Como cadastrar e gerenciar empresas/filiais no sistema
O cadastro de empresas e filiais permite que você registre e organize todas as unidades de negócio dentro do sistema. Com ele, você centraliza as informações de cada empresa ou filial em um único lugar, facilitando a gestão e o vínculo com os demados cadastros do sistema.
No dia a dia, este módulo é usado para cadastrar novas empresas, atualizar dados cadastrais de unidades já existentes e manter o histórico de filiais ativas. Qualquer cadastro que precise estar associado a uma empresa, como usuários, contratos ou relatórios, depende das informações registradas aqui.
As configurações feitas neste módulo afetam diretamente outros módulos do sistema. Por isso, mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em outros relatórios e cadastros vinculados.
Navegação no módulo
Para acessar o módulo, clique em Configurações no menu principal e, em seguida, selecione Empresas / Filiais. Você será direcionado à listagem de empresas e filiais cadastradas no sistema.
Rotina: Configurações > Empresas / Filiais
Como funciona
Ao acessar o módulo, você encontra a listagem com todas as empresas e filiais já cadastradas. A partir desta tela, é possível visualizar os registros existentes, adicionar uma nova empresa ou filial, editar dados de um registro e gerenciar as unidades vinculadas à sua conta.
Use a listagem para identificar rapidamente se uma empresa ou filial já está cadastrada antes de criar um novo registro, evitando duplicidades.
Cadastrando uma nova empresa ou filial
Aba dados da empresa
Nesta seção são cadastradas as principais informações da empresa, reunindo dados cadastrais, informações fiscais, contatos e endereço. Esses dados identificam a empresa dentro do sistema e podem ser utilizados em documentos, integrações e demais rotinas que necessitem das informações cadastrais.
Dados Primários
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
Nome | Define o nome da empresa que será utilizado para sua identificação no sistema. | Sim |
Cor de Identificação | Define uma cor para identificar visualmente a empresa em recursos e áreas do sistema. | Sim |
Tipo | Define o tipo da pessoa cadastrada, como Jurídica ou outra opção disponível. | Não |
CNPJ | Informa o número do CNPJ utilizado para identificar legalmente a empresa. | Sim |
Razão Social | Informa a razão social registrada oficialmente para a empresa. | Não |
Inscrição Estadual | Número de registro da empresa junto à Secretaria da Fazenda do estado, quando aplicável. | Não |
Inscrição Municipal | Número de registro da empresa junto ao município, quando aplicável. | Não |
CRECI | Permite informar o registro da empresa junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. | Não |
Regime Tributário | Define o regime tributário adotado pela empresa, como Simples Nacional . | Não |
Tipo de Empresa | Define a natureza ou classificação jurídica da empresa, como Empresa Limitada . | Não |
CNAE da Empresa | Permite selecionar a atividade econômica exercida pela empresa de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. | Não |
Contatos da Empresa
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
Telefone | Informa o principal número de telefone para contato com a empresa. | Sim |
Informa o endereço de e-mail utilizado como contato da empresa. | Sim |
Localização da Empresa
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
CEP | Informa o CEP correspondente ao endereço da empresa. | Sim |
País | Define o país onde a empresa está localizada. | Sim |
Estado | Define o estado correspondente ao endereço da empresa. | Sim |
Cidade | Define a cidade onde a empresa está localizada. | Sim |
Bairro | Informa o bairro correspondente ao endereço. | Sim |
Logradouro | Informa o nome da rua, avenida ou outro tipo de logradouro da empresa. | Sim |
Número | Informa o número do imóvel correspondente ao endereço da empresa. | Sim |
Complemento | Permite informar informações adicionais do endereço, como sala, bloco ou andar. | Sim |
Outras Informações
Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
Observações | Campo destinado ao registro de informações adicionais ou observações relacionadas à empresa. | Não |
Aba Nota Fiscal
A aba Nota Fiscal permite definir as principais configurações utilizadas na emissão de notas fiscais pela empresa, incluindo os tipos de serviços prestados, dados fiscais, integração para emissão, regras por tipo de contrato e personalização da descrição da nota.
As configurações disponíveis podem variar conforme o regime tributário da empresa. No exemplo apresentado, a empresa está enquadrada no Simples Nacional, por isso os campos relacionados à Reforma Tributária, como IBS/CBS, não são obrigatórios neste momento.
Tipos de serviços prestados
Nesta seção são cadastrados os serviços que poderão ser utilizados na emissão das notas fiscais. Cada serviço pode possuir configurações próprias, como código e alíquota.
Campo | Descrição |
|---|---|
Nome do Serviço | Identifica o serviço cadastrado que poderá ser utilizado na emissão da Nota Fiscal. |
Código | Informa o código correspondente ao serviço prestado. |
Alíquota | Apresenta a alíquota configurada para o serviço. |
Situação/validações fiscais | Os indicadores apresentados na listagem permitem identificar situações ou validações relacionadas à configuração fiscal do serviço. |
Ações | Permite editar ou excluir o serviço cadastrado. |
O botão Adicionar novo Serviço permite cadastrar outros tipos de serviços e definir suas respectivas informações fiscais.
Configurações para as Notas Fiscais
Esta seção reúne as configurações gerais utilizadas durante o processo de emissão das notas fiscais.
Campo | Descrição |
|---|---|
NFS-e pelo Sistema Nacional | Define se a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será realizada utilizando o padrão do Sistema Nacional de NFS-e. |
Regime tributário | Apresenta o regime tributário configurado para a empresa. |
Integrador | Define o serviço ou integração que será utilizado pelo sistema para realizar a emissão das notas fiscais. |
Chave de acesso ao integrador | Informa a chave ou credencial necessária para autenticar a comunicação entre o sistema e o integrador selecionado. |
Natureza de operação padrão | Define a natureza da operação utilizada por padrão na emissão das notas fiscais. |
Número atual da RPS | Informa o número atual do Recibo Provisório de Serviços (RPS) , utilizado para manter a sequência das emissões. |
Série RPS | Define a série utilizada para os RPS emitidos pela empresa. |
Regime especial de Tributação | Define o enquadramento especial de tributação utilizado pela empresa, quando aplicável. |
Tipo de Processamento | Define a forma como o processamento da emissão será realizado, como Assíncrono . |
Informações adicionais para incluir na Nota Fiscal | Permite definir um texto complementar que será incluído nas notas fiscais emitidas. |
Máx. caracteres da descrição | Define a quantidade máxima de caracteres permitida na descrição enviada para a Nota Fiscal. |
E-mail para envio de alertas | Permite informar um ou mais endereços de e-mail que receberão alertas relacionados ao processo de emissão. |
Opções adicionais
Além dos campos principais, é possível habilitar comportamentos adicionais relacionados à emissão.
Opção | Descrição |
|---|---|
Enviar E-mail | Quando habilitado, permite o envio de e-mails relacionados às notas fiscais emitidas. |
DIMOB | Habilita a utilização das informações relacionadas à DIMOB nas rotinas aplicáveis. |
Agrupar Nota Fiscal por Cliente | Quando habilitado, permite agrupar os lançamentos de um mesmo cliente para emissão da Nota Fiscal conforme as regras do sistema. |
Emissão de Nota Fiscal por tipo de contrato
Nesta seção é possível definir em quais tipos de contrato o sistema poderá utilizar a emissão de Nota Fiscal.
Opção | Descrição |
|---|---|
Contratos de Locação | Habilita a emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de locação. |
Contratos de Venda | Habilita a emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de venda. |
Contratos de Assinatura | Habilita a emissão de Nota Fiscal nas rotinas relacionadas aos contratos de assinatura. |
Dessa forma, a empresa pode definir individualmente quais modalidades de contrato deverão participar do processo de emissão fiscal.
Personalização da Descrição da Nota Fiscal
A opção Personalização da Descrição da Nota Fiscal permite definir um padrão personalizado para o texto utilizado na descrição das notas emitidas.
Ao habilitar Ativar customização, são disponibilizadas as configurações necessárias para personalizar a descrição conforme a necessidade da empresa.
6. Perguntas frequentes
Posso cadastrar uma filial sem antes ter cadastrado a empresa principal?
Não. Para vincular um registro como filial, a empresa principal já precisa estar cadastrada no sistema. Cadastre primeiro a matriz e, em seguida, adicione as filiais vinculadas a ela.
O que acontece com os dados vinculados a uma empresa que foi inativada?
Os dados históricos vinculados à empresa permanecem no sistema e podem ser consultados. No entanto, a empresa inativa não estará disponível para novos vínculos ou seleções em outros módulos.
É possível ter duas empresas cadastradas com o mesmo CNPJ?
Não. O CNPJ é um identificador único de cada unidade. Cada empresa ou filial deve ter seu próprio CNPJ cadastrado no sistema.
Como faço para encontrar uma empresa específica na listagem?
Utilize os recursos de busca e filtro disponíveis na tela de listagem. Você pode pesquisar pelo nome ou outros dados da empresa para localizar o registro desejado rapidamente.
Se eu editar o nome de uma empresa, os cadastros vinculados a ela são atualizados automaticamente?
Sim. Ao atualizar o nome da empresa no cadastro, todos os módulos e registros que exibem o nome dessa empresa passarão a mostrar a informação atualizada automaticamente.