Como cadastrar e gerenciar empresas/filiais no sistema

O cadastro de empresas e filiais permite que você registre e organize todas as unidades de negócio dentro do sistema. Com ele, você centraliza as informações de cada empresa ou filial em um único lugar, facilitando a gestão e o vínculo com os demados cadastros do sistema.

No dia a dia, este módulo é usado para cadastrar novas empresas, atualizar dados cadastrais de unidades já existentes e manter o histórico de filiais ativas. Qualquer cadastro que precise estar associado a uma empresa, como usuários, contratos ou relatórios, depende das informações registradas aqui.

As configurações feitas neste módulo afetam diretamente outros módulos do sistema. Por isso, mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em outros relatórios e cadastros vinculados.

Rotina: Configurações > Empresas / Filiais

1. Navegação no módulo

Para acessar o módulo, clique em Configurações no menu principal e, em seguida, selecione Empresas / Filiais. Você será direcionado à listagem de empresas e filiais cadastradas no sistema.

Rotina: Configurações > Empresas / Filiais

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2. Como funciona

Ao acessar o módulo, você encontra a listagem com todas as empresas e filiais já cadastradas. A partir desta tela, é possível visualizar os registros existentes, adicionar uma nova empresa ou filial, editar dados de um registro e gerenciar as unidades vinculadas à sua conta.

Use a listagem para identificar rapidamente se uma empresa ou filial já está cadastrada antes de criar um novo registro, evitando duplicidades.

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3. Cadastrando uma nova empresa ou filial

Para cadastrar uma nova empresa ou filial, clique no botão de adição disponível na tela de listagem. Um formulário será exibido para que você preencha os

Aba dados da novaempresa

Nesta unidade.seção Confirasão abaixocadastradas osas camposprincipais disponíveisinformações da empresa, reunindo dados cadastrais, informações fiscais, contatos e suasendereço. finalidades.Esses dados identificam a empresa dentro do sistema e podem ser utilizados em documentos, integrações e demais rotinas que necessitem das informações cadastrais.

Dados Primários

o o

Campo	Descrição	Obrigatório
Nome	Define
Campo	Descrição	Obrigatório
Nome	Nome oficialnome da empresa ou filial. É este nome que apareceserá nasutilizado listas,para relatóriossua identificação no sistema.	Sim
Cor de Identificação	Define uma cor para identificar visualmente a empresa em recursos e vínculos com outros módulosáreas do sistema.	Sim
Tipo	Define o tipo da pessoa cadastrada, como Jurídica  ou outra opção disponível.	Sim Não
CNPJ	Informa
CNPJ	Númeronúmero do CNPJ utilizado para identificar legalmente a empresa.	Sim
Razão Social	Informa a razão social registrada oficialmente para a empresa.	Não
Inscrição Estadual	Número de registro da empresa oujunto filial.à IdentificaSecretaria unicamenteda cadaFazenda unidadedo estado, quando aplicável.	Não
Inscrição Municipal	Número de negócioregistro eda éempresa utilizadojunto emao documentosmunicípio, equando relatóriosaplicável.	Não
CRECI	Permite gerados pelo sistema.	Sim
Empresa principal	Indica seinformar o registro é uma filial vinculada a uma empresa já cadastrada. Quando preenchido, o sistema cria a hierarquia entre matriz e filial.	Não
Endereço	Endereço físico da empresa oujunto filial,ao incluindoConselho logradouro, número, bairro, cidade e estado. Usado em documentos e comunicações formais.	Não
Telefone	NúmeroRegional de contatoCorretores de Imóveis.	Não
Regime Tributário	Define o regime tributário adotado pela empresa, como Simples Nacional .	Não
Tipo de Empresa	Define a natureza ou classificação jurídica da unidade,empresa, como Empresa Limitada .	Não
CNAE da Empresa	Permite selecionar a atividade econômica exercida pela empresa de acordo com DDD.a AceitaClassificação Nacional de Atividades Econômicas.	Não

Contatos da Empresa

Campo	Descrição	Obrigatório
Telefone	Informa o principal número de telefone fixo ou celular. Utilizado para identificação e contato com a unidade.empresa.	Não Sim
E-mail	Informa	Endereçoo endereço de e-mail utilizado como contato da empresa.	Sim

Localização da Empresa

Campo	Descrição	Obrigatório
CEP	Informa o CEP correspondente ao endereço da empresa.	Sim
País	Define o país onde a empresa está localizada.	Sim
Estado	Define o estado correspondente ao endereço da empresa.	Sim
Cidade	Define a cidade onde a empresa está localizada.	Sim
Bairro	Informa o bairro correspondente ao endereço.	Sim
Logradouro	Informa o nome da rua, avenida ou filial.outro Podetipo serde usadologradouro parada comunicaçõesempresa.	Sim
Número	Informa eo notificaçõesnúmero do imóvel correspondente ao endereço da empresa.	Sim
Complemento	Permite informar informações adicionais do endereço, como sala, bloco ou andar.	Sim

Outras Informações

Campo	Descrição	Obrigatório
Observações	Campo destinado ao registro de informações adicionais ou observações relacionadas à unidade.empresa.	Não

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Aba Nota Fiscal

A aba Nota Fiscal permite definir as principais configurações utilizadas na emissão de notas fiscais pela empresa, incluindo os tipos de serviços prestados, dados fiscais, integração para emissão, regras por tipo de contrato e personalização da descrição da nota.

As configurações disponíveis podem variar conforme o regime tributário da empresa. No exemplo apresentado, a empresa está enquadrada no Simples Nacional, por isso os campos relacionados à Reforma Tributária, como IBS/CBS, não são obrigatórios neste momento.

Tipos de serviços prestados

Nesta seção são cadastrados os serviços que poderão ser utilizados na emissão das notas fiscais. Cada serviço pode possuir configurações próprias, como código e alíquota.

Campo	Descrição
Não Nome do Serviço	Identifica o serviço cadastrado que poderá ser utilizado na emissão da Nota Fiscal.
Código	Informa o código correspondente ao serviço prestado.
Alíquota	Apresenta a alíquota configurada para o serviço.
Situação Situação/validações fiscais	Os indicadores apresentados na listagem permitem identificar situações ou validações relacionadas à configuração fiscal do serviço.
Ações	Permite editar ou excluir o serviço cadastrado.

O botão Adicionar novo Serviço permite cadastrar outros tipos de serviços e definir suas respectivas informações fiscais.

Configurações para as Notas Fiscais

Esta seção reúne as configurações gerais utilizadas durante o processo de emissão das notas fiscais.

informarumoumais

Campo	Descrição
NFS-e pelo Sistema Nacional	Define se a empresaemissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será realizada utilizando o padrão do Sistema Nacional de NFS-e.
Regime tributário	Apresenta o regime tributário configurado para a empresa.
Integrador	Define o serviço ou filialintegração estáque ativaserá utilizado pelo sistema para realizar a emissão das notas fiscais.
Chave de acesso ao integrador	Informa a chave ou inativacredencial nonecessária sistema.para Registrosautenticar inativosa nãocomunicação aparecementre o sistema e o integrador selecionado.
Natureza de operação padrão	Define a natureza da operação utilizada por padrão na emissão das notas fiscais.
Número atual da RPS	Informa o número atual do Recibo Provisório de Serviços (RPS) , utilizado para manter a sequência das emissões.
Série RPS	Define a série utilizada para os RPS emitidos pela empresa.
Regime especial de Tributação	Define o enquadramento especial de tributação utilizado pela empresa, quando aplicável.
Tipo de Processamento	Define a forma como o processamento da emissão será realizado, como Assíncrono .
Informações adicionais para incluir na Nota Fiscal	Permite definir um texto complementar que será incluído nas listasnotas fiscais emitidas.
Máx. caracteres da descrição	Define a quantidade máxima de seleçãocaracteres permitida na descrição enviada para a Nota Fiscal.
E-mail para envio de outrosalertas	Permite módulos.	Sim

endereços

Atenção:de e-mail que receberão alertas relacionados ao vincularprocesso de emissão.

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Opções adicionais

Além dos campos principais, é possível habilitar comportamentos adicionais relacionados à emissão.

Opção	Descrição
Enviar E-mail	Quando habilitado, permite o envio de e-mails relacionados às notas fiscais emitidas.
DIMOB	Habilita a utilização das informações relacionadas à DIMOB nas rotinas aplicáveis.
Agrupar Nota Fiscal por Cliente	Quando habilitado, permite agrupar os lançamentos de um registromesmo comocliente filial,para certifique-seemissão da Nota Fiscal conforme as regras do sistema.

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Emissão de selecionarNota Fiscal por tipo de contrato

Nesta seção é possível definir em quais tipos de contrato o sistema poderá utilizar a emissão de Nota Fiscal.

Opção	Descrição
Contratos de Locação	Habilita a emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de locação.
Contratos de Venda	Habilita a emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de venda.
Contratos de Assinatura	Habilita a emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de assinatura.

Dessa forma, a empresa principalpode correta.definir Essaindividualmente relaçãoquais influenciamodalidades relatóriosde econtrato filtrosdeverão em outros módulosparticipar do sistema.

4. Editando uma empresa ou filial existente

Para editar os dadosprocesso de umaemissão empresafiscal.

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Personalização ouda filialDescrição jáda cadastrada,Nota localizeFiscal

A opção Personalização da Descrição da Nota Fiscal permite definir um padrão personalizado para o registrotexto utilizado na listagemdescrição edas cliquenotas naemitidas.

Ao opçãohabilitar deAtivar ediçãocustomização, correspondente.são O mesmo formulário de cadastro será exibido com os dados preenchidos, permitindo que você atualizedisponibilizadas as informaçõesconfigurações necessárias.

Mantenha os dados cadastrais sempre atualizados, especialmente o CNPJ e o endereço,necessárias para garantir que relatórios e documentos gerados pelo sistema estejam corretos.

5. Ativando ou inativando uma empresa ou filial

Você pode alterarpersonalizar a situaçãodescrição de uma empresa ou filialconforme a qualquernecessidade momentoda pelo formulário de edição. Ao marcar um registro como inativo, ele deixa de aparecer nas listas de seleção dos outros módulos, mas continua armazenado no sistema para consulta histórica.empresa.

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Inativar uma empresa ou filial pode impactar cadastros e fluxos de outros módulos que dependem dela. Verifique os vínculos existentes antes de realizar essa alteração.

6. Perguntas frequentes

Posso cadastrar uma filial sem antes ter cadastrado a empresa principal?
Não. Para vincular um registro como filial, a empresa principal já precisa estar cadastrada no sistema. Cadastre primeiro a matriz e, em seguida, adicione as filiais vinculadas a ela.

O que acontece com os dados vinculados a uma empresa que foi inativada?
Os dados históricos vinculados à empresa permanecem no sistema e podem ser consultados. No entanto, a empresa inativa não estará disponível para novos vínculos ou seleções em outros módulos.

É possível ter duas empresas cadastradas com o mesmo CNPJ?
Não. O CNPJ é um identificador único de cada unidade. Cada empresa ou filial deve ter seu próprio CNPJ cadastrado no sistema.

Como faço para encontrar uma empresa específica na listagem?
Utilize os recursos de busca e filtro disponíveis na tela de listagem. Você pode pesquisar pelo nome ou outros dados da empresa para localizar o registro desejado rapidamente.

Se eu editar o nome de uma empresa, os cadastros vinculados a ela são atualizados automaticamente?
Sim. Ao atualizar o nome da empresa no cadastro, todos os módulos e registros que exibem o nome dessa empresa passarão a mostrar a informação atualizada automaticamente.