Como criar um Lançamento?

O lançamento financeiro permiteé registraro entradasregistro ede saídasuma entrada ou saída de dinheiro no sistema,sistema garantindoApresenta.me. controle,Ele rastreabilidadepode erepresentar organizaçãouma dasconta movimentaçõesa financeiraspagar, uma receita a receber, uma transferência entre contas ou qualquer movimentação financeira da imobiliária.

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1. Como

Cada acessar

lançamento fica vinculado a uma competência, uma conta bancária e, quando necessário, a contratos, imóveis, proprietários ou inquilinos — garantindo rastreabilidade completa nas apurações, extratos e relatórios financeiros.

ParaAlém acessardos lançamentos criados manualmente, o cadastrosistema também gera lançamentos automáticos a partir de lançamentoscontratos financeiros,de sigalocação, orepasses caminho:e outras rotinas financeiras. Este documento trata do cadastro manual de um lançamento avulso.

Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber

1. Como acessar

Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar e Receber. Na tela de listagem, clique em Adicionar Lançamento para iniciar um novo lançamento.registro financeiro.

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2. PreencherPreenchendo os dados do lançamento

Ao abrir ao tela de cadastro,formulário, preencha os campos conforme a necessidade da movimentação financeira:financeira que deseja registrar:

• define título pessoa define a classificação campo

  Campo	Descrição	Obrigatório
  Tipo do lançamento:lançamento	Define se a movimentação é uma Despesa (representadasaída de dinheiro, exibida em vermelho) ou um Crédito (representadoentrada de dinheiro, exibido em verde).  A escolha correta garante que o lançamento apareça nos relatórios no lado certo do fluxo de caixa.	Sim
  Descrição do lançamento:lançamento	Título utilizado para identificaçãoidentificar doo lançamento. Valor:lançamento informena listagem e nos relatórios. Use nomes descritivos, como "Pagamento de IPTU — Apto 301" ou "Recebimento de aluguel — Contrato 1045", para facilitar a localização futura.	Sim
  Valor	Valor da movimentação financeira. Informe o valor total da movimentação. Método:despesa defineou acrédito. formaCaso haja rateio entre centros de custo, o valor total é informado aqui e dividido posteriormente na seção de rateio.	Sim
  Método	Forma de pagamento ou recebimento (ex.:utilizada na movimentação. Exemplos: Pix, dinheiro, transferência). transferência bancária, boleto, cartão. Esse campo auxilia na conciliação bancária e nos relatórios por forma de pagamento.	Sim
  Cliente / Fornecedor:Fornecedor	Pessoa física ou empresajurídica relacionada ao lançamento financeiro. Competência:— mêspor exemplo, o fornecedor de um serviço pago ou o inquilino que realizou o pagamento. Vincular o lançamento a uma pessoa facilita a consulta do histórico financeiro por contato.	Não
  Competência	Mês e ano em que o lançamento deve ser considerado para fins de apuração financeira. Vencimento: permiteÉ definirdiferente umada data futurade paravencimento: a competência define o lançamento,período contábil, enquanto o vencimento define quando aplicável. Empresa:o empresavalor deve ser pago ou recebido.	Sim
  Vencimento	Data em que o pagamento ou recebimento deve ocorrer. Preencha quando o lançamento tem prazo definido. Lançamentos com vencimento futuro ficam com situação "em aberto" até serem baixados.	Não
  Empresa	Empresa da imobiliária à qual a movimentação financeirapertence. Obrigatório quando o sistema está vinculada. Conta:configurado contapara múltiplas empresas — garante que o lançamento apareça nos relatórios da empresa correta.	Sim
  Conta	Conta bancária ou de crédito ou débitocaixa que será utilizadadebitada ou creditada nessa movimentação. A conta precisa estar previamente cadastrada no lançamento. Corretor:sistema. quandoA aplicável,escolha permiteda conta correta é essencial para que o extrato e o saldo reflitam a realidade.	Sim
  Corretor	Permite vincular o lançamento a um corretor cadastrado no sistema.  Útil para registrar comissões pagas ou despesas associadas a um profissional específico, facilitando o controle por corretor nos relatórios.	Não
  Plano de contas:contas	Classificação contábil do lançamento.  Define em qual categoria o valor será agrupado nos relatórios gerenciais — por exemplo, "Despesas Administrativas", "Receitas de Aluguel" ou "Manutenção de Imóveis". Configure o plano de contas em Configurações Financeiras.	Não
  Observações do lançamento:lançamento	Campo de texto livre para incluir informações adicionais relevantes.sobre a movimentação. Útil para registrar o número de um comprovante, o motivo de um desconto ou qualquer contexto relevante que não se encaixe nos outros campos.	Não

  Quando o lançamento estiverestá relacionado a registrosum docontrato sistema,de também podem ser preenchidoslocação, os seguintescampos campos:

  • Contrato, /Imóvel, ImóvelProprietário /e ProprietárioInquilino /ficam Inquilino:disponíveis. vinculaPreencha-os para vincular o lançamento ao contexto correto dentroe facilitar a consulta do sistema,histórico quandofinanceiro essespor camposcontrato estiveremou disponíveis.

  Aindaimóvel.

  nesta etapa, é possível ativar a opção “Repetir este lançamento”, que permite gerar recorrência e ocorrências automáticas do mesmo lançamento.

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  3. CampoCampos Adicionaisadicionais

  

  Na seção de campos adicionais, évocê possívelencontra incluiropções informaçõescomplementares complementares,para como:enriquecer o registro do lançamento:

  • permite

    Campo	Descrição
    Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa:despesa	Disponível gerarapenas para lançamentos do tipo Despesa. Ao ativar essa opção, o sistema gera automaticamente um segundo lançamento de taxa administrativa com base nano valor da despesa registrada. Tags: possibilitaÚtil vincularquando a imobiliária cobra do proprietário uma taxa sobre determinadas despesas do imóvel.
    Tags	Etiquetas para categorizar e filtrar os lançamentos. Por exemplo, você pode criar tags paracomo facilitar"Reforma", a"Jurídico" identificaçãoou "Condomínio" e organização dos lançamentos. Anexosutilizá-las para ofiltrar lançamento:lançamentos áreana destinadalistagem aoou nos relatórios. As tags precisam estar previamente cadastradas em Cadastros Gerais.
    Anexos do lançamento	Área para envio de documentos relacionados à movimentação, como notas fiscais, recibosrecibos, boletos ou comprovantes. comprovantes de pagamento. Os arquivos ficam armazenados junto ao lançamento e podem ser consultados a qualquer momento.

    4. FinalizarRepetindo o lançamento

    Ainda na tela de cadastro, é possível ativar a opção Repetir este lançamento. Ao marcar essa opção, o sistema cria automaticamente lançamentos recorrentes com a mesma configuração, dispensando o cadastro manual mês a mês.

    Ao ativar a recorrência, defina:

    • Periodicidade: mensal, semanal, quinzenal, anual — conforme a frequência da movimentação.
    • Quantidade de ocorrências: número de vezes que o lançamento será repetido.

    Os lançamentos recorrentes são criados de forma independente. Se precisar alterar ou excluir, cada ocorrência deve ser tratada individualmente — a edição de um não altera os demais da série.

    5. Finalizando o lançamento

    Após preencher todas as informações necessárias, clique em Gravar para salvar e voltar à listagem, ou em Gravar e continuar,continuar conformepara asalvar necessidade.e permanecer na tela de cadastro — útil quando você precisa cadastrar vários lançamentos em sequência.

    O lançamento ficará disponível na listagem financeira e passará a compor relatórios, extratos e apurações conforme a competência definida.

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    Observações importantes

    AoApós marcargravar, umvocê pode localizar o lançamento comona pago,listagem éusando possívelos informarfiltros por data, tipo, conta, plano de contas ou tags. Utilize os filtros para manter a datavisualização organizada, especialmente em períodos com alto volume de baixa,movimentações.

    bem

    6. Marcando como pago

    Após o cadastro, o lançamento fica com situação em aberto. Para registrar descontos,que o pagamento ou recebimento foi efetuado, localize o lançamento na listagem e clique em Baixar. Nessa etapa, você pode informar:

    • Data de baixa: data em que o pagamento/recebimento foi realizado de fato.
    • Descontos: reduções aplicadas sobre o valor original.
    • Juros e multas: acréscimos por atraso no pagamento.

    Os valores de desconto, juros oue multas,multa quandoinformados aplicável.na Essas informaçõesbaixa impactam diretamente nos controles financeiros e relatórios do sistema. Preencha com atenção para garantir que o saldo das contas e os relatórios gerenciais reflitam os valores reais.

    7. Perguntas frequentes

    Qual a diferença entre competência e vencimento?
    A competência define o período contábil do lançamento — o mês ao qual ele pertence nos relatórios e apurações. O vencimento é a data de pagamento ou recebimento. Um lançamento pode ter competência em janeiro e vencimento em fevereiro, por exemplo.

    O lançamento criado manualmente aparece nos relatórios financeiros?
    Sim. Assim que gravado, o lançamento compõe todos os relatórios, extratos e apurações disponíveis no módulo Contas a Pagar e Receber, de acordo com a competência informada.

    Posso vincular um lançamento a um contrato depois que ele for criado?
    Sim. É possível editar o lançamento após o cadastro e preencher os campos de Contrato, Imóvel, Proprietário ou Inquilino. Para isso, localize o lançamento na listagem e clique em editar.

    O que acontece se eu ativar a recorrência e precisar cancelar os próximos lançamentos?
    Cada lançamento recorrente é criado de forma independente. Para cancelar os próximos, você precisa excluí-los individualmente na listagem. Não há opção de cancelar toda a série de uma vez.

    Posso adicionar um anexo a um lançamento já cadastrado?
    Sim. Abra o lançamento pela listagem, acesse a opção de edição e utilize o campo de Anexos para incluir novos documentos. Os arquivos adicionados ficam vinculados ao lançamento e podem ser visualizados ou baixados a qualquer momento.