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Como criar um Lançamento?

O lançamento financeiro permite registrar entradas e saídas no sistema, garantindo controle e rastreabilidade das movimentações.

1. Como acessar

Contas a pagar e receber.gif

Acesse o menu Financeiro > ContasContas a Pagar e recerberreceber
Na tela de listagem, clique em Cadastrar para iniciar um novo lançamento.

2. Preencher os dados do lançamento

image.png

Ao abrir a tela de cadastro, preencha os campos disponíveis, conforme a necessidade da movimentação:

  • Tipo do lançamento: esse definecampo se érefere Receitaaos oublocos Despesa.
  • Categoria:no classificainício do cadastro, sendo representado em vermelho a despesa e em verde o lançamento"crédito". (ex.:
  • Descrição comissão,do taxa,Lançamento: repasse,Nesse manutenção,campo ajuste).você pode informar um título para identificação desse lançamento.
  • Valor: Informe o valor desse lançamento.
  • Método: Se refere ao formato de pagamento/recebimento desse lançamento, por exemplo, pix/dinheiro.
  • Cliente/Fornecedor: Incluir informação do fornecedor referente ao lançamento.
  • Competência: mês/ano em que o lançamento deve ser considerado na apuração.
  • DataVencimento: doÉ lançamento:possivel definir uma data de registrovencimento dapara esse lançamento, assim deixando como "futuro".
  • Empresa: Informe a qual empresa essa movimentação noestá sistema.vinculada.
  • Valor:Conta: valorQual total do lançamento.
  • Forma de pagamento / conta: defineserá a conta de crédito ou débito do lançamento.
  • Corretor: Quando for um lançamento vinculado a algum corretor do sistema, é possível vincular essa informação.
  • Plano de conta: Inserir qual será o meioplano de movimentaçãocontas financeiraque (quandoo aplicável).lançamento fará a movimentação.
  • Descrição / observações: detalhamentoObservações do motivolançamento: doCaso lançamentotenha paraalguma controleobservação, interno.pode ser lançado nesse campo.

Quando o lançamento estiver vinculado a algum registroregistros do sistema, como imóvel, proprietário, entre outros, preencha também:

  • Contrato / Imóvel / ContratoProprietário / Locatário / Proprietário:Inquilino: vinculação do lançamento ao contexto correto (quando o sistema disponibilizar esses campos).
  • Centro

Você deconsegue custoainda /nesse tags:campo identificaçãoativar gerencialo ("repetir este lançamento", onde quando habilitado).ativo permite gerar recorrência e ocorrência.

3. AnexosCampo eAdicionais documentos

image.png

SeNos disponívelcampos naadicionais telapode deser lançamento,incluso utilizeas aseguintes área deinformações: Anexos para incluir comprovantes (ex.: nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento), garantindo rastreabilidade.


4. Finalizar o lançamento

Após preencher os campos, clique em Gravar (ou Gravar e continuar, se desejar registrar mais informações).
O lançamento ficará disponível na listagem financeira e passará a compor relatórios, extratos e apurações conforme a competência definida.

Observações importantes
  • Revisar tipo (receita/despesa) e competência antes de gravar evita inconsistências em relatórios.
  • Se o lançamento estiver relacionado a um imóvel/contrato, recomenda-se sempre realizar o vínculo correto para manter a conciliação e o histórico organizados.
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