Como cadastrar um contrato de venda
O Contrato de Venda registra as principais informações de uma transação imobiliária, como compradores, proprietários, imóvel, valor da venda, comissão da imobiliária e divisão dos valores entre os envolvidos.
A partir desse contrato, o sistema permite gerar as faturas da comissão, controlar os repasses aos corretores e utilizar as informações nos processos de VGV e DIMOB.
Diferente do contrato de locação, o contrato de venda não possui cobrança recorrente. O faturamento está relacionado principalmente à comissão da venda, que pode ser distribuída entre diferentes pagadores.
Navegação no Módulo
[PRINT/GIF: caminho no menu até Financeiro » Contratos » Contratos de Venda]
Rotina: Financeiro > Contratos > Contratos de Venda
Para iniciar um novo cadastro, clique em Adicionar.
Cadastrando a venda - Aba Dados da venda
[PRINT: aba Venda do contrato]
Na aba Venda, são preenchidas as principais informações da transação.
Campo | Descrição |
|---|---|
Empresa | Define a empresa responsável pelo contrato. O preenchimento é obrigatório. |
Referência | Permite informar um código ou identificação interna utilizada pela imobiliária. |
Negócio | Permite vincular o contrato ao negócio do funil que originou a venda. |
Imóvel | Define o imóvel negociado. O preenchimento é obrigatório. |
Data da Venda | Define a data em que a venda foi realizada. O preenchimento é obrigatório. |
Assinado em | Permite registrar a data de assinatura do contrato. |
Valor da Venda | Define o valor total da transação. O preenchimento é obrigatório. |
Ativo | Define a situação do contrato dentro da imobiliária. |
Responsável pelo Contrato | Define o usuário responsável pelo contrato. O preenchimento é obrigatório. |
Tags para o Contrato | Permite adicionar identificações para facilitar a organização e localização do contrato. |
ComissãoValores de comissão da venda
[PRINT: campos de comissão do contrato]
A comissão da imobiliária pode ser informada em percentual ou valor.
Os dois campos são recalculados automaticamente entre si conforme as informações da venda.
Campo | Descrição |
|---|---|
Percentual da Comissão | Define qual percentual do valor da venda corresponde à comissão da imobiliária. |
Valor da Comissão | Define diretamente o valor financeiro da comissão. |
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⚠️ Atenção: Utilize a trava no campo que não deve ser recalculado automaticamente durante alterações na comissão.
Complementos da venda
[PRINT: bloco de tipo de contrato e envolvidos externos]
Também podem ser configuradas informações complementares relacionadas à transação.
Campo | Descrição |
|---|---|
Tipo de Contrato | Define a modalidade utilizada na venda. O preenchimento é obrigatório. |
Retenção de NFS | Define o percentual de retenção de impostos relacionado à nota fiscal de serviço. |
Permissão de Acesso | Define quais usuários poderão visualizar o contrato na listagem e nos relatórios. |
Despachante | Permite informar o profissional responsável por auxiliar os envolvidos nos processos relacionados à transação. |
Procurador Proprietário | Permite informar a pessoa que representa o proprietário por meio de procuração. |
Definindo Compradores e proprietários do imóvel
[PRINT: blocos de compradores e proprietários]
O contrato pode possuir mais de um comprador e mais de um proprietário.
Para cada pessoa, é possível definir sua participação percentual na transação.
Grupo | Descrição |
|---|---|
Compradores do Imóvel | Permite adicionar as pessoas do tipo Comprador relacionadas à aquisição do imóvel. |
Proprietários do Imóvel | Permite adicionar as pessoas do tipo Proprietário responsáveis pela venda. |
Percentual | Define a participação de cada pessoa na transação. |
⚠️ Atenção: Para gerar as faturas da comissão, é necessário possuir compradores ou proprietários cadastrados no contrato, pois são essas pessoas que poderão ser utilizadas como pagadores durante o rateio do faturamento.
Comissionados da venda - corretor que vai receber valores sobre a comissão da imobiliária
[PRINT: bloco de comissionados]
Os comissionados representam os usuários ou corretores que participarão da divisão da comissão da venda.
Campo | Descrição |
|---|---|
Tipo do Envolvido | Define o papel desempenhado pelo profissional na venda, como captador, vendedor ou outro tipo configurado. |
Tipo do Item | Define como vai ser paga o comissão, se vai direto para o corretor ou se vai ser repassado |
Corretor | Define o corretor relacionado à comissão. |
Comissão | Define o percentual da comissão destinado ao envolvido. |
Valor | Apresenta ou permite definir o valor correspondente à comissão do envolvido. |
Os campos de percentual e valor são recalculados entre si conforme as alterações realizadas.
Importante também entender a importância do campo "Tipo do Item" , quando selecionado "Comissão direta ao corretor" o valor do corretor não conta no repasse de comissão e nem no cálculo de comissionamento, já o item "Repasse de Comissão" sim, este entra diretamente como uma comissão a ser paga pela imobiliária.
GerarGerando as parcelas dade comissão
[PRINT: aba- Financeiro do contratoAba de venda]
A aba Financeiro fica disponível após a gravação do contrato. você irá gerar as fatura para isso clique em "Gerar Parcelas"
Nela ficam as áreas de Faturas e Lançamentos, além da opção Gerar Parcelas, utilizada para definir como a comissão será faturada.
AoNeste momento irá abrir o rateio dedo faturamento, aonde você irá definir: Quem paga a comissão (definir pagador, quantidade de parcelas, vencimento e método de cobrança) e irá visualizar quem recebe comissão sobre aquela fatura, se tudo estiver de acordo clique em "Gerar Faturas"
No topo também você pode identificar de forma mais clara como ficou todo o sistema apresenta um resumo dos valores da venda.rateio:
Informação | Descrição |
|---|---|
Comissão total | Apresenta o valor total da comissão calculada sobre a venda. |
Recebido direto pelo corretor | Apresenta valores recebidos diretamente pelo corretor e que não precisam ser cobrados do cliente. |
Já faturado | Apresenta a soma das faturas já geradas para o contrato. |
A faturar | Apresenta o valor que ainda precisa ser cobrado. |
Distribuído | Apresenta quanto já foi distribuído entre os pagadores configurados. |
Saldo | Apresenta quanto ainda falta distribuir para completar o faturamento. |
DistribuirDividindo a cobrança entre ospagadores pagadores- no caso quando tiver mais de 1
[PRINT:Ainda na aba de rateio se por exemplo tiver mais de faturamento]um pagador, você pode fazer o rateio entre eles
A comissão pode ser distribuída entre compradores e proprietários cadastrados no contrato.
Campo | Descrição |
|---|---|
Pagador | Define quem será responsável pelo pagamento daquela parte da comissão. |
Valor | Define o valor atribuído ao pagador. |
Parcelas | Define em quantas cobranças o valor será dividido. |
1º Vencimento | Define a data de vencimento da primeira parcela. |
Cobrança | Define o método utilizado para cobrança das faturas. |
Também estão disponíveis atalhos para agilizar a distribuição:
Opção | Descrição |
|---|---|
Dividir Igual | Distribui igualmente o valor entre os pagadores configurados. |
Adicionar Pagador | Adiciona uma nova pessoa ao rateio da cobrança. |
Atualizar | Recalcula a prévia do faturamento considerando os valores atuais do contrato e das comissões. |
⚠️Após tudo conferido a fatura gerada fica desta forma:
Atenção: As faturas somente podem ser geradas quando o Saldo da distribuição chegar a R$ 0,00. Caso exista valor faltando ou excedente, ajuste o rateio antes de continuar.
⚠️ Atenção: A empresa precisa possuir o Item para Venda configurado para que as faturas sejam criadas. Essa configuração fica em Configurações > Empresas > aba Financeiro.
Caso algum valor seja alterado depois da geração da prévia, utilize Atualizar antes de confirmar o faturamento.
Aba de Documentos
[PRINT: aba Documentos do contrato de venda]
A aba Documentos reúne os arquivos e documentos relacionados à transação.
Recurso | Descrição |
|---|---|
Anexos avulsos | Permite armazenar arquivos relacionados ao contrato. |
Assinatura digital | Permite disponibilizar documentos para assinatura eletrônica. |
Vistorias | Apresenta as vistorias vinculadas ao contrato de venda. |
Os anexos avulsos permitem adicionar até 100 arquivos, com limite de 20 MB por arquivo.
Complementos
[PRINT: aba Complementos]
A aba Complementos concentra configurações adicionais relacionadas à venda.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nota Fiscal de Serviço | Define as regras relacionadas à emissão de nota fiscal para o contrato. |
DIMOB | Define se as informações da venda serão consideradas na geração da DIMOB. |
Ocultar PIX na tela de pagamento | Oculta a opção de pagamento via PIX quando aplicável. |
Testemunhas | Permite cadastrar a primeira e a segunda testemunha utilizadas nos documentos. |
Observações internas para a Imobiliária | Permite registrar informações de uso interno. |
Cláusulas adicionais sobre a venda | Permite adicionar informações contratuais complementares. |
Equipe de Vendas | Permite relacionar a equipe responsável pela negociação. |
Aditivo de valor
[PRINT: janela de aditivo do contrato de venda]
Quando o valor da venda for alterado após o faturamento, é possível registrar um aditivo para atualizar o contrato.
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Também deve ser definido como o acréscimo será tratado nas faturas.
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Também é possível enviar notificações relacionadas ao aditivo.
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⚠️ Atenção: Alterar o valor do contrato pode refletir nos relatórios de venda, como DIMOB e VGV, pois esses relatórios utilizam as informações atuais do contrato.
⚠️ Atenção: A realização do aditivo não gera automaticamente uma nova nota fiscal.
⚠️ Atenção: Ao selecionar Não editar faturas, o valor total atualizado do contrato poderá ficar diferente da soma das faturas já emitidas.
Perguntas frequentes
➜ Mudei o valor da comissão e o percentual também mudou. Como evitar? Utilize a trava ao lado do campo que deve permanecer fixo antes de realizar a alteração.
➜ O botão para gerar as faturas não está disponível. Verifique se o Saldo do rateio está em R$ 0,00. Todo o valor da comissão precisa estar distribuído entre os pagadores.
➜ O sistema informa que não existem compradores ou proprietários. Cadastre os envolvidos na aba Venda antes de realizar o faturamento.
➜ O sistema solicita a configuração do Item para Venda. Configure o item em Configurações > Empresas > aba Financeiro e depois abra novamente o rateio.
➜ O valor da venda foi renegociado e aumentou. Como faço a alteração? Utilize o Aditivo de valor e escolha como o acréscimo deverá ser tratado nas faturas.
➜ Após o aditivo, os relatórios de VGV de períodos anteriores também mudaram. Os relatórios utilizam o valor atual registrado no contrato, portanto alterações no valor podem refletir nas informações apresentadas.
➜ A aba Financeiro está desabilitada. As áreas de faturas e lançamentos ficam disponíveis após a gravação inicial do contrato.
➜ Onde acompanho o repasse das comissões aos corretores? Utilize o atalho disponível na aba Financeiro para acessar o saldo de comissões relacionado ao contrato.