Como escolher e personalizar o recibo de repasse do proprietário

O recibo de repasse é o documento que o proprietário recebe quando o dinheiro do aluguel é repassado a ele. Se você criou um modelo novo e o sistema continua enviando o antigo, ou o recibo sai com os dados do inquilino em vez dos dados do proprietário, quase sempre o problema está em três pontos: o tipo do modelo, o lugar onde ele foi escolhido e as variáveis usadas no texto.

Esta página mostra como conferir cada um e como reenviar o recibo.

Navegação no Módulo

Rotina	Descrição
Documentos > Modelos de Documentos	Criar ou ajustar o modelo e definir o Tipo do modelo.
Configurações > Empresas / Filiais > abrir a empresa > aba Financeiro	Escolher o recibo padrão de toda a empresa.
Financeiro > Contratos > Contratos de Locação > abrir o contrato > bloco Informações de Repasse	Escolher o recibo de um contrato específico.
Financeiro > Repasses de Proprietários > Ver Repasses Criados	Reenviar o recibo de repasses que já foram feitos.

Passo 1 — Confira o tipo do modelo

O modelo só aparece para ser escolhido como recibo de repasse se o tipo dele for Recibos de Repasse. Isso vale também para modelos criados com a ajuda da inteligência artificial.

1. Acesse Documentos > Modelos de Documentos e abra o seu modelo.
2. No campo Tipo do modelo, selecione Recibos de Repasse.
3. Clique em Gravar.

Passo 2 — Use as variáveis do proprietário

Se o recibo saiu com o nome, o CNPJ ou o e-mail do inquilino (ou da imobiliária), o texto do modelo está usando a variável de outra pessoa.

1. Abra o modelo e localize no texto o dado errado.
2. Apague a variável que está ali.
3. Posicione o cursor no lugar em que a informação deve aparecer e, nas variáveis ao lado do editor, clique na variável do grupo Proprietário.
4. Repita para nome, documento e e-mail e grave o modelo.

Passo 3 — Escolha o modelo no lugar certo

Gravar o modelo não basta: o sistema precisa saber qual usar. A escolha segue esta ordem, e a primeira que estiver preenchida vale:

1. Contrato: no bloco Informações de Repasse, os campos Recibo de Repasse (repasse de um proprietário) e Recibo de Repasse Unificado (vários repasses do mesmo proprietário num recibo só).
2. Empresa: na aba Financeiro, em Configurações para Contratos de Locação, os campos Recibo padrão para Repasses e Recibo padrão para Repasses Unificados.

Se o contrato já tem um modelo escolhido, ele vence o padrão da empresa. Por isso o recibo antigo continua saindo em alguns contratos mesmo depois de você trocar o padrão. Abra o contrato e troque (ou limpe) o campo Recibo de Repasse.

Passo 4 — Reenvie o recibo dos repasses já feitos

O modelo novo vale para os próximos envios. Recibos que já foram enviados não mudam sozinhos.

1. Acesse Financeiro > Repasses de Proprietários > Ver Repasses Criados.
2. Selecione os repasses.
3. Clique em Ações e escolha Enviar Recibo. Cada proprietário recebe uma única mensagem.

Só é possível enviar o recibo de repasse liquidado. Para um repasse ainda agendado o sistema avisa "Apenas repasses liquidados podem ter o recibo enviado ao cliente".

Para o recibo sair sozinho a cada repasse

Em Configurações > Empresas / Filiais, aba Financeiro, em Configurações para Repasses, ligue Enviar recibo de repasse automaticamente para o e-mail do proprietário. Ao efetuar um repasse manualmente, você também escolhe enviar o recibo na janela Efetuar Repasses.

Perguntas frequentes

➜ O período de referência e o vencimento do recibo estão errados. Como mudo? O recibo copia esses dados da fatura que originou o repasse. O sistema não tem um vencimento próprio do repasse, então o recibo mostra o vencimento e o período da fatura. Para o recibo sair com outras datas, a fatura precisa estar com os dados corretos.

➜ O modelo novo não aparece na lista. Confira o Tipo do modelo (Passo 1) e, se continuar igual, limpe o cache do navegador com CTRL + SHIFT + DELETE e abra a tela de novo.