Por que o relatório está diferente do sistema ou veio incompleto
Quando um relatório mostra menos dados do que você esperava, vem vazio ou o total não bate com outra tela, quase sempre a diferença está nos filtros ou em como o relatório conta cada informação. Esta página mostra o que conferir primeiro e como ler os relatórios de negócios e de movimentação financeira.
Navegação no Módulo
| Rotina | Descrição |
|---|---|
| Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Negócios | Totais de negócios por período, corretor, funil e origem. |
| Relatórios > Financeiro e Contábil > Movimentação das Contas | Entradas e saídas por conta bancária, com saldo anterior e opções de exibição. |
| Relatórios > Financeiro e Contábil > DRE e Balancete Financeiro | Visão por plano de contas. |
Confira nesta ordem
- Período. Veja se as datas cobrem o que você procura. Relatório de um único dia traz só aquele dia.
- Tipo de Data. No Painel de Negócios, o relatório pode contar os negócios pela data em que foram cadastrados ou pela data em que foram ganhos. Se um negócio foi cadastrado em um mês e ganho em outro, ele só aparece no mês certo quando o Tipo de Data é o correspondente. Para ver o valor ganho no período, escolha Ganhado.
- Filtros ativos. Conferir chips de filtro no topo (empresa, corretor, funil, status, tipo). Um filtro esquecido esconde registros. Use o botão para limpar tudo e refaça a busca.
- Status. Lista de contratos filtrada por status (por exemplo, só "Em andamento") mostra menos contratos do que o total da carteira.
- Conta e empresa. Em relatórios financeiros, confira a conta bancária e a empresa escolhidas.
- Atualize a página e gere o relatório de novo, depois de ajustar os filtros.
Movimentação das Contas: por que o total parece diferente
O relatório mostra os lançamentos por conta bancária. Uma mesma fatura pode ter vários itens, e cada item pode ser um crédito ou um débito. Por exemplo, o aluguel entra como crédito e a comissão da imobiliária e a multa entram como débito, em planos de contas diferentes. Os dois lançamentos usam a mesma conta bancária, e o que muda é o plano de contas.
- Em Exibição, a opção Agrupar faturas junta os itens de uma fatura em uma linha. Desligue para ver todos os itens separados.
- O débito de comissão dentro de uma fatura não é uma saída de dinheiro do caixa da imobiliária: é a divisão do valor recebido.
- Para analisar o resultado separado por plano de contas, use o Balancete Financeiro ou a DRE.
Se depois de conferir os filtros o valor continua errado, envie ao suporte: o nome do relatório, o período, os filtros usados, um print da tela e um exemplo (número da fatura ou do contrato) com o valor esperado e o valor exibido.
Perguntas frequentes
➜ A baixa de uma fatura aparece no extrato de lançamentos mas não no relatório da conta.
Os dois relatórios têm propósitos diferentes. Confira a conta bancária e o período escolhidos nos dois e compare a mesma data.
➜ Posso enviar um relatório de repasse ao proprietário de tempos em tempos?
Sim. Esse envio periódico é ativado no cadastro do imóvel; peça ao suporte o passo a passo para o seu caso.