Como cadastrar e gerenciar empresas/filiais no sistema

Nome

Define o nome dapelo qual a empresa que será utilizadoidentificada parae suaapresentada identificaçãodentro nodo sistema.

Sim

Cor de Identificação

Define uma cor para identificaridentificação visualmentevisual da empresa. Essa cor pode ser utilizada pelo sistema para facilitar a empresadiferenciação ementre recursosempresas e áreas do sistema.cadastradas.

Sim

Tipo

Define o tipo dade pessoa cadastrada,correspondente ao cadastro da empresa, como

Jurídica

 ou outra opção disponível..

Não

CNPJ

Informa o número do CNPJCadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa. É utilizado paracomo identificarum legalmentedos aprincipais empresa.dados de identificação fiscal do cadastro.

Sim

Razão Social

Informa ao razãonome socialempresarial registradaregistrado oficialmente parajunto aaos empresa.órgãos responsáveis.

Não

Inscrição Estadual

NúmeroPermite informar o número de registro da empresa junto à Secretaria da Fazenda do estado,Estado, quando aplicável.

Não

Inscrição Municipal

NúmeroPermite informar o número de registro da empresa junto ao município, quando aplicável.

Não

CRECI

Permite informar o número de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

Não

Regime Tributáriotributário

Define o regime tributário adotadoutilizado pela empresa, como

Simples Nacional

. Essa informação também pode influenciar configurações fiscais disponíveis no sistema.

Não

Tipo de Empresa

Define a naturezaclassificação ou classificação jurídicanatureza da empresa, como

Empresa Limitada

., conforme as opções disponíveis no sistema.

Não

CNAE da Empresa

Permite selecionar a atividade econômica exercida pela empresa de acordo com a

Classificação Nacional de Atividades Econômicas.Econômicas (CNAE)

.

Não

Telefone

Informa o principal número de telefone utilizado para contato com a empresa.

Sim

E-mail

Informa o endereço de e-mail utilizado como contatoprincipal da empresa.

Sim

CEP

Informa o CEPCódigo de Endereçamento Postal correspondente aoà endereçolocalização da empresa. O recurso de pesquisa disponível ao lado do campo auxilia na localização do endereço a partir do CEP informado.

Sim

País

Define o país onde a empresa está localizada.

Sim

Estado

Define o estado correspondente ao endereço da empresa.

Sim

Cidade

Define a cidade onde a empresa está localizada.

Sim

Bairro

Informa o bairro correspondente ao endereço.endereço da empresa.

Sim

Logradouro

Informa o nome da rua, avenida ou outro tipo de logradouro daonde empresa.a empresa está localizada.

Sim

Número

Informa o número do imóvel correspondente ao endereço da empresa.cadastrado.

Sim

Complemento

Permite informarcomplementar o endereço com informações adicionais do endereço, como sala, blocobloco, andar ou andar.outras referências necessárias.

Sim

Observações

Campo livre destinado ao registro de informações adicionais ou observações relacionadas à empresa.empresa que não possuam um campo específico no cadastro.

Não

Ativo

Define se a empresa permanecerá ativa para utilização nas rotinas do sistema. Quando desabilitada, a empresa passa a ser considerada inativa.

—

Adicionar novo Serviço

Permite cadastrar os tipos de serviços prestados pela empresa que poderão ser utilizados na emissão das notas fiscais.

Nome do Serviço

Identifica o serviço cadastrado quepara poderáutilização sernas utilizado na emissão da Nota Fiscal.emissões.

Código

Informa o código correspondente ao serviço prestado.

Alíquota

ApresentaDefine a alíquota configuradaaplicada para o serviço.

Situação/validações fiscais

Os indicadores apresentados na listagem permitem identificar situações ou validações relacionadas à configuração fiscal do serviço.

Ações

Permite editar ou excluir oao serviço cadastrado.

NFS-e pelo Sistema Nacional

Define se a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será realizada utilizando o padrão do Sistema Nacional de NFS-e.

Regime tributário

Apresenta o regime tributário configuradodefinido parano acadastro da empresa.

Integrador

Define o serviço oua integração que será utilizadoutilizada pelo sistema para realizarprocessar a emissão das notas fiscais.

Chave de acesso ao integrador

Informa a chave ou credencial necessáriautilizada para autenticar a comunicação entre o sistema ecom o integrador selecionado.

Natureza de operação padrão

Define a natureza da operação que será utilizada por padrão nanas emissão das notas fiscais.emissões.

Número atual da RPS

Informa oa númeronumeração atual do

Recibo Provisório de Serviços (RPS)

, utilizado para manter a sequência das emissões.

Série RPS

Define a série utilizada para osnos RPS emitidos pela empresa.

Regime especial de Tributação

Define o enquadramentoregime especial deaplicado tributação utilizado pelaà empresa, quando aplicável.necessário.

Tipo de Processamento

DefineDetermina a forma como oas processamentonotas daserão emissãoprocessadas serápelo realizado,integrador, comoconforme

Assíncrono

.as opções disponíveis.

Informações adicionais para incluir na Nota Fiscal

Permite definiradicionar uminformações texto complementarcomplementares que seráserão incluídoenviadas nasjunto notasà fiscaisNota emitidas.Fiscal.

Máx. caracteres da descrição

Define ao quantidadelimite máximamáximo de caracteres permitidapermitido na descrição enviada para ada Nota Fiscal.

E-mail para envio de alertas

Permite informarDefine um ou mais endereços de e-mail que receberão alertas relacionados aoàs processo de emissão.emissões.

Enviar E-mail

Quando habilitado, permite o envio de e-mails relacionados às notas fiscais emitidas.

DIMOB

Habilita a utilização das informações relacionadas à DIMOB nas rotinas aplicáveis.

Agrupar Nota Fiscal por Cliente

Quando habilitado, permite agrupar os lançamentos de um mesmo cliente para emissãoa geração da Nota Fiscal conforme as regras do sistema.Fiscal.

Contratos de Locação

HabilitaDefine ase as rotinas de contratos de locação poderão realizar emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de locação.Fiscal.

Contratos de Venda

HabilitaDefine ase as rotinas de contratos de venda poderão realizar emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de venda.Fiscal.

Contratos de Assinatura

HabilitaDefine ase as rotinas de contratos de assinatura poderão realizar emissão de Nota FiscalFiscal.

Ativar customização

Permite habilitar uma configuração personalizada para a descrição utilizada nas notas fiscais.

Exigir último nível do Plano de Contas nos Lançamentos Financeiros

Quando habilitado, exige que os lançamentos financeiros sejam vinculados ao último nível disponível do Plano de Contas, impedindo a seleção de contas utilizadas apenas como agrupadores.

Disponibilizar faturas na Área do Cliente

Quando habilitado, permite que as faturas correspondentes sejam disponibilizadas para consulta na Área do Cliente.

Plano de Conta para Tarifas sobre Transferências

Define o Plano de Conta que será utilizado para registrar as tarifas cobradas nas operações de transferência.

Centro de Custo para Tarifas sobre Transferências

Define o Centro de Custo utilizado nos lançamentos referentes às tarifas de transferência.

Plano de Conta para Taxa de Negativação (ApBank)

Define o Plano de Conta utilizado para registrar as taxas geradas nas operações de negativação realizadas pelo ApBank.

Centro de Custo para Taxa de Negativação (ApBank)

Define o Centro de Custo utilizado para classificar financeiramente as taxas de negativação do ApBank.

Recibo padrão para Repasses de Comissão

Define o modelo de recibo que será utilizado como padrão nas operações de repasse de comissão.

Item Desconto Retido pela Imobiliária

Define o tipo de item financeiro utilizado para registrar o desconto por pontualidade quando o valor for retido ou tratado pela imobiliária.

Item Desconto para Faturas Avulsas

Define o item utilizado para representar o desconto por pontualidade em faturas avulsas.

Configurações para Contratos de Locação

Reúne as regras financeiras utilizadas exclusivamente nos contratos de locação.

Configurações para Contratos de Venda

Permite definir comportamentos financeiros específicos para contratos de venda.

Configurações para Contratos de Assinatura

Reúne as configurações financeiras aplicáveis aos contratos de assinatura.

Regras de Comissão e Itens do Contrato

Permite configurar regras relacionadas às comissões, repasses e itens financeiros utilizados nos contratos.

Mensagem dacustomizada empresa.para anexar nos boletos de cobrança

Permite definir uma mensagem personalizada que será incluída juntamente com os boletos de cobrança disponibilizados ao cliente.

Mostrar apenas boletos registrados

Quando habilitado, faz com que sejam exibidos na Área do Cliente apenas os boletos que estejam devidamente registrados.

Regras para Reserva de Temporada

Permite cadastrar regras, orientações ou condições que serão utilizadas nas rotinas de reserva de temporada.

Disponibilidade do Arquivo

Define quais perfis poderão visualizar, por padrão, os anexos disponibilizados no sistema, como comprador/inquilino e proprietário.