas, informações e funcionalidades poderão ser acessados. O ícone de engrenagem localizado ao lado do campo permite consultar ou configurar as permissões do grupo.
➜ Equipe do usuário: permite vincular o usuário a uma equipe de trabalho, facilitando a organização, a distribuição de atividades e leads, além do acompanhamento dos resultados da equipe.
➜ CRECI: campo destinado ao número de registro profissional do corretor de imóveis. Deve ser preenchido quando o usuário atuar como corretor.
➜ Observações: espaço destinado ao registro de informações adicionais ou orientações internas relacionadas ao usuário.
➜ Calendário: permite selecionar o calendário que será utilizado pelo usuário para organizar compromissos, atividades, atendimentos e visitas.
➜ Não participar do Rodízio de Leads: quando essa opção estiver ativada, o usuário não receberá leads distribuídos automaticamente pelo rodízio do sistema.

Campos de Credenciais:
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➜ Usuário (Login): informe o nome de usuário que será utilizado para acessar a plataforma.
➜ Senha: defina a senha inicial de acesso do usuário. O ícone de olho permite exibir ou ocultar a senha digitada.
➜ Restrição de acesso por horário ou dia da semana: permite limitar o acesso do usuário a determinados dias e horários. Ao ativar essa opção, deverão ser configurados os períodos em que o acesso ao sistema será permitido.
➜ Autenticação com dois fatores: adiciona uma camada extra de segurança ao login, exigindo uma segunda forma de validação além da senha.
➜ Pedir para alterar a senha no login: quando essa opção estiver ativada, o usuário deverá criar uma nova senha ao realizar o próximo acesso. Essa configuração é recomendada quando o administrador cadastrar uma senha temporária.
➜ Expirar acesso: permite definir uma data de encerramento para o acesso do usuário. Após o período configurado, o usuário não poderá mais entrar no sistema até que o acesso seja renovado.

Configurações para uso no site
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Os campos desta seção são utilizados principalmente quando o usuário, como corretor ou integrante da equipe, deverá ser apresentado no site da imobiliária.

➜ Nome para site: informe o nome que será apresentado publicamente no site. Ele pode ser diferente do nome completo utilizado internamente no sistema.
➜ Descrição: permite adicionar uma apresentação profissional do usuário, como experiência, especialidades, regiões de atuação e outras informações relevantes. O campo possui recursos para formatação do texto.
➜ E-mail para site: informe o endereço de e-mail que será exibido ou utilizado para contato no site.
➜ Link do Facebook: insira o endereço completo do perfil ou da página profissional do usuário no Facebook.
➜ Link do Instagram: insira o endereço completo do perfil profissional do usuário no Instagram.
➜ Finalidade de atuação: define a principal área de atuação do usuário, de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema, como venda, locação ou outras finalidades configuradas.
➜ Ordem: determina a posição em que o usuário será exibido no site. Geralmente, usuários com números menores aparecem antes dos demais.
➜ Mostrar no Site: quando essa opção estiver ativada, as informações do usuário poderão ser exibidas no site da imobiliária.
➜ Ativar Página do Corretor: habilita uma página individual para o corretor, na qual poderão ser apresentadas suas informações profissionais, formas de contato, descrição e imóveis vinculados.

4. Campo customizado

Caso seja exibido um campo customizado, significa que ele foi criado livremente pela própria imobiliária para registrar uma informação específica. No exemplo abaixo, foi criado um campo para informar o número da chave Pix, porém a imobiliária pode personalizar e criar outros campos de acordo com suas necessidades.

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5. Alertas

Definir alerta de onde e como o usuário deseja receber avisos, sendo por notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp.

5.1. Alertas do site:
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5.2. Alertas Administrativos:
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Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo".

Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar", para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!

O sistema não envia um e-mail com as credenciais para o novo usuário, o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor que criou o usuário.

6. Perguntas frequentes

➜ O novo usuário recebe as credenciais de acesso por e-mail?
Não. O sistema não envia automaticamente o login e a senha para o usuário cadastrado. O compartilhamento das credenciais é responsabilidade do gestor ou administrador que realizou o cadastro.

➜ Como definir quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar?
As permissões são definidas por meio do campo Grupo do usuário. O grupo selecionado determina quais módulos, telas e recursos estarão disponíveis. Quando necessário, as permissões do grupo podem ser consultadas ou configuradas pelo ícone de engrenagem ao lado do campo.

➜ É possível escolher quais notificações o usuário receberá?
Sim. Na seção de alertas, é possível definir quais avisos o usuário receberá e selecionar os canais de envio, como notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. Também é possível replicar essas configurações para os demais integrantes do grupo.

➜ Qual é a diferença entre “Gravar” e “Gravar e Continuar”?
O botão Gravar salva as informações e retorna para a listagem de usuários. Já o botão Gravar e Continuar salva as alterações, mas mantém o administrador na tela de cadastro para continuar realizando ajustes.

Como configurar um grupo de usuário e suas permissões?

O Grupo de Usuários permite organizar e controlar os acessos dos usuários dentro do sistema da Apresenta.me. Por meio dessa configuração, é possível definir quais módulos, telas e funcionalidades cada grupo poderá visualizar ou utilizar, garantindo maior segurança e uma gestão mais adequada das permissões da equipe

1. Acessar a listagem dos Grupos
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Rotina: Administrador > Usuários > Grupo de Usuários

2. Consultar os grupos cadastrados

Os grupos identificados como “Padrão” são criados automaticamente pelo sistema e não podem ser editados ou ter suas permissões alteradas.

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Nesta tela iram aparecer todos os grupos de usuário cadastrados e seus respectivos usuário, nele você pode editar permissões, migrar responsabilidades, duplicar ou até mesmo cadastrar um novo grupo se assim desejar.

3. Criando um novo grupo de usuário no sistema

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4. Definir permissões

Ao selecionar o tipo de grupo como Normal ou API, serão exibidas as opções de acesso disponíveis, aonde você deve definir oque aquele grupo vai poder alterar ou não.

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Botões de seleção rápida:

Para liberar o acesso, basta marcar as permissões desejadas.

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5. Consigo transferir responsabilidade de um grupo para outro pelo sistema?

Sim, é possível transferir as responsabilidades de um grupo para outro. Para isso, selecione o grupo desejado e clique na opção Responsabilidades. Em seguida, conforme demonstrado na imagem abaixo, o sistema exibirá duas opções de seleção: o grupo de origem, cujas responsabilidades serão transferidas, e o grupo de destino, que passará a receber essas responsabilidades.

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6. Perguntas frequentes

➜ Por que não consigo editar um grupo de usuários?
Verifique se o grupo está identificado como Padrão. Esses grupos são criados automaticamente pelo sistema e não permitem alterações em suas informações ou permissões.

➜ Como definir quais módulos o usuário poderá acessar?
As permissões devem ser configuradas no grupo ao qual o usuário está vinculado. Basta editar o grupo e marcar os módulos, telas e ações que deverão ser liberados.

➜ Por que o usuário possui permissão, mas não consegue visualizar determinadas informações?
Algumas funcionalidades dependem de acessos complementares. Nesse caso, verifique se o grupo também possui as permissões relacionadas a empresas, módulos ou registros necessários para exibir as informações.

➜ Como vincular um usuário ao grupo criado?
Acesse Administrador > Usuários > Usuários, edite o usuário desejado, selecione o grupo no campo Grupo do Usuário e salve o cadastro.

Para garantir o funcionamento correto das permissões, é importante considerar a relação entre os módulos do sistema. Algumas funcionalidades dependem de acessos adicionais.
Por exemplo: para acessar o módulo Financeiro e gerenciar carteiras, também é necessário ter permissão de acesso às empresas correspondentes. Sem essa configuração, os dados podem não ser exibidos corretamente.

Equipe de usuário

A funcionalidade de Equipe de Usuários permite organizar os colaboradores em times dentro do sistema, facilitando a gestão, definição de responsáveis e acompanhamento de desempenho. Com ela, é possível estruturar a operação por áreas, melhorar a visualização em relatórios e distribuir responsabilidades de forma mais eficiente.

1. Navegação no Módulo
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Rotina: Administrador > Usuários > Equipes de Usuários

2. Consultar equipes cadastradas
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Na parte superior da tela, estão disponíveis os campos utilizados para localizar equipes específicas:

➜ Busca por nome da equipe: informe o nome completo ou parte do nome da equipe que deseja localizar.
➜ Usuários da equipe: permite selecionar um usuário para consultar as equipes das quais ele faz parte.

Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar para realizar a pesquisa.

A listagem apresenta as principais informações de cada equipe, como:

➜ Nome da equipe: identifica a equipe cadastrada.
➜ Gerente: apresenta o usuário responsável pela equipe.
➜ Usuários da equipe: exibe os usuários que estão vinculados à equipe.
➜ Empresa: informa a empresa ou imobiliária à qual a equipe pertence.

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3. Cadastrar uma nova equipe
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Para cadastrar uma nova equipe, clique no botão Cadastrar. O sistema abrirá a janela Gestão de Equipes para Usuários, na qual deverão ser preenchidos os seguintes campos:

➜ Nome da equipe: informe o nome que será utilizado para identificar a equipe no sistema. Esse campo é obrigatório.
➜ Gerente da equipe: selecione o usuário que será o responsável pela equipe. Esse campo é obrigatório.
➜ Empresa: selecione a empresa ou imobiliária à qual a equipe ficará vinculada.
➜ Observações da equipe: utilize este campo para registrar informações complementares, orientações ou detalhes internos relacionados à equipe.

Após preencher as informações, clique em Gravar para concluir o cadastro. Caso não queira salvar, clique em Fechar.

Editar uma equipe: o processo de edição utiliza os mesmos campos apresentados no cadastro. Para realizar alterações, clique sobre o nome da equipe ou no ícone de lápis, atualize as informações desejadas e salve o registro.

Excluir uma equipe: para remover uma equipe, clique no ícone vermelho de lixeira e confirme a exclusão. É importante lembrar que o sistema não permite excluir equipes que ainda possuam usuários vinculados. Nesse caso, será necessário remover ou transferir os usuários da equipe antes de realizar a exclusão.

4. Adicionando ou removendo usuários de uma equipe

Para adicionar um usuário a uma equipe, acesse o cadastro do usuário desejado e, no campo Equipe do Usuário, selecione a equipe à qual ele deverá ser vinculado. Em seguida, salve as alterações.

Para remover o usuário de uma equipe, o processo é semelhante: acesse novamente o cadastro, remova a equipe selecionada no campo Equipe do Usuário e salve as alterações, conforme demonstrado no GIF abaixo.
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5. Perguntas frequentes

➜ Como adicionar um usuário a uma equipe?
Acesse o cadastro do usuário, localize o campo Equipe do Usuário, selecione a equipe desejada e salve as alterações.

➜ Como remover um usuário de uma equipe?
Acesse novamente o cadastro do usuário, remova a equipe selecionada no campo Equipe do Usuário e salve o registro.

➜ Por que não consigo excluir uma equipe?
O sistema não permite excluir uma equipe que ainda possua usuários vinculados. Antes da exclusão, é necessário remover ou transferir todos os usuários pertencentes à equipe.

➜ Como alterar as informações ou o gerente de uma equipe?
Na listagem de equipes, clique sobre o nome da equipe ou no ícone de lápis, altere os campos necessários e clique em Gravar.

Como inativar um usuário

O módulo de usuários permite gerenciar todos os acessos ao sistema. Uma das ações disponíveis é a inativação de um usuário, que suspende o acesso sem excluir o cadastro.

Inativar um usuário é útil quando alguém sai da equipe temporariamente ou encerra o vínculo com a imobiliária. O cadastro permanece salvo e pode ser reativado a qualquer momento.

A inativação é feita dentro do formulário de edição do usuário, alterando a chave "Usuário Ativo". Nenhuma informação é perdida no processo.

1. Navegação no módulo

Rotina: Administrador >> Usuários >. Usuários

2. Como funciona

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Ao entrar no módulo, você vê a lista de todos os usuários cadastrados. Cada linha exibe o nome, o login, o e-mail, o grupo, a equipe, a ordem e duas colunas de situação: "Ativo" e "Mostrar". Para inativar um usuário, localize-o na lista e clique no botão de edição correspondente.

Use os filtros "Grupo de Usuários", "Equipe" e "Ativo" no topo da listagem para encontrar rapidamente o usuário que deseja editar.

3. Editando o usuário para inativá-lo
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Dentro do formulário de edição, role até o final da página. Você encontrará a chave chamada Usuário Ativo. Para inativar o usuário, basta desligar essa chave. Quando desligada, o usuário perde o acesso ao sistema imediatamente após salvar.

Campo

Descrição

Obrigatório

Usuário Ativo

Chave que controla se o usuário pode acessar o sistema. Quando desligada, o acesso é bloqueado. O cadastro, os dados e o histórico do usuário são mantidos integralmente. É possível reativar a qualquer momento religando essa mesma chave.

Não

Ao desligar a chave "Usuário Ativo" e salvar, o bloqueio entra em vigor imediatamente. Sessões abertas pelo usuário podem ser encerradas na próxima tentativa de ação no sistema.

4. Confirmando a inativação

image.pngApós desligar a chave "Usuário Ativo", clique no botão de salvar para confirmar a alteração. O sistema registra a mudança e o usuário aparece com a coluna "Ativo" desmarcada na listagem.

Confirme sempre que salvou o formulário antes de fechar a janela. A alteração só tem efeito após o salvamento.

5. Verificando o resultado na listagem

Listagem de usuários após inativação

De volta à listagem, você pode confirmar se a inativação foi aplicada corretamente usando o filtro "Ativo". Selecione a opção correspondente a usuários inativos para ver apenas os registros bloqueados. O usuário recém-inativado aparecerá nessa visualização.

Para reativar um usuário, repita o mesmo processo: abra o formulário de edição e ligue novamente a chave "Usuário Ativo".

6. Perguntas frequentes

Inativar um usuário exclui seus dados do sistema?
Não. A inativação apenas bloqueia o acesso. Todo o histórico, contatos, negócios e configurações vinculados ao usuário continuam salvos normalmente.

Um usuário inativo continua aparecendo na listagem?
Sim. Ele permanece na lista principal. Use o filtro "Ativo" para separar os usuários ativos dos inativos conforme necessário.

É possível reativar um usuário depois de inativá-lo?
Sim. Basta abrir o formulário de edição do usuário e ligar novamente a chave "Usuário Ativo". Após salvar, o acesso é restabelecido.

Preciso de alguma permissão especial para inativar um usuário?
Sim. É necessário ter permissão de edição no módulo de usuários. Caso o botão de editar não apareça na listagem, consulte o administrador responsável pelo seu perfil de acesso.

A inativação afeta os leads e negócios vinculados ao usuário?
Não. Apenas o acesso ao sistema é bloqueado. Os registros de pessoas, imóveis e negócios associados ao usuário permanecem intactos e visíveis para outros membros da equipe.

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